公司性质 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] 费用数据 - 发行和分销总费用为1596104美元，含SEC注册费2480美元等[10] 股份发行 - 2024年1月17日向Ace Champion Investments Limited等发行8160000股普通股，对价8160美元[22] - 2024年1月17日向Ace Champion Investments Limited等发行10000000股A系列优先股，对价10000美元[22] - 2024年1月17日向Chrome Fields Asset Management LLC发行5440000股普通股换Pine Ridge Group Limited 100股普通股[22] 协议与责任 - 公司将按承销协议向承销商提供证书[25] - 证券法赔偿责任索赔提交法院裁决[26] - 按规则430A省略信息视为注册声明一部分[27] - 含招股说明书生效后修正案视为新注册声明[28] - 特定招股说明书自首次使用起视为注册声明一部分[29] - 特定通信发售或出售证券注册人视为卖方[30] - 注册人证明符合Form S - 1提交要求并签署声明[32] 人员签署 - 董事等指定ChiPing Cheung为代理人签署修正案并提交[34] - ChiPing Cheung等相关人员于2024年11月12日签署注册声明[36]

财务数据 - 发行和分销其他估计费用总计13万美元，含证交会注册费1125美元、会计师费用2.5万美元、法律费用10万美元、杂项费用3875美元[7][8] - 2021年7月19日，公司向Cingulate Therapeutics, LLC发行1股普通股，每股面值0.0001美元，价格0.024美元[13] - 2021年9月29日，公司因重组合并向Cingulate Therapeutics LLC前单位持有人发行29,762股普通股，每股面值0.0001美元[14] - 2022年8月9日，Cingulate Therapeutics LLC向WFIA发行500万美元本票，2023年5月9日本金增至800万美元[15] - 2023年4月24日，公司与Lincoln Park Capital Fund, LLC完成私募，36个月内最多出售1200万美元普通股，发行1535股承诺股[16] - 2023年8月11日，公司向WFIA私募发行7,597股普通股，每股131.64美元，总收益约100万美元[17] - 2023年9月8日，WFIA将581.25万美元转换为预融资认股权证，可购28,493股普通股，转换价每股204美元[18] - 2024年1月25日，WFIA将328.75万美元转换为预融资认股权证，可购57,254股普通股，转换价每股57.42美元；3月25日因利息错误额外发行可购588股的预融资认股权证[20] - 2024年6月10日，公司向顾问发行11,652股普通股，每股价值8.45美元[22] - 2024年6月28日，公司与现有认股权证持有人协议，持有人每股7.02美元行使认股权，公司发行可购354,167股和177,084股普通股的新认股权证[23] 协议与合同 - 2021年8月30日，Cingulate, Inc.、Cingulate Therapeutics LLC和Cingulate Pharma LLC签订合并协议与计划[24] - 2023年1月3日，Cingulate Inc.与H.C. Wainwright & Co., LLC签订市价发售协议[25] - 2023年3月7日，Cingulate Therapeutics, LLC与Indegene, Inc.签订联合商业化协议[25] - 2023年4月24日，Cingulate Inc.与Lincoln Park Capital, LLC签订购买协议和注册权协议[25] - 2023年5月9日，Cingulate Therapeutics, LLC与Werth Family Investment Associates签订经修订和重述的本票[25] - 2023年8月11日，公司与Werth Family Investment Associates LLC签订证券购买协议[25] - 2023年9月8日，公司、Cingulate Therapeutics, LLC与Werth Family Investment Associates LLC签订票据转换协议[25] - 2024年1月25日，公司、Cingulate Therapeutics, LLC与Werth Family Investment Associates LLC签订票据转换协议[25] - 2024年6月12日，对Cingulate Inc. 2021年综合股权激励计划进行第1号修订[25] 其他事项 - 公司承诺证券发售期间提交生效后修正案，发售数量和价格变化在规定最高总发售价格20%以内，可通过规则424(b)提交招股说明书反映[29] - 公司被告知，根据1933年《证券法》对董事、高管和控股股东的赔偿可能违反公共政策且不可执行[34] - 注册声明于2024年10月3日在堪萨斯州堪萨斯城签署[37] - 首席执行官Shane J. Schaffer于2024年10月3日签署注册声明[38] - 首席财务官Jennifer L. Callahan于2024年10月3日签署注册声明[38] - 董事Peter J. Werth、Bryan Lawrence、Jeffrey Ervin、John Roberts于2024年10月3日签署注册声明[38]

公司注册与股本 - 公司于2024年5月31日在开曼群岛注册为有限责任豁免公司[8] - 重组完成时法定股本为50,000美元，分为50,000,000股面值0.001美元的普通股[8] 股份发行 - 2024年12月31日向Lim Sin Foo, Harris发行1股，对价0.001美元[8] - 2024年7月2日向Lim Sin Foo, Harris发行6,999,999股普通股[8] - 2024年7月2日向Low Jiayi发行1,750,000股普通股[8] - 2024年7月2日向Bai Ye Private Limited发行4,593,750股普通股[8] - 2024年7月2日向Chua Pak Gek等6人各发行831,250股普通股[8] 注册声明 - 若证券发行数量和价格变化在规定最大总发行价格20%以内，可按规则424(b)提交招股说明书反映[14] - 注册声明中省略信息在特定招股说明书表格包含的，自注册声明生效时视为一部分[15] - 包含招股说明书表格的生效后修订视为新注册声明[14][15] - 公司于2024年9月26日在新加坡认证符合Form F - 1要求并签署注册声明[20] - 林新富被指定为法定代理人处理注册声明相关事宜[22] - 林新富、邝崇权于2024年9月26日代表公司签署注册声明[23] - 公司授权美国代表Cogency Global Inc.的Colleen A. De Vries于2024年9月26日在纽约签署注册声明[25][26]

文件修订 - 修订文件为第4号修订案，更新注册声明某些附件并修订附件索引[9] 股份交易 - 2022年12月21日与Man Tak Lau达成股份互换协议，发行11,249,999股普通股[15] 注册声明 - 注册证券数量或价格变化不超20%可通过招股说明书反映[19] - 每次生效后修订视为新注册声明[19] - 公司将通过生效后修订移除未售出证券[19] 招股说明书 - 依赖规则430B，每份招股说明书视为注册声明一部分[19] - 适用规则430C，每份招股说明书自首次使用后视为注册声明一部分[20] 其他事项 - 公司上市后将按章程授权对董事和高管赔偿[11] - 公司向承销商提供指定面额和名称证书[20] - 被告知对董事等赔偿可能违反公共政策不可执行[20] - 2024年9月23日在香港签署注册声明，多位董事和高管同日签署[27][31]

注册声明相关 - 公司于2024年9月9日提交注册声明修订文件3号修正案[1] - 注册声明最初于2024年8月23日提交，注册号为333 - 281732[7] - 注册声明生效日期为2024年9月9日[23][24][25][26] 公司性质与规定 - 公司为新兴成长型公司，不使用新财务会计准则延期过渡期[3][4] - 过去三年未发行未根据证券法注册的证券[14] 赔偿相关 - 组织章程规定对现有或前任秘书、董事等进行赔偿[10] - 赔偿协议对董事和高管特定索赔负债和费用赔偿[13] - 配售代理协议对公司及高管和董事进行赔偿[13] 其他 - 注册声明包含多种附件[16][17] - 财务报表附表部分省略[18] - 证券发行数量和价格变动规则[19] - 签字人包括首席执行官兼董事长李刚等[25] - 授权李刚于2024年9月9日在纽约签署[26]

公司性质 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司、新兴成长公司[5] 费用情况 - 预计发行和分销A类股费用（不含承销折扣）总计750万美元[10][11] 股权发行 - 2023年9月27日公司成立时向NDB LLC发行100.0%有限责任公司权益[17] - 公司将向LandBridge Holdings发行57,500,000股B类股，占79.9%非经济有限责任公司权益[18] 私募配售 - 若进行私募配售，A类股依据相关规定不进行注册[19] 注册声明 - 注册声明于2024年6月25日在得克萨斯州休斯顿签署[30] - 2024年6月25日，LandBridge Company LLC签署注册声明[31] 公司人员 - Jason Long为首席执行官兼WaterBridge NDB LLC董事[31] - Scott L. McNeely为高级副总裁兼首席财务官[31] - Jason Williams为执行副总裁兼首席行政官[31] - David Capobianco等为WaterBridge NDB LLC董事[31] - Scott L. McNeely为事实律师[31]

费用相关 - SEC注册费为14760美元，FINRA提交费为15500美元[9] 权益发行 - 2023年9月27日向NDB LLC发行100.0%有限责任公司权益[14] - 将向LandBridge Holdings发行代表一定比例非经济有限责任公司权益的B类股份[15] 协议与保险 - 将与董事和高管签订单独赔偿协议[10] - 将购买并维持涵盖董事和高管的保险[11] - 承销协议为高管和董事提供针对某些责任的赔偿[12] 文件相关 - 注册声明附件包括承销协议、公司章程等文件[16] - 注册声明于2024年6月7日签署[27]

注册相关 - 注册声明于2024年5月2日提交，第3号修正案用于提交附件5.1并修订附件索引[10] - 拟向公众发售证券预计在注册声明生效后尽快开始[5] - 注册声明于2024年5月23日在新加坡签署[15] 公司性质 - 公司为新兴成长公司[7] 附件协议 - 附件1.1为承销协议格式[12] - 附件5.1是Walkers（香港）关于注册证券有效性的意见[12] - 就业协议涉及Lim Chwee Poh和Liang Zhao Rong与裕廊桶业[12] - 租赁协议2018年8月1日由JBD Systems和Liquinex Group Pte Ltd.签订并修订[12] - 重组协议日期为2023年5月30日[12]

股份信息 - 公司拟出售普通股数量为1086279股[6][7] - 截至2024年5月1日，已发行和流通的普通股总数为75,051,855股[42][81] - 截至2024年5月1日，已发行和流通的可交换股总数为26,261,474股[47] - CBI Group持有26,261,474股可交换股份，占比25.9%[78] - Nancy Whiteman在本次发行前实益拥有1,086,279股普通股，占比1.4%[63] 财务交易 - 2024年4月30日，公司按协议发行1,086,279股普通股，价值10,667,259.78美元[100] - 2024年4月18日，公司与Greenstar交换协议发行9,111,549股可交换股份，交换1亿加元本票[100] - 2024年1月18日，公司与投资者签协议发行8,158,510个单位，总价约35,000,000美元，单价4.29美元[100] - 2024年1月9日，公司与投资者签协议拟发行6,993,007个单位，总价约30,000,000美元，单价4.29美元，未完成交易[100] - 2023年公司向投资者私募发行约2500万美元的22929468个单位，每个单位含一股普通股和一份认股权证，购买价格为每个单位1.09美元[101] 财务报告 - 2023财年（截至2023年3月31日）的10 - K年度报告于2023年6月22日提交给美国证券交易委员会[26] - 2023年第二季度（截至2023年6月30日）的10 - Q季度报告于2023年8月9日提交给美国证券交易委员会[26] - 2023年第三季度（截至2023年9月30日）的10 - Q季度报告于2023年11月9日提交给美国证券交易委员会[26] - 2023年第四季度（截至2023年12月31日）的10 - Q季度报告于2024年2月9日提交给美国证券交易委员会[26] 其他信息 - 公司核心运营地为加拿大、美国和德国[31] - 公司普通股在多伦多证券交易所（TSX）以“WEED”为代码、纳斯达克全球精选市场以“CGC”为代码上市交易[32] - 2024年5月6日，公司普通股在纳斯达克全球精选市场的收盘价为每股9.72美元[10] - 招股说明书日期为2024年5月7日[5] - 审计报告对公司持续经营能力存重大疑虑，2023年合并财务报表未含不确定性结果调整[87] - 截至2023年3月31日，公司财务报告内部控制无效，存在多项重大缺陷[88] - 发行和分配股份预计费用总计132,138.63美元，其中SEC注册费1,638.63美元[93][94]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 15, 2024. Registration No. 333-278515 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Viking Holdings Ltd (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Bermuda 4400 Not Applicable (Primary Standard Indu ...