文章核心观点 - 网络安全、电子战和软件服务公司Castellum宣布公开发行普通股和认股权证的定价，预计募资约500万美元用于营运资金和一般公司用途 [1][2] 发行情况 - 公司宣布以每股1.20美元的公开发行价格发售4166667个单位，每个单位包括一股普通股和一份认股权证，认股权证可立即以每股1.22美元的价格行使，有效期为发行之日起60天，普通股和认股权证可立即分离并单独发行 [1] - 此次发行预计毛收入约500万美元，扣除配售代理费用和估计发行费用前，公司拟将净收益用于营运资金和一般公司用途 [2] - Maxim Group LLC担任此次发行的唯一配售代理，以合理的最大努力进行发行，发行预计于2025年6月13日左右完成，需满足惯常成交条件 [2] 注册与文件 - 与此次发行证券相关的S - 3表格（文件编号333 - 284205）的货架注册声明已提交给美国证券交易委员会并于2025年1月24日生效 [3] - 初步招股说明书补充文件和随附招股说明书已提交给美国证券交易委员会，最终招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会，可在其网站获取，也可联系Maxim Group LLC获取 [3] 公司简介 - Castellum是一家专注于联邦政府的网络安全、电子战和软件工程服务公司 [5] 联系方式 - 公司总裁兼首席执行官为Glen Ives，联系电话(703) 752 - 6157，邮箱info@castellumus.com，公司官网https://castellumus.com [8]

融资与资本重组 - 公司宣布获得总计1030万美元融资 包括650万美元的私募配售现金订单簿和380万美元的债务结算及股权支付 [1] - 资本重组计划由Teck Resources领投 包括将部分未偿债务转换为股权 并修改与Sprott Streaming的现有特许权使用费和流融资安排 [1] - 公司总裁兼CEO表示 超过1000万美元的股权融资是今年早些时候宣布的重大资本重组计划的重要里程碑 [2] 股权融资细节 - 公司计划通过私募配售发行最多62,086,187单位 每单位价格0105美元 总金额约650万美元 [4] - 承销商有权在截止日期前48小时内增加发行最多9,312,928单位 额外融资约977,857美元 [4] - Teck Resources同意在非经纪私募配售中 按经纪私募配售每筹集1美元出资2美元的比例 最高认购209,523,809单位 总金额约2200万美元 [5] - Sprott Streaming已认购1000万单位 [5] 融资用途与项目进展 - 融资净收益将用于支持爱达荷州Silver Valley的Bunker Hill锌银铅矿的建设、启动和投产 [9] - 预计融资将使项目在2025年第四季度完成85% 其中选矿厂100%完成并开始调试 地下开发100%完成 尾矿压滤机50%完成 [7] - 公司计划在2025年第四季度再筹集3000万美元股权 以实现2026年上半年可持续自由现金流和1800吨/日的设计产能 [7] 债务重组与财务安排 - 公司与Teck达成1000万美元的备用预付款循环贷款安排 利率前两年为135% 之后为15% [10] - 公司已获得Teck提供的340万美元无担保本票 利率12% [12] - 公司计划通过发行股权证券结算约307万美元和195万加元的未偿应收款和其他应付款项 [15] 股权结构与控制权变更 - 交易完成后 Teck和Sprott Streaming预计将各自持有超过20%的已发行普通股 成为控制人 [29] - 公司计划通过获得持有超过50%已发行普通股的股东书面同意来满足TSX-V的批准要求 [30] 业务合作与协议修改 - 公司与Teck修改了锌和铅精矿承购协议 将适用期限从5年延长至矿山寿命期 [11] - 公司与Sprott Streaming修改了债务安排 将滑动比例特许权使用费固定在15% 并取消了公司的特许权使用费回购选择权 [24] 公司背景 - Bunker Hill是一家美国矿产勘探和开发公司 专注于重新开发爱达荷州北部Coeur d'Alene矿区的锌铅银矿床 [33] - 公司战略是通过现代勘探技术和可持续发展实践 重新开发这一历史悠久的矿区 [33]

财务数据 - 2023年前9个月和2022年全年净亏损分别为2350万美元和4720万美元[75] - 截至2023年9月30日，累计亏损2.129亿美元[75] - 2023年12月8日，普通股和认股权证的最后报告销售价格分别为每股4美元和每份0.24美元[16] - 截至2023年12月8日，已发行普通股26387321股，发行后将达32246696股[64] - 本次发售的普通股最多为5859375股[64] 股权发售 - 公司拟发售最多5859375股普通股[7] - 公司与Yorkville签署协议，可向其发售最多价值3000万美元的普通股[9] - 公司可按市价的96%和97%两种定价方式向Yorkville发售股份[11] - 出售股东最多可购买3000万美元普通股，购买股份比例不得超过已发行和流通普通股的4.99%[68][70] 公司背景 - 2023年8月10日，Legacy TriSalus、MTAC和Merger Sub完成合并协议交易，MTAC更名为TriSalus Life Sciences, Inc.，Legacy TriSalus更名为TriSalus Operating Life Sciences, Inc.[29] - 公司为“新兴成长型公司”，选择遵守简化的上市公司报告要求，将享受某些上市公司报告要求的豁免直至满足特定条件或2025年12月31日[17][55] 产品情况 - 公司收入主要来自TriNav设备销售，2022年全年及2023年前三季度该产品销售占绝大部分收入[92] - 公司仅有一种处于早期临床开发阶段的药品候选物SD - 101，已启动1期和1b期临床试验[59][110] 未来展望 - 公司自成立以来持续亏损，预计未来费用增加、亏损持续，可能需额外融资且融资不一定能及时成功[59][75][81] - 公司可能进行收购或战略合作伙伴关系，可能发行额外普通股，会带来多种风险[90][89] - 预计员工数量和业务范围将显著增长[148] - 公司业务和增长战略依赖TriNav在特定医生群体中保持首选产品地位并扩大该群体[142] 政策与监管 - 公司与Dynavax的协议已支付1200万美元，后续可能需支付最高1.58亿美元开发和监管里程碑款项及最高8000万美元商业里程碑款项，特许权使用费最高可减50%[79] - TriNav获批TPT支付延至2023年12月31日，每根导管报销7750美元，2023年12月CMS授予TriNav新代码HCPCS C9797，2024年1月1日生效[101] - 公司拟用FDA加速药物开发计划开发SD - 101，但不一定能实现加速[197]