发售信息 - 公司拟发售最多6,299,212个单位，每个单位含1股普通股和1份认股权证，假定发行价每股1.27美元[9][10][55] - 提供预融资认股权证，可购最多6,299,212股普通股，行使价每股0.0001美元[11] - 向配售代理支付费用，发行最多188,976股普通股认股权证，占发售普通股总数3.0%[21][57] - 发售预计2023年11月10日结束，可提前完成或终止[14] - 实际发行价依市场情况定，可能低于当前市场价[18] - 本次为尽力而为发售，配售代理无购买义务，可能无法售罄[16] 股权结构 - SG Holdings约持有公司70%已发行和流通证券[37][53] - 若出售约64%或更少单位，SG Holdings继续持有多数已发行股份；行使认股权证后，持股可能降至约31% - 39%[37] 财务数据 - 2023年上半年净亏损169.2422万美元，2022年同期为99.5667万美元；2022年全年净亏损244.4259万美元，2021年2月17日至12月31日净亏损48.5747万美元[81] - 截至2023年6月30日，SG Holdings有价值2,232,465美元的已签署建筑和工程合同积压[37][94] - 截至2023年6月30日，实际现金及现金等价物为1082443美元，预计调整后为8582443美元[164] - 截至2023年6月30日，实际股东权益为1432302美元，预计调整后为12532188美元[164] - 截至2023年6月30日，公司报告总资产为1092.98万美元，预估总资产为1233.81万美元[196] - 公司报告总流动负债为949.75万美元，预估总流动负债为679.67万美元[196] - 公司报告股东权益总计为143.23万美元，预估股东权益总计为554.14万美元[196] - 2023年上半年，公司报告运营费用为121.74万美元，预估运营费用为791.79万美元[198] - 2023年上半年，公司报告运营亏损为121.74万美元，预估运营亏损为791.79万美元[198] - 2023年上半年，公司报告净亏损为169.24万美元，预估净亏损为839.30万美元[198] - 2023年上半年，公司报告基本和摊薄后每股净亏损为1692.42美元，预估为0.84美元[198] - 公司基本和摊薄后加权平均流通股报告为1000股，预估为1000万股[198] 未来规划 - 计划在佐治亚州圣玛丽斯建首个制造工厂，成本约16,000,000美元，预计2024年第四季度全面运营[37] - 预计未来12个月投资约160万美元启动三个不同项目开发[38] 风险提示 - 发行存在市场价格波动、资金使用不当、股权稀释等风险[50] - 公司未产生收入，有限运营历史难评估未来业务前景[37][77] - 历史和预估财务信息不一定代表独立上市公司业绩，不能可靠指示未来结果[79] - 普通股认股权证和预融资认股权证无公开交易市场，流动性有限[73] - 公司可能因运营结果、研究报告、人员变动等因素面临业绩波动[68] - 审计师对公司持续经营能力表示重大怀疑，未来亏损可能增加[81] - 若违约偿还贷款，可能影响业务和股价[62] - 管理层对发行净收益使用有广泛自由裁量权，可能无法有效使用资金[67] - 发行采用尽力推销方式，无法保证完成或获预期收益[71] - 公司业务集中单一，房产组合地域集中，易受市场和自然灾害影响[85][89] - 若无法获得足够模块化单元，业务和财务状况将受重大不利影响[94] - 运营结果可能受开发和建设延迟、成本增加等影响[95] - 发现环境危险状况或违反环境法规会增加成本和责任[101] - 若被认定为投资公司，需承担高额成本和限制[106][107] - 房地产行业周期性和外部因素会影响公司业务和财务状况[108][109] - 公司可能因各种因素进行资产减记等，影响财务和股价[110][112] - 通货膨胀会增加成本，降低利润率和土地库存价值[113] - 公司季度业绩会因多种因素波动，历史业绩不代表未来表现[116] - 获取第三方融资受市场和自身状况影响，可能影响业务战略[118][119][120] 其他信息 - 2023年10月16日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股1.27美元[17][184] - 截至2023年10月16日，公司已发行10,000,000股普通股，约有69名普通股记录持有人[56][185] - 公司自成立未支付现金股息，预计近期也不会支付[186] - 公司符合“新兴成长公司”和“较小报告公司”定义，满足特定条件前保持身份[44][46][147][148] - 特拉华州法律对大股东合并有规定，公司章程修订需特定投票[153][156] - 假设发行价每股1.27美元且不发预融资认股权证，发售不同比例单位净收益不同[158] - 若全部单位发售且认股权证现金行权，公司将获额外净收益[158] - 发售不同比例单位，对偿还贷款情况不同[159]

Yan Tang 12000 Magnolia Ave, Suite 101 Riverside, CA 92503 +1-562-404-9315 As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on October 17, 2023. Registration No. 333-263602 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 6 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT Under The Securities Act of 1933 ____________________________________ Planet Image International Limited (Exact name of Registrant as specified in its charter) ____________________________________ Not Applic ...

发行相关 - 公司拟公开发行最多100万股普通股，转售股东拟转售最多200万股普通股[11] - 普通股初始公开发行价格预计在每股4美元至6美元之间[15] - 完成发行后，若承销商不行使超额配售权，发行和流通股份为1100万股普通股；若全额行使，为111.5万股普通股[35] - 首次公开发行价格假设为每股5美元，总发行额为500万美元；承销折扣和佣金为每股0.25美元，总计25万美元；发行前收益为每股4.75美元，总计475万美元[38] - 公司授予承销商45天内以发行价购买最多30万股普通股的超额配售权[164] 业绩数据 - 2021 - 2023年6月30日六个月营收分别为140,685千港元、119,728千港元、61,396千港元、58,567千港元、7,474千美元[168] - 2021 - 2023年6月30日六个月净利润（亏损）分别为824千港元、8,653千港元、(735)千港元、237千港元、31千美元[168] - 2021 - 2023年6月30日加权平均已发行普通股数量均为10,000,000股[168] - 截至2021 - 2023年6月30日现金分别为3,996千港元、13,853千港元、21,297千港元、2,718千美元[169] - 2021 - 2022年公司经营收入从330万港元降至 - 250万港元，减少580万港元[172] - 2023年上半年公司经营收入为90万港元，毛利润率从2022年的15.7%提升至17.9%[173] 股权结构 - 截至招股说明书日期，英属维尔京群岛公司LMIL持有公司80%的普通股；发行完成后，控股股东李先生通过持有LMIL 100%的股份，在承销商不行使超额配售权时将持有公司72.7%的普通股及投票权，行使时为71.7%[35] 法规政策 - 《海外证券发行上市试行办法》于2023年3月31日生效，国内公司海外证券发行上市需在提交申请后三个工作日内向CSRC完成备案程序[24] - 《外国公司问责法案》于2020年12月成为法律，若审计师连续三年无法接受PCAOB检查，外国公司不得在美国交易所上市；《加速外国公司问责法案》于2022年12月29日颁布，将时间从连续三年改为连续两年[29][30] 公司架构与运营 - 公司运营子公司包括AIL、FIL和FPPF，制造子公司FPPF年产能超300万件[93] - 自2006年起公司为Spectrum Brands做OEM，生产“Remington”品牌电发产品[94] - 2022年11月18日公司完成重组，目的是扩大业务和筹备上市[96] 未来展望 - 预计净收益最高达351.1万美元，将40%用于扩大产能、20%用于加强研发能力、15%用于拓展市场、25%用于营运资金和公司用途[164] 风险提示 - 香港颁布《个人资料（私隐）条例》和《竞争条例》，公司香港运营子公司若违规，业务可能受限[28] - 公司依赖运营子公司股息和股权分配满足现金和融资需求，子公司资金转移可能受限[129] - 公司面临净亏损且可能无法持续盈利，业务和财务状况或受多方面风险影响[136] - 公司依赖主要客户Spectrum Brands，客户需求变化可能影响营收[140] - 公司产品销售有季节性，可能导致经营业绩和营运资金需求波动[140]

Registration No. 333-______ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Sharps Technology, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Nevada 3841 82-3751728 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) Sharps Technology, Inc. 105 Maxess Road, Ste. 124 Melville, New York 11747 (631) 574 ...

股权出售与融资 - 公司拟出售至多36,468,392股普通股，含向Yorkville发售的34,087,810股等[6][7] - 公司与Yorkville签SEPA，可售最多2500万美元普通股，有4.99%所有权限制和19.9%交换上限[8][40] - Yorkville预支400万美元，已付300万，剩余100万注册声明生效后支付[9] - 可转换票据购买价格为预支本金的94.0%，年利率6.0%，违约时增至18%，到期日2024年9月22日[9] - 可转换票据转换价格有规定，不低于0.33美元/股[9] - 为促Altium行使认股权证，公司将行使价格从1.385美元/股降至1.00美元/股，并发行额外认股权证[13][14] 业务情况 - 公司在全球食品供应链领域有农产品贸易、餐饮服务和农场运营三个关键业务[36] - 餐饮服务有超45家餐厅，农场有约5000英亩土地[36] - Pokémoto有34家运营门店分布在15个州，已售出超45个待开业的加盟点[38] - 2023年9月Sadot Zambia首次成功收获987公吨优质小麦，今年还计划种植超1300英亩玉米和775英亩大豆[39] 财务数据 - 截至2023年6月30日，公司现金余额、营运资本盈余和累计亏损分别为510万美元、770万美元和8020万美元[196] - 2023年3个月和6个月，公司税前净收入分别为20万美元和亏损90万美元，6个月运营净现金使用420万美元[196] - 2023年6月30日止3个月和6个月，商品销售分别为1.57559亿美元和3.67925亿美元[200] - 2023年6月30日止3个月和6个月，公司餐厅净销售分别为248.7万美元和478.8万美元[200] - 2023年6月30日止3个月和6个月，Sadot agri - foods收入占比分别为98.3%和98.6%[200] - 2023年6月30日止3个月和6个月，餐厅部门收入占比分别为1.7%和1.4%[200] 其他信息 - 2023年7月27日公司名称从“Muscle Maker Inc.”变更为“Sadot Group Inc.”[24] - 公司普通股在纳斯达克上市，股票代码为“SDOT”[50] - 公司作为新兴成长公司，最多可享受五年报告豁免，满足特定条件会失去资格[44] - 公司当前业务计划需大量资金，预计继续寻求其他融资渠道[95] - 公司预计持续经营亏损，资本支出在可预见未来仍将显著[96] - 公司面临通货膨胀、库存减值、国家风险等多种风险[101][118][120] - 公司当前品牌活动“Great Food with Your Health in Mind”已获美国专利商标局注册批准，部分商标申请待批[156] - 截至2月10日，公司普通股有6383名登记持有人[190]

As filed with the Securities and Exchange Commission on October 12, 2023. Registration No. 333-______ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Sadot Group Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) incorporation or organization Classification Code Number) Identification Number) Nevada 5810 47-2555533 State or other jurisdiction (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer 1751 River Run, Suite 2 ...

SAFE AND GREEN DEVELOPMENT CORPORATION (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 6552 87-1375590 As filed with the Securities and Exchange Commission on October 12, 2023. Registration Number 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification No.) ...

财务数据 - 公司发行的次级无担保1%可转换票据本金总额为5.28585444亿美元[25] - 公司发行的次级0%过桥本票本金总额为7.5亿美元[26] - 2023年9月29日，公司A类普通股收盘价为每股0.479美元，认股权证收盘价为每份0.095美元[11] - 2021年全年收入12亿美元，同比增长42%，净亏损3.011亿美元；2022年净亏损8.888亿美元，收入3.83亿美元，同比下降69%；2023年上半年净亏损1354万美元，收入5110万美元，较2022年同期下降85.3%[79] - 2023年上半年、2022年和2021年，GSEs分别占公司总贷款销售额的79%、71%和69%[88] - 2023年和2022年上半年，公司向TheNumber分别支付费用37.12万美元和50.52万美元，截至2023年6月30日和2022年12月31日应付款分别为9.3万美元和23.2万美元[123] 股权与发行 - 公司拟发售A类普通股数量上限为418,173,409股，认股权证数量上限为3,733,358份[7][8] - 招股说明书涉及公司发行A类普通股数量上限为9,808,405股[7] - 公司在业务合并中发行40601825股A类普通股、574407420股B类普通股和6877283股C类普通股，在其他交易中发行41700000股A类普通股和65000000股C类普通股[39] - 截至2023年9月25日业务结束时，行使公开和私人认股权证前A类普通股流通股为351405878股，假设全部行使为361214283股[49] - 公开和私人认股权证行使价为每股11.50美元，行使全部认股权证公司最多可获约1.128亿美元[49] 业务发展 - 2023年1月公司推出One - Day Mortgage项目[178] - 2021年第三季度公司收购两家英国互联网房地产金融业务，2023年第一季度收购一家英国贷款实体，第二季度收购英国Birmingham Bank[161] - 截至2023年6月30日，公司在所有50个州和哥伦比亚特区获得运营许可[182] 用户数据 - 2020 - 2022年，再融资贷款分别约占资助贷款量的85%、80%和45%，高于同期行业平均水平[63] - 2023年和2022年上半年，约38%和42%的资助贷款额集中在四个州，其中加州分别约占8%和16%、德州约占13%和11%、佛罗里达州约占12%和10%、华盛顿州约占5%和5%[182] 未来展望 - 公司未来成功在很大程度上取决于高级管理层的持续服务，以及招聘和留住员工的能力[72] - 公司难以维持或进一步发展贷款业务，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[74] - 公司预测未来经营业绩的能力存在不确定性，若规划效率不足或预测不准确，业务将受损[80] 风险因素 - 公司业务受利率影响大，若利率不下降，业务将继续受到重大不利影响[65] - 公司依赖第三方供应商和战略合作伙伴，若合作中断，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[82] - 公司面临维持和增加网站访问量挑战，如竞争加剧、搜索引擎算法修改等[99] - 监管变化或使搜索引擎等平台调整策略，影响营销效果，CFPB对相关法律严格解释或减少潜在客户、增加成本和风险[100] - 公司可能因贷款交付问题承担责任，如信息不足、未合规披露等[101] - 公司面临政府或监管调查、诉讼等纠纷，结果不利将影响公司业务和财务状况[102] - 公司面临员工分类不当的民事索赔或调查，如未支付加班费[104] - 公司风险管理政策可能不足以识别和应对所有风险，无法管理风险可能导致重大损失和业务中断[117] - 公司面临额外的税务负债风险，有效税率和盈利能力可能受多种因素影响[119] - 创始人兼CEO参与的多项诉讼可能转移其对公司业务的注意力，对公司产生不利影响[125] - 与创始人兼CEO相关联公司的合作若出现问题，可能影响公司业务、财务状况和经营前景[123] - 公司业务受利率影响大，利率波动影响运营各方面，使贷款市场周期性变化[131] - 公司贷款业务依赖宏观经济和美国住宅房地产市场，市场恶化会影响贷款量和盈利能力[132] - 公司使用对冲工具管理利率风险，但面临对手方风险和执行问题[137] - 公司衍生品按公允价值计入资产负债表，对冲策略可能增加损失风险[140] - 公司业务高度依赖GSEs等机构，其未来不确定性及改革会影响公司业务[143] - 公司面临激烈竞争，部分竞争对手在知名度、资源、运营灵活性等方面有优势，可能使公司处于竞争劣势[166] 其他信息 - 2023年8月21日，公司从开曼群岛转移并变更为特拉华州公司；8月22日，完成两次合并，公司更名为“Better Home & Finance Holding Company”[21] - 公司A类普通股和认股权证分别在纳斯达克全球市场和纳斯达克资本市场上市，股票代码分别为“BETR”和“BETRW”[11] - 2023年10月11日为招股说明书日期[6] - 公司是“新兴成长型公司”，适用某些减少的上市公司报告要求[12] - 截至2023年9月1日，公司约有860名团队成员，较2021年第四季度峰值的约10400人减少约92%[67] - 2023年7月24日，公司与房利美签订质押和担保协议，初始需存入500万美元现金抵押品至2023年12月31日，之后每季度按规定计算[88] - 公司创始人兼CEO持有约22.1%的已发行普通股投票权，假设其他股东转换B类股为A类股，其投票权将增至约34.9%[124] - 2023年9月29日，法院部分驳回Sarah Pierce的诉讼请求，公司的多项驳回动议获批准，但报复指控动议被驳回[127] - 2023年9月29日，纽约联邦法院批准公司对Sarah Pierce的简易判决动议，判决公司获得227.7万美元未偿还本金及截至还款日期的应计利息[128] - 依据Notable MLPA，公司向Notable购买最多2000万美元的无担保房屋装修贷款，自2022年1月14日以来已购买830万美元本金的贷款[123] - 截至2023年9月1日约43%的员工位于印度，约14%的员工位于英国[163] - 贷款交易过程中公司为每个客户存储10000个数据点[190]

公司概况 - 公司为全电动越野动力运动车辆公司，开发电动两轮和四轮摩托车及UTV[31] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“VLCN”[6][136] - 公司是“新兴成长型公司”，可享受JOBS法案某些豁免条款，最长5年[57] 股权与发行 - 截至2023年9月29日，公司已发行32,015,119股普通股[62] - 2023年9月14日完成公开发行140万股普通股，净收益约54.7万美元，发行价0.5美元/股[47][53][54][56] - 公司将向承销商支付的承销折扣为发行价格的8.0%，非责任费用津贴为发行总收益的1.0%[97] - 公司将向承销商或其指定方发行认股权证，数量为本次发行普通股数量的10.0%，行使价格为公开发行价格的125%[99] 业务与市场 - 截至2023年9月29日有133家活跃经销商[33] - 截至2023年9月27日与拉丁美洲6家进口商和加勒比地区1家进口商签约[34] - 预计2023年签约更多拉丁美洲进口商，2024年开始在加拿大销售[36] 财务状况 - 2023年6月减记剩余Torrot品牌库存8.4万美元，9月27日减记Volcon联名Torrot青少年摩托车162.1759万美元[35] - 截至2023年6月30日，公司净有形账面价值约为负2390万美元，即每股约负0.78美元[88] - 2023年9月14日与投资者签订协议将债券到期日延至2025年1月31日，现金要求减至500万美元并延至2024年6月30日[48] 公司决策 - 2023年9月1日起公司高管现金奖金以股票奖励形式支付，CEO、CFO和COO自愿降薪10%[42] - 公司股东批准董事会有权进行1 - 2、1 - 3、1 - 4或1 - 5的反向股票分割[78] - 公司目前不打算在可预见的未来支付现金股息，预计保留未来收益用于业务发展和增长[85]

发行相关 - 公司拟公开发行至多100万股普通股，转售股东拟转售至多200万股普通股[11] - 预计普通股首次公开发行价格在每股4.00 - 6.00美元之间[15] - 完成发行后，若承销商不行使超额配售权，发行及流通股将为1100万股；若全额行使，将为1115万股[35] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益8%的折扣，还需支付1%的非可报销费用津贴[38] - 公司授予承销商45天内按初始公开发行价减去承销折扣和佣金，购买最多此次发行普通股总数15%股份的选择权[41] 股权结构 - 截至招股说明书日期，LMIL持有公司80%普通股；发行完成后，控股股东李先生将持有72.7%（承销商不行使超额配售权）或71.7%（全额行使）的已发行及流通普通股，代表相同比例投票权[35] 财务数据 - 2022财年，FPPF的收入、总利润、总资产或净资产低于公司总额的50%[25][119] - 2021 - 2023年各阶段营收分别为140,685千港元、119,728千港元、61,396千港元、58,567千港元、7,474千美元[167] - 2021 - 2023年各阶段净利润（亏损）分别为824千港元、8,653千港元、(735)千港元、237千港元、31千美元[167] - 2021 - 2023年各阶段现金分别为3,996千港元、13,853千港元、21,297千港元、2,718千美元[168] - 2021 - 2023年各阶段总资产分别为94,136千港元、79,936千港元、81,306千港元、10,375千美元[168] - 2021 - 2023年各阶段总负债分别为56,662千港元、43,892千港元、46,271千港元、5,904千美元[168] - 2021财年公司集团毛利率降至约16.5%（2020财年为18.9%），2022年降至15.7%，2023年上半年增至17.9%[156] - 2023年6月30日止六个月公司运营收入为90万港元，主要因毛利润率从2022年的15.7%提升至17.9%[172] 公司运营 - 公司是开曼群岛控股公司，业务通过中国和香港的运营子公司开展[17] - 公司制造子公司FPPF每年可生产超300万件产品[92] - 2006年起公司为Spectrum Brands做OEM生产电气美发产品[93] - 公司不采用可变利益实体（VIE）结构[94][99] 未来展望 - 假设初始发行价为每股5美元，公司预计此次发行总收益为500万美元（行使超额配售权为575万美元）[163] - 公司预计发行净收益将按40%用于扩大产能、20%用于加强研发能力、15%用于拓展市场、25%用于一般营运资金等[163] 法规政策 - 2023年2月17日，中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及五项配套指引，3月31日生效[24][118] - 2022年8月26日，中国证监会、财政部与PCAOB签署协议，允许PCAOB检查和调查中国大陆和香港的注册会计师事务所[31] - 2022年12月15日，PCAOB认定能够完全检查和调查中国大陆和香港的注册会计师事务所；12月29日，AHFCAA法案生效，将非检查年限从三年减至两年[33] 风险提示 - 公司若无法实现PCAOB对审计机构的完全检查和调查，其证券可能被禁止交易或摘牌[127] - 公司经营面临净亏损、现金流转移受限、经济政策变化等多种风险[134][135] - 公司依赖主要客户Spectrum Brands，客户需求变化可能影响营收[137] - 公司产品销售具有季节性，可能导致经营业绩和营运资金需求波动[139] - 公司普通股活跃交易市场可能无法建立或持续，交易价格可能大幅波动[139] - 公司短期内不打算支付股息，投资者需依赖股价上涨获得回报[139] - 中国法律法规变化频繁且执行存在不确定性，公司运营子公司可能面临更严格合规要求[190][192] - 过去几年，在美上市的中国公司受严格审查，公司若受审查需耗费资源应对[194] - 香港存在政治风险，经济、社会、政治条件变化或自然灾害可能影响公司业务[197] - 美国取消香港优惠贸易地位，可能损害公司业务[198] - 国际贸易政策变化、贸易争端或贸易战会影响公司运营子公司业务[200]