Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on September 21, 2023. Registration No. 333-274475 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 VinFast Auto Ltd. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) Singapore 3711 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard I ...

股权与市值 - 公司拟出售10,791,481股普通股，含业务合并发行股等多种类型[7][8] - 截至2023年9月11日，有2,314,673,047股普通股和5,877,321份认股权证流通在外[11] - 2023年9月11日，普通股和认股权证最后报告售价分别为每股16.57美元和每份5.22美元[11] - 截至2023年6月30日，Vin集团及其上市子公司总市值约210亿美元[49] 财务数据 - 2021 - 2023年3月31日现金及现金等价物分别为3024.9亿越盾、4271.4亿越盾（18.1亿美元）、3740.8亿越盾（15.85亿美元）[105] - 2021 - 2023年3月31日存货净额分别为6683.7亿越盾、21607.3亿越盾（91.56亿美元）、24779.6亿越盾（105亿美元）[105] - 2021 - 2023年3月31日总资产分别为85321.5亿越盾、113605.3亿越盾（481.38亿美元）、120093亿越盾（508.87亿美元）[105] - 2021 - 2022年及2023年3月31日止三个月营收分别为16028.2亿越盾、14965.6亿越盾（63.41亿美元）、3878.4亿越盾、1971.6亿越盾（8.35亿美元）[107] - 2021 - 2022年及2023年3月31日止三个月净亏损分别为32219亿越盾、49848.9亿越盾（21.122亿美元）、9660.3亿越盾、14120.8亿越盾（5983万美元）[107] - 2021 - 2022年及2023年3月31日止三个月经营活动使用的净现金流分别为28969.1亿越盾、35628.4亿越盾（15.097亿美元）、9168.1亿越盾、19159.1亿越盾（8.118亿美元）[109] - 2021 - 2022年及2023年3月31日止三个月投资活动（使用）/产生的净现金流分别为2420.1亿越盾、 - 16038.9亿越盾（ - 6.796亿美元）、 - 2174.5亿越盾、 - 6131.7亿越盾（ - 2.598亿美元）[109] - 2021 - 2022年及2023年3月31日止三个月融资活动产生的净现金流分别为28855.2亿越盾、52945.1亿越盾（22.434亿美元）、9978亿越盾、25424.4亿越盾（10.773亿美元）[109] - 截至2023年3月31日，总债务为61349.0万亿越盾（25.995亿美元），2023年剩余时间偿债义务为11805.7万亿越盾（5.002亿美元）[115] 生产与交付 - 截至2023年6月底交付约10.5万辆汽车和约18.2万辆电动滑板车[42] - 2023年3月开始在美国交付999辆VF 8“城市版”汽车，并提供3000美元折扣[45][123][124][157] - 2023年4月发运约1900辆VF 8（87.7 kWh电池）汽车，预计下半年向北美和欧洲交付[45][124][157] - 计划2023年在北美交付VF 9，2024年在欧洲交付[45] - 2023年初在越南开始交付VF 5和VF 9，计划2023年交付VF 8（87.7 kWh电池）和VF 6，2024年交付VF 7和VF 3[137] 预订情况 - 截至2023年6月30日全球有大约20000份VF 8和VF 9的预订，约10000份在美国[45] - 截至2023年6月30日全球有大约26000份VF e34、VF 5、VF 8和VF 9电动汽车的预订，约40%有不可退还预订费[48] - VF e34接受预订三个月内收到超25000份预订，发布两天后社交媒体获超417500次有机讨论[70] - VF 8和VF 9模型全球接受预订前48小时内收到约24000份预订[71] 市场与战略 - 计划2023年开始在全球主要市场销售电动SUV，目标市场为美国、加拿大、法国、德国和荷兰，同时针对越南市场[44] - 计划2024年开始第二阶段持续发展[63] - 计划2024年开始在全球推出在线平台，执行数字战略[77] - 计划2024年在印尼交付VF e34和VF 5右舵驾驶车型，VF 6和VF 7随后交付[76] - 长期对印尼初步投资目标达12亿美元，1.5 - 2亿美元建CKD工厂，年产能3 - 5万辆，2026年投产[76] - 已确定40 - 50个全球潜在市场，2024年起与高质量经销商合作[76] - 北卡罗来纳州工厂一期预计2025年投产，初始年产能15万辆，二期完成后年产能扩至约25万辆[82] 技术与研发 - 截至2023年6月30日，研发团队有超930名内部专业人员，约130名为软件工程师[51] - 计划推出的车辆都将具备ADAS二级能力[79] 其他要点 - 2022年11月初全面淘汰内燃机汽车生产，并处置相关资产[31][82][87][104][152][157] - 拟缩短认股权证行权发行普通股和后备认购方待售普通股锁定期，从12个月减至6个月[10] - 独特保修服务为长达10年或12.5万英里[53][67] - 美国客户租赁符合条件车辆可间接享受最高7500美元清洁车辆信贷优惠[54] - 越南海防汽车制造工厂年最大产能达30万辆电动汽车，冲压和涂装车间自动化水平分别达90%和95%[58] - 截至2023年6月30日，电动汽车（不包括电池）60%零部件从越南供应商采购[59][72] - 在全球与约650家供应商有合作关系[59] - 2022 - 2023年有多起车辆召回事件，部分维修进度截至2023年6月30日有披露[131][150] - 2022年第四季度开始记录和测试控制程序以满足萨班斯 - 奥克斯利法案第404条要求[182] - 2022年合并财务报表审计发现内部控制存在重大缺陷，已采用补救计划[186][187][188]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on March 9, 2023. Registration No. 333-268684 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 VinFast Auto Ltd.* (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Singapore 3711 Not Applicable (Primary Standard Indus ...