交易概述 - 80 Mile PLC与USFM Corporation签订具有约束力的条款书，后者将投资3000万美元以获得西格陵兰Disko-Nuussuaq项目51%的权益 [1] - 投资将分三年进行，每年1000万美元，总计3000万美元 [7] - 80 Mile将作为项目运营商，并获得相当于总支出的12.5%的管理费，以及在签署最终协议时获得50万英镑的现金付款 [1][7] - 所有资金将专门用于钻探活动，其中1000万美元将在条款书签署后10个月内用于钻探相关活动 [2] 项目地质与资源潜力 - Disko项目已确定七个重要的岩浆块状硫化物目标，其中最大的一个目标现已确认为长5.9公里、宽1.1公里 [9] - 在许可区域内发现了一块重达28吨的纯块状硫化物巨砾，化验结果显示含有6.9%的镍、3.7%的铜、0.6%的钴和2克/吨的铂族金属 [9] - 公司进行的地表取样计划证实了Disko存在硫化物系统，初步结果返回的镍含量介于4.6%-9.3%，铜含量介于1.5%-2.8% [10] - 该项目被估计比俄罗斯Norilsk地区多28%的苦楝岩熔岩，这是形成大型金属富集的关键先决条件 [11] - 独立方估计，基于2020年金属价格，Norilsk-Talnakh地区的矿石总价值超过1.4万亿美元，暗示了Disko项目的巨大潜力 [11] 项目基础设施与规模 - Disko-Nuussuaq项目包括六个矿产勘探许可证，总面积达3,015平方公里，位于格陵兰中西部 [12] - 项目区距离格陵兰第三大城市伊卢利萨特约120公里，该城市拥有机场、深水港设施等关键基础设施，一个新的国际机场预计将于2025年底投入运营 [12] - 公司自2016年以来在伊卢利萨特维持着一个物流基地，并在Disko岛上的废弃煤矿小镇Qullissat设有一个可容纳多达40人的模块化勘探营地 [12] 公司其他资产与战略 - 公司通过收购White Flame Energy和Jameson许可证，进入世界上最具潜力的未钻探油气盆地之一，其保留的30% Jameson权益估值约为9200万美元 [16] - Dundas钛铁矿项目是公司在格陵兰最成熟的资产，拥有符合JORC标准的1.17亿吨资源量，钛铁矿品位为6.1%，并拥有高达5.3亿吨的海上勘探目标 [18] - 公司已签署协议，剥离其在格陵兰Kangerluarsuk锌铅银项目的100%权益，交易对价包括完成时获得50万美元的Amaroq Minerals Ltd股票，以及在发现经济矿床后获得150万美元的现金或股票 [19] - 公司在意大利还拥有不断发展的工业气体和生物燃料业务 [15]

融资信息 - 公司宣布扩大非经纪单位融资规模，总收益上限从原计划提高至165万美元 [1] - 融资将发行最多1500万个单位，每个单位价格为0.11加元 [1] - 融资所得将用于进一步勘探和开发位于西北地区的Mon金矿项目，并满足公司一般营运资金需求 [2] 项目运营 - Mon金矿项目为公司全资拥有，在1990年代从地表以下仅15米深处开采了1.5万吨矿石，回收了约1.5万盎司黄金 [3] - 北坡道已重新开放并延伸至目标矿脉区域，公司计划在东翼、西翼和DD区域开发采场，以供给一个日处理100吨的重力浮选厂 [3] - 该物业还存在其他金、银和贱金属目标，将根据情况进行勘探和开发 [4] 区域地质背景 - Yellowknife金矿区拥有两座平均品位达到或超过30克/吨黄金的矿山，以及两座平均品位达到或超过15克/吨的矿山，总产量超过1400万盎司黄金 [4]

收购交易核心 - GoldHaven Resources Corp 于2025年10月23日签订协议，收购位于不列颠哥伦比亚省西北部Magno项目区内的Hamel矿权地 [1][3] - 公司将以1万加元现金及发行30万股普通股作为对价，获得该矿权地100%权益 [4] - 所有作为对价发行的股票将受加拿大标准法定四个月禁售期限制 [4] 收购资产详情 - 新收购的Hamel矿权地面积为429.46公顷，位于公司Magno项目区内 [1] - 此次收购进一步巩固了公司在这一高潜力区域的矿区规模土地位置 [1] Magno项目地质潜力 - Magno项目拥有多种矿化类型，近期野外工作确认Cassiar岩株（72Ma白垩纪花岗岩）是矿化的关键控制因素 [2] - 基于矿化与Cassiar岩株阶段的强相关性，公司已将项目面积扩大至36,002.99公顷以整合该成矿系统 [2] - 在Magno Central区域，构造控制的矽卡岩和CRD型矿化存在于历史上以银铅锌闻名、目前显示铟镓潜力的Rosella组中 [2] - 与Coeur Mining的Silvertip项目对比突显了该区域的巨大潜力 [2] 公司战略与管理层评论 - 公司首席执行官Rob Birmingham表示，收购Hamel矿权地强化了其在Magno项目内的战略土地位置，是为股东释放价值的重要一步 [6] - 公司致力于在不列颠哥伦比亚省建立矿区规模的采矿资产组合 [6] 公司项目组合 - GoldHaven Resources Corp 是一家加拿大初级勘探公司，专注于在北美和南美收购和勘探高潜力土地包 [7] - 公司项目包括：旗舰项目Magno、Three Guardsman项目、Copeçal黄金项目以及三个总面积达123,900公顷的关键矿产项目 [7]

项目收购协议 - Grafton Resources通过一家智利全资子公司，签署了一份框架协议，获得收购Alicahue铜矿项目100%权益的期权[1] - 该项目位于智利Valparaiso地区，占地面积3,500公顷，平均海拔1,700米，距离圣地亚哥140公里，距离洛斯布朗西斯铜矿100公里[1] - 该期权协议需经加拿大证券交易所（CSE）审查批准，并将取代当前的框架协议[1] 项目地质与勘探潜力 - 项目区域内发现高达407 ppm的铜和130 ppb的金的溪流沉积物异常值[2] - 土壤采样确定了至少长1.7公里、宽1.1公里的异常区域（> 300 ppm铜），主要异常带向北部和/或东部保持开放[3] - 公司管理层认为西北区块具有大规模浸染状铜矿化潜力，西南部存在高品位铜-金-银IOCG剪切带，样品品位高达6.34%铜、1.51克/吨金、59克/吨银[4][6] - 东南区块显示出深成斑岩铜矿成矿潜力，存在UST结构、电气石角砾岩筒和浅成热液脉，样品品位高达2.26%铜和0.75克/吨金[4][6] 期权协议条款 - 期权期限为五年，前四年用于勘探工作，最后一年用于编写技术报告和支付期权行权款[7] - 公司需在前四年内投入400万美元的勘探支出，每12个月支出不低于50万美元[7] - 行权时需支付300万美元，完成后卖方将保留2.0%的净冶炼回报权利金，公司有权以500万美元回购其中1.0%的权利金[13] - 公司将在未来项目资源确定后向卖方支付资源款，标准为每吨铜当量金属5美元，使用0.2%的边界品位[13] 配套融资安排 - 公司宣布进行同步非公开发行，计划以每单位0.50加元的价格发行至少400万单位，募集最低200万加元，最多发行600万单位，募集最高300万加元[9] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在两年内以每股0.80加元的价格认购一股普通股[9] - 融资所得将用于完成期权收购成本、Alicahue项目的勘探活动和期权付款、以及营运资金和一般公司用途[10] 公司背景与项目定位 - Grafton Resources是一家在加拿大证券交易所上市的加拿大勘探公司，专注于美洲地区铜和金资产的发现与开发[17] - Alicahue项目位于智利古近纪成矿带的南部延伸区域，该区域拥有埃尔萨尔瓦多、埃斯康迪达和丘基卡马塔等大型斑岩铜矿，此发现可能将该富矿带向南延伸至少100公里[5]

项目勘探计划 - 公司宣布启动一项1700米的金刚石钻探计划，旨在跟进Ishkōday项目东部的A-Zone和McLeod Zone此前发现的金及基本金属矿化带 [1] - 该钻探计划定于2025年10月下旬开始，所有数据将用于完善公司的3D地质模型，以优化A-Zone、McLeod Zone及Sturgeon River Mine和Brenbar区域的目标定位 [6] - 展望2026年，公司计划开展一项规模更大、分多阶段进行的7000至10000米钻探活动，以推进近地表资源界定等工作 [7] 历史勘探成果 - 历史钻探结果显示出广泛且连续的金和基本金属矿化走廊，例如LBX20-002钻孔在125.90米至128.52米区间见矿2.62米，金品位达11.98克/吨 [4] - 多个钻孔均发现显著的金和锌矿化，例如LBX20-003钻孔在130.85米至194.78米区间见矿63.93米，金品位0.58克/吨，锌品位1.92% [4] - 槽样取样结果包括7.50米区间内金品位0.90克/吨、银品位35克/吨、铜品位0.53%、锌品位5.71%，表明存在近地表矿化机会 [3] 项目潜力与战略意义 - A-Zone和McLeod Zone被确认为勘探不足区域，含有稳定的金和锌矿化，与Sturgeon River Mine和Brenbar走廊共同构成一个6.0公里长、2.5公里宽的结构趋势带，且向深处保持开放 [3][5] - 公司管理层表示，此次针对性钻探计划反映了A-Zone和McLeod Zone在塑造Ishkōday项目近地表金和基本金属潜力方面日益增长的重要性 [6] - 下一阶段的钻探活动将为公司未来的资源增长和价值提升战略提供技术基础，旨在推动项目达到未来的资源界定和开发里程碑 [8] 公司基本情况 - 公司是一家中期初级矿产勘探和开发公司，旗舰项目为100%拥有的、面积达57平方公里的Ishkōday项目，专注于富含金的基本金属矿化 [11] - 公司主要优先事项是最大化股东价值，其大部分工作重点集中在推进Ishkōday项目上 [12] - 公司已发行股份为274,097,283股，其中约73.6%由符合“亲友”类别的内部人士持有和控制 [10]

融资活动完成情况 - 公司已完成其非公开发行的第二期及最终批次 共发行833,333个单位 募集资金总额为50,000加元 [1] - 连同第一期 本次非公开发行两批次总募集资金总额为307,100加元 [1] 融资单位具体条款 - 每个单位定价为0.06加元 包含一股普通股及半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证可使持有人以0.10加元的价格认购一股普通股 有效期为发行结束日起十二个月 [2] - 若公司普通股在交易所的收盘价连续十个交易日高于0.15加元 公司可通知持有人在三十日内行权 否则权证将在通知后第三十一日失效 [2] - 本次发行的证券带有转售限制 直至2026年2月25日 该部分发行未支付中介费用 [3] 募集资金用途 - 发行所得净资金将用于进一步勘探和开发位于西北地区的Mon金矿资产 并用于公司一般营运资金需求 [3] 公司项目与运营 - 公司正致力于在其全资拥有的Mon金矿项目开发黄金采矿业务 [4] - 历史数据显示 该项目在1990年代从地表以下仅15米深处开采了15,000吨矿石 回收了约15,000盎司黄金 [4] - 北坡道已重新开放并延伸至目标矿脉区域 公司计划在东翼、西翼和DD区域开发采场 以供给一个日处理100吨矿石的重力浮选厂 [4] 资产潜力与区域背景 - 该资产内还存在其他黄金、白银和贱金属靶区 将在适当时机进行勘探和开发 [5] - Yellowknife金矿营地拥有两座平均品位达30克/吨黄金或更高的矿山 以及两座平均品位为15克/吨或更高的矿山 总计黄金产量超过1,400万盎司 [5]

公司资本市场举措 - 公司普通股已获准在法兰克福证券交易所上市，交易代码为"5YD"，实现与TSX创业交易所的交叉上市 [1] - 法兰克福证券交易所是全球最大、最活跃的交易平台之一，此次上市旨在扩大公司的市场知名度、加强全球影响力，并预期能提升股票流动性及扩大在欧洲投资者中的曝光度 [2] - 公司首席执行官表示，在法兰克福证券交易所上市是扩大国际投资者基础和增强股东流动性的重要一步 [6] 投资者关系与市场推广 - 公司已聘请总部位于德国汉诺威的Apaton Finance GmbH，为其在欧洲提供为期三个月的营销和投资者关系服务，合约自2025年10月23日起生效，一次性预付费用为25,500欧元 [3] - 公司与Dig Media Inc（以Investing News Network名义运营）签订了为期六个月的广告和投资者认知提升活动协议，合约自2025年10月22日起生效，一次性预付费用为22,775加元 [4] - 上述与Apaton和INN的协议均不包含业绩考核因素，且未支付任何股权对价，截至新闻发布日，这两家服务提供商均未持有公司任何证券 [3][4][5] - 聘请Apaton和INN的举措旨在支持公司的战略营销计划，分别侧重于提升公司在欧洲和北美市场的知名度与投资者认知 [3][4][6] - 公司与Apaton和INN的协议尚需获得TSX创业交易所的批准并符合相关监管要求 [5] 公司战略与业务重点 - 公司的战略重点是通过建立增强的战略咨询支持网络，采用分层方法来扩大投资者渠道、促进与潜在合作伙伴的互动，并为创造股东价值的机会做好准备 [6] - 公司继续专注于其旗舰项目——100%控股、处于中期阶段的57平方公里Ishkōday项目，该项目位于富含黄金的多金属成矿带，具有强劲的增长潜力 [7][12] - 公司对因其项目进展和市场形象提升而可能出现的战略选择和交易机会保持警觉，董事会和管理层正与现有顾问网络共同努力，通过运营进展和提升企业知名度来最大化股东价值 [8][13] - 公司已发行股份总数为274,097,283股，其中约73.6%由符合"亲友"类别的合格投资者身份的内部人士持有 [11] 公司透明度与沟通 - 公司承诺将根据适用的披露要求，及时传达任何重大信息或进展 [9] - 公司提醒股东维护信息渠道的完整性，避免在社交媒体上进行猜测，以免对股价产生不利影响或延迟潜在战略举措的有效执行 [9][10]

融资方案概述 - 公司计划进行非经纪融资，发行最多13,636,363个单位，每单位价格为0.11加元，旨在筹集最高150万加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让的普通股认股权证，每份认股权证可在24个月内以每股0.15加元的价格认购一股额外普通股 [2] - 融资所得将用于进一步勘探和开发位于西北地区的Mon金矿项目，并满足公司一般营运资金需求 [4] 融资具体安排 - Leede Financial Inc 将担任此次交易的发现者，收取所引入投资金额8%的现金费用和8%的权证作为报酬 [3] - 融资所涉及证券将有四个月加一天的禁售期限制 [3] - 公司内部人士将参与此次融资，但根据相关法规，其交易价值未超过公司市值的25%，因此豁免正式估值和少数股东批准要求 [5] 项目开发计划与历史 - 融资将加速公司在2026年夏季于其完全许可的Mon金矿收购、安装和调试100吨/日选矿厂的计划 [5] - 公司已在收购和开发其全资拥有的、过去曾生产的Mon金矿上投资超过900万加元，包括开发至历史采场以下第二层，该处矿石品位达每吨1盎司黄金 [5] - Mon金矿项目在1990年代曾开采15,000吨矿石，回收约15,000盎司黄金，开采深度仅地表以下15米 [6] 项目现状与区域背景 - 北坡道已重新开放并延伸至目标矿脉部分，公司计划在东翼、西翼和DD区域开发采场，为100吨/日的重力浮选厂供料 [6] - 该物业还存在其他金、银和贱金属靶区，将视情况进行勘探和开发 [7] - 项目所在的Yellowknife金矿带拥有两座平均品位达30克/吨黄金或以上的矿山，以及两座平均品位15克/吨或以上的矿山，总产量超过1,400万盎司黄金 [7]

融资完成情况 - 公司已完成第一轮融资 发行4,285,000个单位 募集资金总额$257,100 [1] - 每个单位定价为$0.06 包含一股普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证可在发行日起12个月内以每股$0.10的价格认购一股普通股 [2] - 若公司普通股在交易所的收盘价连续10个交易日高于$0.15 公司可通知购买者在30日内行使权证 否则权证将在通知后第31日下午4点（温哥华时间）失效 [2] 融资条款与后续计划 - 本次发行的证券带有转售限制标志 限制期至2026年2月23日 [3] - 向独立中介人支付了$8,000现金中介费和133,333份中介人权证 权证条款与认购权证相同 [3] - 公司计划在短期内完成额外一轮融资 [3] - 募集资金净额将用于西北地区Mon金矿资产的进一步勘探和开发 以及公司一般营运资金需求 [4] 项目资产与历史 - 公司全资拥有Mon金矿项目 该项目在1990年代从地表以下仅15米深处开采了15,000吨矿石 回收了约15,000盎司黄金 [5] - 北斜坡已重新开放并延伸至目标矿脉部分 [5] - 公司计划在东翼、西翼和DD区域开发采场 以供给一个日处理100吨的重力浮选厂 [5] 区域潜力与资源 - 资产内存在额外的金、银和贱金属目标靶区 将适时进行勘探和开发 [6] - Yellowknife金矿营地拥有两座平均品位达30克/吨黄金或以上的矿山（Discovery Mine和公司Mon Mine）以及两座平均品位15克/吨或以上的矿山（Con Mine和Giant Mine） 总产量超过1,400万盎司黄金 [6]

2025年基索尔特谷勘探项目完成情况 - 公司已完成2025年度100%拥有的基索尔特谷项目的金刚石钻探计划，总进尺达56,131米，共84个钻孔[1] - 该钻探计划通过沃尔夫和霍姆斯特克银矿点的向外扩展和加密钻探，确认了资源量的扩大，并在整个基索尔特谷和Big Bulk铜金斑岩项目区的多个勘探靶区发现了新的矿化[1] - 钻探计划约60%的工作量分配在多利瓦尔登矿区，40%分配在霍姆斯特克岭矿区[3] 项目成果与未来计划 - 项目早期在沃尔夫矿脉获得的高品位、宽幅银矿结果，促使公司将2025年基索尔特谷的钻探计划从35,000米扩大至55,000米[2] - 成功的向外扩展钻探和令人兴奋的新矿化带为公司明确了下一阶段的优先事项，野外工作和岩心编录已完成，预计将陆续发布化验结果整合后的更新[2] - 公司采用定向钻井技术，精确瞄准沃尔夫和霍姆斯特克银矿点进行扩展和加密钻孔，通过从同一母孔钻探多个子孔以穿过目标矿化带，提高了钻探效率和准确性[3] 市场营销服务协议 - 公司与Orbiton Capital Corp签订为期24个月的市场服务协议，Orbiton将提供战略咨询、数字媒体和营销服务，公司预付100,000美元，协议期满后公司可自行决定是否续签[4] - Orbiton为独立第三方，目前未直接持有公司或其证券的权益，但未来可能 acquire 公司证券权益，此外Orbiton一位股东个人持有公司20,000份行权价为每股4加元的股票期权，该期权源于另一份独立咨询协议[5] - 协议中不包含业绩考核因素，也未向Orbiton发行股票期权或其他形式的补偿[5] 公司资产与项目背景 - 公司的基索尔特谷项目结合了多利瓦尔登项目和霍姆斯特克岭项目，位于加拿大不列颠哥伦比亚省金三角地区，距潮汐水线公路距离25公里，公司在该地区 consolidated 约100,000公顷前景良好的矿权地，包含5个历史上的高品位银矿[8] - 面积163平方公里的基索尔特谷项目拥有多利瓦尔登和霍姆斯特克岭的高品位银金资源，以及历史上的多利瓦尔登和托布里特银矿，被认为具有进一步发现贵金属矿床的潜力，其所在构造和地层带孕育了埃斯凯溪和布鲁斯杰克等多个同趋势高品位矿床[8] - 基索尔特谷项目还包含Big Bulk资产，该资产具有发现斑岩型和矽卡岩型铜金矿化的前景，类似于该地区的雷德山、KSM、红克里斯等矿床[8]