公司基本信息 - 公司为Conduit Pharmaceuticals Inc.，档案号为333 - 281933[7] - 公司是非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] 股份发售与费用 - 公司拟公开发售股份大致在注册声明生效后开始[3] - 发行和分配普通股及认股权证估计费用总计90000美元，含SEC注册费420美元、会计费用35000美元、法律费用50000美元、杂项费用4580美元[10] 股份交易情况 - 2021年11月16日，Sponsor以25000美元购买4312500股创始人股份，约每股0.006美元[21] - 2022年2月7日，公司向Sponsor私募配售754000个单位，单价10美元，总收益约754万美元[21] - 2022年12月，Cizzle支付0.1万美元期权费，2023年9月行使期权，公司发行395460股普通股[25] - 2023年9月业务合并完成时，公司向Nirland Limited发行200万个单位，单价10美元，总价2000万美元[25] - 2024年3月20日，公司向第三方发行购买260000股普通股的认股权证，行权价每股3.18美元[26] - 2024年4月22日，公司向第三方发行购买907725股普通股的四月认股权证[26] - 2024年6月24日，公司为服务协议发行96154股普通股，总值15万美元[26] - 2024年8月7日，公司因债务协议向Nirland发行1250万股普通股[26] 认股权证情况 - PIPE认股权证在业务合并完成后五年内可行使，行权价每股11.5美元，购买者行使后持股不超4.99%[22] - 四月认股权证发行一年后可行使，行权价每股3.12美元，可行使期两年[23] 赔偿与保险 - 公司有权力对董事、高级管理人员等进行赔偿，依据DGCL第145条[11] - 2020年12月31日之后，“高级管理人员”有特定定义[11] - 公司可购买和维持保险，条款排除特定损失赔偿[13] - 若董事、高级管理人员等在证券法下赔偿被主张，公司将提交法院裁决[15] 文件提交情况 - 2023年9月29日提交关于Conduit Pharmaceuticals Inc.赔偿协议的8 - K表格当前报告[29] - 2022年2月2日签订行政支持协议，2月8日提交相关8 - K表格当前报告[29] - 2022年11月14日提交锁股协议相关的8 - K表格当前报告[30] - 2023年1月30日提交修订并重述认股权证相关的8 - K表格当前报告[30] - 2023年3月7日发行票据并提交相关8 - K表格当前报告[30] - 2023年9月13日提交与投资者的认购协议相关的8 - K表格当前报告[30] - 2023年8月11日提交Conduit Pharmaceuticals Inc. 2023年股票激励计划相关文件[30] - 2024年5月12日签订离职协议，5月14日提交相关10 - Q表格季度报告[31] - 2024年8月6日签订担保协议，8月7日提交相关8 - K表格当前报告[31] - 2024年9月13日Conduit Pharmaceuticals Inc.相关人员按要求签署S - 1/A表格注册声明[34]

费用相关 - SEC注册费为420美元[10] - 会计费用及开支为35,000美元[10] - 法律费用及开支为50,000美元[10] - 杂项费用为4,580美元[10] - 发行和分销的总估计费用为90,000美元[10] 股份交易 - 2021年11月16日，Sponsor以25,000美元总价，约0.006美元每股的价格购买4,312,500股创始人股份[21] - 2022年2月7日，公司向Sponsor私募754,000个单位，单价10美元，总收益约754万美元[21] - 2022年12月，Cizzle支付0.1百万美元期权费，2023年9月行权，公司向其发行395,460股普通股[25] - 2023年9月业务合并完成时，公司向Nirland Limited发行2,000,000个单位，单价10美元，总价20,000,000美元[25] - 2024年3月20日，公司向第三方发行可购买260,000股普通股的认股权证，行权价每股3.18美元[26] - 2024年4月22日，公司向第三方发行可购买907,725股普通股的April认股权证，董事购买每股支付0.125美元[26] - 2024年6月24日，公司因服务协议向第三方发行96,154股普通股，总价值150,000美元[26] - 2024年8月7日，公司因债务协议向Nirland发行12,500,000股普通股作为收盘费[26] 认股权证 - PIPE认股权证在业务合并完成后五年内可行使，行使价为每股11.50美元，购买者行使后持股不超4.99%[22] - April认股权证发行一年后可行使，行权价每股3.12美元，可在可行权日后两年内行使[23] 协议签订 - 2024年5月12日，Sragovicz先生与Conduit Pharmaceuticals Inc.签订分离协议[31] - 2024年8月6日，Nirland Limited与Conduit Pharmaceuticals Inc.签订安全协议[31] - 2024年8月7日，AstraZeneca AB (PUBL)与Conduit Pharmaceuticals Inc.签订许可协议和股票发行协议[31] - 2023年9月29日，Conduit Pharmaceuticals Inc.提交赔偿协议表格[29] - 2022年2月2日，Murphy Canyon Acquisition Corp.与Murphy Canyon Management Group, Inc.签订行政支持协议[29] - 2022年11月8日，Murphy Canyon Acquisition Corp.等签订发起人支持协议和股东支持协议[30] - 2023年1月30日，提交修订和重述认股权证表格[30] - 2023年3月7日，Murphy Canyon Acquisition Corp.与Murphy Canyon Acquisition Sponsor, LLC发行票据[30] - 2023年9月13日，Murphy Canyon Acquisition Corp.与投资者签订认购协议[30] - 2023年8月11日，提交Conduit Pharmaceuticals Inc. 2023年股票激励计划[30] 其他 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] - 自2020年12月31日后，某些条款中“高级管理人员”有特定定义[11] - 公司可购买和维持保险为相关人员承担责任，但有特定排除条款[13] - 若董事、高级管理人员等就证券登记相关责任索赔，公司将提交法院裁决[15] - 本次预先生效修订案1仅用于修订注册声明第II部分第16项以提交展品10.31和10.32[7]

公司性质 - 公司为新兴成长型公司[6] 文件修订与签署 - 修订3号修正案目的为提交附件1.1并更新附件索引[8] - 2024年8月7日提交的2号修正案中招股说明书未变[8] - 注册声明于2024年8月12日在中国苏州和美国纽约签署[24][28] 证券发行 - 过去三年公司发行未注册证券[13] - 2021年9月10日向Zuniform Limited发行147.8415万股普通股和147.8415万股受限普通股，对价均为147.84美元[14] - 2022年10月5日向特定人员发行142.1181万份受限股份单位[14] 赔偿相关 - 开曼群岛法律允许公司章程对董事和高管赔偿，但不得违反公共政策[10] - 注册声明中的承销协议和赔偿协议将为公司、董事和高管提供赔偿[11] - 美国证券交易委员会认为对董事、高管或控制人赔偿违反公共政策，不可执行[12][18] 注册声明附件 - 注册声明涵盖承销协议、公司章程、赔偿协议等多种附件[22][23]

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 6, 2024 Registration Statement No. 333-281234 AMENDMENT NO.1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Lucas GC Limited (Exact name of Registrant as specified in its charter) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Cayman Islands 7370 Not Applicable (Primary Standa ...

股票发行与交易 - 2024年6月28日以每股2.313美元出售108,085股A类普通股[16] - 2024年6月10日以每股1.602美元发行156,055股A类普通股[16] - 2024年5月28日以每股0.98美元发行102,041股A类普通股[16] - 2024年4月15日权证持有人以50,071份权证换得25,036股受限A类普通股[16] - 2024年3月15日以每股1.36美元发行1,727,941股A类普通股[16] - 2023年8月2日以每股0.48美元发行208,334股A类普通股[16] - 2023年3月30日以每股0.88美元发行568,182股A类普通股[18] - 2023年9月18日完成1比10的反向股票分割[17] - 2021年6月10日私募配售出售认股权证[18] 法律与政策相关 - 美国证券交易委员会认为对董事等赔偿违反公共政策无法执行[22] 财务与报表承诺 - 承诺在延迟发售或持续发售期间提交生效后修正案含财务报表[23] 责任认定 - 特定通信发售证券公司视为卖方[24] - 规则430A省略信息自注册声明生效视为一部分[25] - 含招股说明书的生效后修正案视为新注册声明[25] - 特定自由撰写招股说明书等通信使公司视为发售证券[26] 注册声明相关 - 2024年8月2日签署Form F - 1注册声明[28][29][30]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 25, 2024. Registration No. 333-278515 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Viking Holdings Ltd (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Bermuda 4400 Not Applicable (Primary Standard Indu ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 15, 2024. Registration No. 333-278515 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Viking Holdings Ltd (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Bermuda 4400 Not Applicable (Primary Standard Indu ...

注册声明 - 公司提交Form F - 1注册声明的第5号修订案，原声明于2023年10月27日提交[7] - 公司于2024年3月27日在香港认证注册声明符合F - 1表格要求[28] - 首席执行官Tim Hoi Ching于2024年3月27日签署注册声明[31] - 美国授权代表Donald J. Puglisi于2024年3月27日签署注册声明[32] 章程与股权 - 公司修订并重述章程细则自2023年5月10日起生效[9] - 2023年5月10日进行股份拆分，1股拆分为160,000股，面值改变[13] 股份发行与转让 - 2022年7月24日向Tim Hoi Ching等发行普通股份额不等[12][13] - 2022年9月8日，Tim Hoi Ching转让普通股[13] - 2023年有多笔普通股转让交易[14][15][16]

股份交易 - 2021年3月15日，发起人以25000美元总价购买2156250股创始人股份，均价约0.012美元/股[13] - 2022年2月17日IPO时，发起人以10美元/单位的价格购买377331个私募单位，总价3773310美元[14] - 2022年IPO收盘时，承销商以1美元总价购买43125股GUCC A类普通股[15] 股份发行要求 - 2023年8月4日，ARRT要求ESGL发行550000股普通股[16] - 2023年8月14日，Vellar要求ESGL发行1268085股普通股[16] 协议转让 - 2023年7月27日，Vellar将远期购买协议中50%的权利和义务转让给ARRT[16] 证券规则与修正案 - 若证券发行数量和价格变化导致最大总发行价变化不超过20%，可按规则424(b)向SEC提交招股说明书[20] - 公司将通过生效后修正案，移除发行终止时未售出的注册证券[21] - 公司将在延迟发行开始时或持续发行期间，提交生效后修正案以包含Form 20 - F第8.A项要求的财务报表[22] - 公司提交Form F - 1注册声明的第5号预生效修正案以提交附件5.1[7] 注册声明签署 - ESGL Holdings Limited注册声明于2024年2月20日在新加坡签署[29] - Quek Leng Chuang等多人于2024年2月20日签署注册声明[31] - ESGL Holdings Limited美国授权代表于2024年2月20日在特拉华州纽瓦克签署注册声明[33] - Donald J. Puglisi以Puglisi & Associates董事总经理身份签署相关内容[34]

股权发行 - 公司成立时向Doron Afik发行1股普通股，价格为0.0001美元/股，后发行25,000股递延普通股，价格为1欧元/股，交易完成前实缴资本为25,000欧元和0.0001美元[13] - 2023年3月因备用股权购买协议向Yorkville发行92,315股普通股作为1.5%的承诺费[14] - 2023年4月根据激励股权计划授予4,361,920个受限股票单位和可购买597,030股普通股的期权[15] - 2023年9月6日向机构投资者发行本金429万美元的可转换本票，以及对应3,929,051股和2,619,367股普通股的A、B两份认股权证[20] - 2023年12月8日因诱导要约协议发行909,090份新认股权证，可购买至多909,090股普通股[26] - 2024年1月12日向现有可转换票据和可赎回认股权证持有人发行4,032,256股普通股及对应认股权证，取消约75万美元票据欠款和145万美元现金价值的可赎回认股权证[30] - 2024年1月12日向服务提供商发行457,682股普通股，支付价值26万美元的服务费用[31] - 2024年1月19日因证券购买协议向机构投资者发行552,181股普通股，对应可转换本票本金904,362.04美元[31] - 2024年1月25日和2月7日，因SEPA协议分别向Yorkville发行500,000股普通股作为预付款[32] - 2024年2月2日，向EF Hutton, LLC发行500,000股普通股，代替支付155,000美元的承销服务费[32] - 2024年2月7日，因证券购买协议，转换779,374.08美元可转换本票本金时，向机构投资者发行475,866股普通股[33] 保险与协议 - 公司受ICA约束，一定例外情况下可购买董事和高管保险及赔偿特定董事或高管[7] - 公司预计维持标准保险政策，为董事、高管及公司自身提供损失和支付保障[11] 文件报备与签署 - 2022年激励股权计划相关文件于2023年4月28日报备SEC[41][42] - 多份2023年2月23日的锁定协议于2023年4月28日报备SEC[41] - 2023年10月3日投资协议于2023年10月10日报备SEC[45] - 申报费用表作为附件107报备[46][48] - 注册声明于2024年2月14日签署，签署人包括首席执行官Haggai Alon、首席财务官等多人[57][58] 协议修订与签订 - 2023年3月1日对10%有担保票据进行多项修订[42] - 2023年3月1 - 5日对多份高级有担保本票进行修订[42][43][44] - 2023年3月1日公司与认购方签署多份转换和交换权利协议[44] - 2023年5月22日与YA II PN, LTD.签订可转换本票[44] - 2023年7月27日公司与YA II PN, Ltd.签订信函协议[44] 其他 - 上述交易均未涉及承销商、承销折扣或佣金，也未进行公开发行[35] - 交易豁免证券注册，依据证券法案相关条款，接收者为投资目的获取证券[35] - 证券发行数量和价格变化在有效注册声明“注册费用计算”表中规定的最大总发行价格的20%以内，可按规则424(b)以招股说明书形式反映[49]