债券发行公告 - Magna International宣布发行两种高级票据：欧元计价票据本金5.75亿欧元、2031年5月21日到期、年利率3.625%，美元计价票据本金4亿美元、2035年6月1日到期、年利率5.875% [1] - 募集资金将用于一般企业用途，包括偿还现有债务 [1] 发行时间安排 - 欧元票据预计2025年5月21日完成发行，美元票据预计2025年5月22日完成发行，均需满足常规交割条件 [2] - 发行依据已向美国SEC提交的有效货架注册声明及向安大略证券委员会提交的简短形式基本货架招股说明书和补充文件 [2] 承销商信息 - 欧元票据联合账簿管理人为法国巴黎银行、美银证券、花旗集团、德国商业银行和荷兰国际集团 [3] - 美元票据联合账簿管理人为美银证券、花旗集团、摩根大通、法国巴黎银行、加拿大皇家银行资本市场、丰业银行、道明证券和富国银行证券 [3] 公司业务概况 - Magna是全球领先的汽车供应商和移动技术公司，在28个国家拥有167,000名员工 [6] - 运营342个制造基地和103个产品开发/工程/销售中心，拥有65年以上行业经验 [6] - 员工构成：全资或控股实体约155,000人，权益法核算实体约12,000人 [8]

MONTRÉAL, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (“Bombardier”) today announced that it has launched an offering of US$500 million aggregate principal amount of new Senior Notes due 2033 (the “New Notes”). Bombardier intends to use the proceeds of the offering of the New Notes, together with cash on hand, (i) to fund the repayment and/or retirement of outstanding indebtedness, including the redemption of US$500 million aggregate principal amount of its outstanding 7.875% Senior Notes due 2027 (the ...

文章核心观点 公司宣布旗下Host L.P.定价发行5亿美元2032年到期5.700%优先票据 预计净收益约4.9亿美元 用于赎回2025年到期5亿美元E系列优先票据 [1][2] 发行信息 - 发行主体为Host L.P. 公司是其唯一普通合伙人 [1] - 发行票据为2032年到期5.700%优先票据 总本金5亿美元 为无担保债务 [1] - 预计发行于2025年5月20日完成 需满足或豁免惯例成交条件 [1] - 联合账簿管理人包括摩根士丹利、美银证券、摩根大通证券等 [3] - 发行依据2024年4月9日向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明及随附招股说明书 以及2025年5月6日提交的初步招股说明书补充文件 [4] 资金用途 - 发行预计净收益约4.9亿美元 扣除承销折扣、极小原始发行折扣及费用开支 [2] - Host L.P.打算用票据销售净收益和手头现金 赎回全部2025年到期5亿美元E系列优先票据 [2] 资料获取 - 可联系摩根士丹利、美银证券、摩根大通证券获取最终招股说明书补充文件及随附招股说明书 [4]

文章核心观点 公司间接全资子公司TEGSA定价发行两笔高级票据，公司拟用所得款项用于一般公司用途 [1][2][3] 发行信息 - 发行主体为公司间接全资子公司Tyco Electronics Group S.A.（TEGSA） [1] - 发行两笔高级票据，分别为2031年到期的4.500%高级票据和2035年到期的5.000%高级票据，本金均为4.5亿美元 [2][9] - 2031年到期票据发行价格为99.516%，年利率4.500%，半年付息一次；2035年到期票据发行价格为98.947%，年利率5.000%，半年付息一次 [2] 资金用途 - 公司拟将本次发行所得款项净额，连同同期欧元票据发行所得款项净额，用于一般公司用途，包括偿还收购Richards Manufacturing业务产生的债务 [3] 发行安排 - 联合簿记管理人包括Barclays Capital Inc.等八家机构 [4] - 预计2025年5月9日完成发行 [4] 资料获取方式 - 可从美国证券交易委员会网站（www.sec.gov）获取注册声明中的基础招股说明书或本次发行的招股说明书补充文件，也可致电各联合簿记管理人获取 [5] 公司简介 - TE Connectivity是全球工业技术领导者，提供连接和传感解决方案，员工超8.5万，工程师9000人，业务覆盖约130个国家 [7]