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Nektar Therapeutics Announces Pricing of $100 Million Public Offering
Prnewswire· 2025-07-01 19:17
公司融资公告 - 公司宣布以每股23.5美元的价格公开发行4,255,320股普通股,预计总融资额约1亿美元[1] - 承销商享有30天超额配售权,可额外购买638,298股[1] - 融资净额将用于研发、临床开发、生产等一般公司用途[2] - 本次发行预计于2025年7月2日完成[1] 承销商信息 - Jefferies与Piper Sandler担任联合账簿管理人[2] - BTIG LLC担任被动账簿管理人[2] - H.C. Wainwright & Co担任联席经理人[2] 注册文件 - 本次发行基于2025年3月28日提交的S-3表格注册声明(编号333-286222),该文件已于2025年4月1日生效[3] - 最终招股说明书补充文件将在SEC网站公布[4] 公司业务概况 - 公司为临床阶段生物技术企业,专注于免疫疗法创新药物开发[6] - 核心产品rezpegaldesleukin(REZPEG)正在进行两项IIb期临床试验,分别针对特应性皮炎和斑秃[6] - 研发管线还包括:临床前TNFR2双价抗体、双特异性项目NKTR-0165/0166,以及改良造血集落刺激因子蛋白NKTR-422[6] - 与合作伙伴共同开发NKTR-255(IL-15受体激动剂),用于增强抗癌免疫力[6] - 公司总部位于旧金山[6]
Dyne Therapeutics Announces Pricing of $200.0 Million Public Offering of Common Stock
Globenewswire· 2025-07-01 09:45
文章核心观点 - 临床阶段公司Dyne Therapeutics宣布公开发行普通股定价 预计募资2亿美元 [1] 公司公开发行情况 - 公司将以每股8.25美元价格公开发行24242425股普通股 预计毛收入2亿美元 所有股份由公司出售 预计7月2日左右完成交易 公司还授予承销商30天选择权 可按公开发行价再购买最多3636363股普通股 [1] - 摩根士丹利、杰富瑞、Stifel和古根海姆证券担任此次发行的联席账簿管理人 Jones担任副经理 [2] - 此次发行依据2024年3月5日向美国证券交易委员会提交的S - 3表格上架注册声明进行 已提交初步招股说明书补充文件 最终招股说明书补充文件也将提交 [3] 公司业务情况 - 公司专注为遗传性神经肌肉疾病患者带来功能改善 正在开发针对肌肉和中枢神经系统的疗法 推进1型强直性肌营养不良和杜氏肌营养不良的临床项目 以及面肩肱型肌营养不良和庞贝病的临床前项目 [5] 公司联系方式 - 投资者联系Mia Tobias 邮箱ir@dyne - tx.com 电话781 - 317 - 0353 媒体联系Stacy Nartker 邮箱snartker@dyne - tx.com 电话781 - 317 - 1938 [8]
NMP Acquisition Corp. Announces Pricing of $100 Million Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-07-01 08:44
文章核心观点 - 2025年6月30日NMP Acquisition Corp.宣布首次公开募股定价 预计7月1日在纳斯达克全球市场交易 [1] 公司基本信息 - NMP Acquisition Corp.是空白支票公司 即特殊目的收购公司(SPAC) 旨在与一家或多家企业进行业务合并 [5] 首次公开募股情况 - 公司将以每股10美元价格发售1000万单位 每单位含一股A类普通股和一份认股权 认股权持有人有权在公司首次业务合并完成时获得五分之一股A类普通股 [1] - 每单位10美元将存入由Continental Stock Transfer & Trust Company作为受托人的信托账户 信托账户累计最多30万美元利息可用于公司营运资金 也可提取利息支付所得税和特许权税 [1] - 单位预计7月1日在纳斯达克全球市场以代码“NMPAU”交易 证券开始分开交易后 A类普通股和认股权预计分别以“NMP”和“NMPAR”代码交易 [1] - Maxim Group LLC担任此次发售唯一账簿管理人 公司授予承销商45天选择权 可按首次公开募股价格减去承销折扣购买最多150万额外单位以弥补超额配售 [2] - 发售预计2025年7月2日完成 需满足惯常成交条件 [2] 注册与文件获取 - 与首次公开募股相关的S - 1表格注册声明于2025年6月30日获美国证券交易委员会宣布生效 发售仅通过招股说明书进行 [3] - 招股说明书副本可从Maxim Group LLC获取 也可访问美国证券交易委员会网站获取 [3] 联系方式 - 公司CEO为Melanie Figueroa 投资者关系邮箱为ir@nmpspac.com [7]
Cohen Circle Acquisition Corp. II Announces Pricing of $220,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-07-01 05:05
文章核心观点 公司宣布首次公开募股定价,将在纳斯达克上市,是空白支票公司,主要聚焦金融科技及相邻领域 [1][2] 分组1:首次公开募股信息 - 公司宣布首次公开募股定价,发行2200万单位,每单位10美元,7月1日开始交易 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和四分之一份可赎回认股权证,认股权证行使价为每股11.5美元 [1] - 证券开始单独交易后,A类普通股和认股权证预计分别以“CCII”和“CCIIW”为代码在纳斯达克上市 [1] - 此次发行的承销商为Clear Street,公司授予其45天选择权,可额外购买最多330万单位以覆盖超额配售 [3] 分组2:公司性质与业务重点 - 公司是空白支票公司,旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换等业务合并 [2] - 公司可能在任何业务、行业或企业发展阶段寻求收购机会,但主要聚焦金融科技及相邻领域 [2] 分组3:文件与认购方式 - 与单位及基础证券相关的注册声明于6月30日获美国证券交易委员会批准生效 [4] - 此次发行仅通过招股说明书进行,可联系Clear Street或从美国证券交易委员会网站获取 [5] 分组4:公司联系方式 - 公司联系邮箱为info@cohencircle.com [7]
Ascent Solar Technologies, Inc. Announces Closing of $2.0 Million Public Offering
Globenewswire· 2025-07-01 05:00
文章核心观点 Ascent Solar Technologies公司完成公开发行,将所得款项用于营运资金、产品开发等公司用途 [1][2] 发行情况 - 公司完成公开发行,共发售100万股普通股或预融资认股权证,以及可购买多达100万股普通股的认股权证,组合公开发行价为每股2美元 [1] - 认股权证行使价为每股2美元,发行后即可行使,有效期为自初始发行日期起五年 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] - 发行总收益为200万美元,公司将用所得款项用于营运资金、产品开发活动、一般及行政开支等公司用途 [2] - 上述证券根据Form S - 1注册声明发售,该声明于2025年6月27日获美国证券交易委员会宣布生效 [3] 公司介绍 - Ascent Solar Technologies是美国领先的CIGS薄膜光伏解决方案创新制造商,拥有40年研发和15年制造经验,其光伏组件应用广泛 [5] - 公司研发中心和5兆瓦铭牌生产设施位于科罗拉多州桑顿市 [5]
Indigo Acquisition Corp. Announces Pricing of $100,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-07-01 04:45
NEW YORK, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Indigo Acquisition Corp. (the “Company”) announced today that it priced its initial public offering of 10,000,000 units at $10.00 per unit. The Company’s units will be listed on the Nasdaq Global Market (“Nasdaq”) and will begin trading tomorrow, July 1, 2025, under the ticker symbol “INACU.” Each unit consists of one ordinary share and one right entitling its holder to receive one tenth of one ordinary share upon the Company’s completion of an initial business co ...
Univest Securities, LLC Announces Closing of $15 Million Public Offering for its Client Globavend Holdings Limited (NASDAQ: GVH)
GlobeNewswire News Room· 2025-06-28 05:00
公司融资情况 - Univest Securities LLC完成Globavend Holdings Limited的公开募股 融资总额约1500万美元 包含21739130股普通股或预融资权证[1] - 每普通股或预融资权证附带A系列权证(行权价0.69美元/股)和B系列权证(行权价1.173美元/股) 均立即生效 A系列有效期1年 B系列有效期1年[2] - 普通股及权证组合定价0.69美元 预融资权证组合定价0.689美元[3] 资金用途 - 净募集资金将用于资本支出 运营能力建设 营运资金 一般公司用途 仓库购置 海外实体注册运营及潜在并购[4] 发行相关方 - Univest Securities LLC担任独家配售代理[5] - 证券发行基于SEC已生效的F-1表格注册声明(文件号333-283178)[6] 公司业务概况 - Globavend为新兴电商物流服务商 在香港 澳大利亚和新西兰提供端到端物流解决方案[9] - 主要服务企业客户 包括电商商户和平台运营商 专注B2C跨境物流(香港至澳新)[9] - 服务涵盖前段包裹投递 包裹整合 空运代理 清关 末端运输及最终派送[9] 投行背景 - Univest Securities LLC自1994年在FINRA注册 提供经纪执行 销售交易 做市 投行咨询及财富管理等服务[8]
SiTime Corporation Announces Completion of Follow-on Public Offering
Globenewswire· 2025-06-28 04:05
文章核心观点 - 2025年6月27日SiTime公司宣布完成后续公开发行201.25万股普通股,扣除承销折扣、佣金和估计发行费用后净收益约3.874亿美元 [1] 发行情况 - 公司以每股200美元价格公开发行201.25万股普通股,包括承销商全额行使额外股份购买权 [1] - 扣除承销折扣、佣金和估计发行费用后,公司净收益约3.874亿美元 [1] - UBS Investment Bank和Stifel为联合牵头账簿管理人,Needham & Company和Goldman Sachs & Co. LLC为联合账簿管理人,Raymond James和Roth Capital Partners为副承销商 [2] 注册与文件获取 - 2024年2月26日向美国证券交易委员会提交证券注册声明并于提交时生效,发行通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行 [3] - 可从UBS Securities LLC或Stifel, Nicolaus & Company获取招股说明书补充文件和随附招股说明书,提供了联系地址、电话和邮箱 [3] 公司介绍 - SiTime公司是精密计时公司,其半导体MEMS可编程解决方案功能丰富,能让客户产品在性能、尺寸、功耗和可靠性方面更具差异化,已发货超35亿个设备 [5] 投资者关系联系方式 - Shelton Group的Leanne Sievers和Brett Perry,邮箱sitm - ir@sheltongroup.com [6] - 公司首席财务官Beth Howe,邮箱investor.relations@sitime.com [6]
Ascent Solar Technologies, Inc. Announces Pricing of $2.0 Million Public Offering
Globenewswire· 2025-06-28 02:15
文章核心观点 - 美国领先的CIGS薄膜光伏解决方案创新制造商Ascent Solar Technologies宣布公开发行股票及认股权证,预计6月30日左右完成交易,所得款项用于公司运营及发展 [1][2] 发行情况 - 公开发行总计100万股普通股(或预融资认股权证)及可购买最多100万股普通股的认股权证,组合公开发行价为每股(或每份预融资认股权证)及附带认股权证2美元 [1] - 认股权证行使价为每股2美元,发行后可立即行使,有效期至首次发行日期的五周年 [1] - 交易预计在6月30日左右完成,需满足惯常成交条件 [1] 财务情况 - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] - 发行总毛收入预计为200万美元,扣除配售代理费和其他发行费用前 [2] - 公司打算将此次发行的净收益用于营运资金、产品开发活动、一般及行政费用和其他一般公司用途 [2] 发行依据及文件获取 - 上述证券根据Form S-1注册声明发行,该声明于6月27日获美国证券交易委员会生效 [3] - 发行仅通过招股说明书进行,初步招股说明书已提交给美国证券交易委员会,最终招股说明书也将提交,可在SEC网站获取,也可联系H.C. Wainwright & Co.获取 [3] 公司介绍 - Ascent Solar Technologies拥有40年研发、15年制造经验,有众多奖项和全面的知识产权及专利组合,是高性能柔性薄膜太阳能电池板领先供应商 [5] - 其光伏组件已应用于太空任务、多种飞行器、农业光伏装置、工业/商业建筑及消费品,研发中心和5兆瓦铭牌生产设施位于科罗拉多州桑顿 [5] 媒体联系信息 - 媒体联系人Spencer Herrmann,FischTank PR,邮箱ascent@fischtankpr.com [8]
CorMedix Inc. Announces Pricing of Public Offering of Common Stock
Globenewswire· 2025-06-27 20:00
BERKELEY HEIGHTS, N.J., June 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CorMedix Inc. (Nasdaq: CRMD), a biopharmaceutical company focused on developing and commercializing therapeutic products for life-threatening diseases and conditions, today announced the pricing of its previously announced underwritten public offering of 6,604,507 shares of its common stock. The total gross proceeds from the offering to the Company are expected to be approximately $85 million. In addition, CorMedix granted the underwriters a 30-day o ...