发行相关 - 公司拟公开发行1,625,000股普通股，预计发行价每股4.00 - 5.00美元，若承销商全额行使超额配售权则为186.875万股[10][110] - 预计首次公开募股价格为每股4.50美元，总发行金额为7,312,500美元[13] - 承销折扣为每股0.3375美元，总计548,438美元，发行前公司所得收益为每股4.1625美元，总计6,764,062美元[14] - 本次发行总现金费用预计约152万美元[15] - 承销商有权在发行结束后45天内额外购买最多15%股份[15] - 发行前已发行股份为1446.3661万股，发行后为1608.8661万股，若承销商行使超额配售权则为1633.2411万股[110] - 预计发行净收益约520万美元，若承销商行使超额配售权则约630万美元（假设发行价4.50美元/股）[110] 业绩数据 - 公司2022年和2021年营收分别为651.0169万新加坡元和417.93万新加坡元[36] - 公司2022年净亏损78.7512万新加坡元，2021年净收入6.5819万新加坡元[36] - 公司2022年和2021年负债分别为246.2254万新加坡元和318.0459万新加坡元[36] - 公司服务收入因COVID - 19从2020财年的262万美元增至2021财年的309万美元和2022财年的485万美元[193] 用户数据 - 截至2021年4月，新加坡432所学校中有209所采用了SIMPPLE生态系统[34][49] - 截至2021年，新加坡29所医院中有7所曾采用过SIMPPLE生态系统[34][49] - 新加坡6所自治大学中有4所曾采用过SIMPPLE生态系统[34][49] - 公司服务新加坡公共和私营部门超60家客户，服务20家顶级设施管理承包商[46] 未来展望 - 公司计划通过研发改进产品，通过有机增长和收购进行扩张[54][56] - 公司未来增长的四个关键战略为促进行业转型、加速聚焦创新和技术、发展战略合作伙伴关系、专注快速合理增长[67] - 公司未来可能进行收购和战略投资，目标包括人工智能等技术能力强、客户用户基数大等类型公司[176] 新产品和新技术研发 - 公司与覆盖70多个国家的大型物联网制造商签署谅解备忘录，合作推广软件和传感器产品[58] 市场扩张和并购 - 公司主要在新加坡运营，分销网络覆盖澳大利亚、中国香港、日本和马来西亚[59] - 公司计划在澳大利亚、马来西亚和北美设立办事处并招聘当地行业资深人士以拓展海外业务[60] 其他新策略 - 公司实施保障措施和政策防止员工或代理违反反腐败法[175] - 公司需维护有效披露控制和财务报告内部控制系统[181] 其他要点 - 公司于2022年8月24日在开曼群岛注册成立[10] - 公司已申请将股份在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SPPL”[10] - 公司既是“新兴成长型公司”，也是“外国私人发行人”[11] - 公司为控股公司，旗下拥有多项业务[10] - 客户负责人POO Chong Hee间接实益拥有公司17.37%的普通股[81] - 公司控股股东目前直接和间接拥有公司64.75%的普通股，完成本次发行后将拥有58.21%的普通股[81] - 公司作为新兴成长公司，最多5年内可享受特定报告要求的豁免[84] - 公司保持新兴成长公司身份的条件为年收入不超12.35亿美元、距本次发行不满5年、非关联方持股市值不超7亿美元、三年非可转换债券发行不超10亿美元[88] - 公司历史收入很大一部分来自与上海高仙自动化科技发展有限公司的分销协议，若协议无法维持和延期，收入可能下降[71] - 公司与承销商约定，承销协议签订后6个月内公司及董事、高管和大股东不得出售股份[110] - 公司CEO和COO在设施管理行业平均约有五年经验[163] - 公司无形资产按估计使用寿命摊销，需定期评估商誉和其他无形资产是否减值[172] - 公司历史财务和经营业绩不能保证未来表现[173] - 公司受各种反腐败法律约束，违反这些法律可能对业务产生重大不利影响[174] - 2022财年和2021财年公司大部分收入来自新加坡业务[189] - 公司作为外国私人发行人，可遵循开曼群岛公司法，审计委员会不受纳斯达克对美国上市公司的部分额外要求约束[183][184] - 公司作为上市公司将产生大量法律、会计、保险等费用，合规成本增加或影响财务表现[179] - 负面宣传可能影响公司声誉和股价，进而影响业务和财务状况[185] - 新加坡市场不利变化，如经济衰退、流行病等，可能对公司业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[188]