融资规模与条款 - 公司因投资者需求强劲 将非经纪私募配售的总收益从40万美元提高至60万美元 增幅达50% [1] - 此次增资后的配售拟发行最多1200万个单位 每个单位发行价为0.05加元 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人权利 可在配售结束日后的36个月内 以每股0.075加元的价格购买一股公司普通股 [2] 资金用途与发行细节 - 配售所得净收益将用于评估新的增长机会 维护公司现有勘探资产组合以及一般营运资金需求 [3] - 配售将依据证券法下的招股书和注册要求豁免条款 向合格投资者发行 并可能向符合资格的发现者支付中介费用 [3] - 根据适用证券法和TSXV政策 所有根据此次配售发行的证券将受到自发行之日起四个月零一天的禁售期限制 [4] 关联方交易 - 公司部分内部人士（包括高管和董事）拟认购430万个单位 该交易构成关联方交易 [5] - 公司依据MI 61-101豁免了正式估值要求 因公司证券未在指定市场上市 同时因内部人士参与价值未超过公司市值25% 也豁免了少数股东批准要求 [5] - 公司可能不会在配售结束前至少21天提交重大变更报告 因希望快速完成配售 [5]

股价表现 - 智骏汽车公司股价下跌至019美元 跌幅达3369% 年内波动区间为078美元至299美元[1][2][6] - AtlasClear控股公司股价下跌至061美元 跌幅达3313% 年内波动区间为0137美元至2694美元[1][3][6] - Envoy医疗公司股价下跌至090美元 跌幅达3055% 年内波动区间为088美元至399美元[1][4][6] 公司战略与融资 - 智骏汽车任命Jason Miller为首席运营官 主导向数字货币时代转型 计划将比特币、以太坊和Solana整合至资产负债表[2] - AtlasClear控股完成300万美元本票融资 战略投资者参与 并具备额外融资200万美元的潜力[3] - Envoy医疗宣布250万美元注册直接发行 以每股131美元价格发售1,908,402股A类普通股 同时进行非注册权证私募发行 可认购最多5,725,206股A类普通股[4] 行业动态 - 智骏汽车专注于新能源汽车研发销售 首席执行官穆宏伟持续推动电动汽车领域创新[2] - AtlasClear控股作为技术驱动型金融服务公司 提供金融产品交易、清算和结算平台[3] - Envoy医疗作为听力健康公司 提供针对听力损失谱系的创新医疗技术[4]

融资规模与结构 - 公司因投资者需求强劲 将此前宣布的包销私募发行总收益从1000万加元增至1100万加元 [1] - 包销商Red Cloud Securities Inc 将以每股1.15加元价格认购956.6万个单位 [1] - 每个单位包含1股普通股和0.5个认股权证 每完整认股权证可于36个月内以1.60加元行权购入1股普通股 [2] - 授予包销商超额配售权 可额外认购260.9万个单位 若全额行使将使发行总收益增至1400万加元 [3] 资金用途与项目规划 - 发行净收益将用于玻利维亚南部Iska Iska项目的持续勘探开发 以及一般企业用途和营运资金 [4] - Iska Iska被归类为多金属浅成热液-斑岩复合矿床 是波托西省重要矿藏类型 公司拥有100%权益收购期权 [10] 发行安排与监管要求 - 单位将通过上市发行人融资豁免条款向加拿大五省居民发售 单位所含普通股及权证股份在加拿大境内可立即自由交易 [5] - 发行计划于2025年9月4日完成 需获得多伦多证券交易所等机构批准 [7] - 修订后的发行文件可通过SEDAR+系统及公司官网获取 [6] 公司业务概览 - 公司为矿产勘探开发企业 在玻利维亚、秘鲁和魁北克拥有贵金属及贱金属资产组合 [10] - 同时持有秘鲁拉维多利亚金/银项目82%权益 该项目位于秘鲁中北部矿带 距拉古纳斯北金矿以南50公里 [10]

融资规模与结构 - 公司因投资者需求强劲 将此前宣布的私募配售规模从50002万加元翻倍至100004万加元 [1] - 以每股115加元价格发行8696万单位 每单位包含1股普通股和05份认股权证 [1][2] - 每份完整认股权证可于36个月内以160加元价格认购1股普通股 [2] - 承销商获超额配售权 可额外认购174万单位 最多募集2001万加元 [3] 资金用途与项目布局 - 募集资金将用于玻利维亚南部Iska Iska项目的勘探开发以及公司一般运营资金 [4] - Iska Iska被归类为浅成热液-斑岩型多金属矿床 位于玻利维亚波托西省重要矿藏区 [10] - 公司同时持有秘鲁中北部矿带La Victoria金银项目82%权益 距Lagunas Norte金矿以南50公里 [10] 发行安排与合规要求 - 发行计划于2025年9月4日完成 需获得多伦多证券交易所等监管机构批准 [7] - 依据加拿大国家仪器45-106条款 在卑诗省、阿尔伯塔省等省份豁免招股书要求发行 [5] - 单位对应股票和权证行权股票在加拿大境内可立即自由交易 境外发行需符合美国证券法豁免条款 [5][8] - 修订后的发行文件将通过SEDAR+平台和公司官网披露 [6] 公司业务概览 - Eloro为贵金属和基本金属勘探开发企业 资产分布于玻利维亚、秘鲁和魁北克 [10] - 拥有Iska Iska项目100%权益选择权 该地区具备道路通达条件且无需支付特许权使用费 [10] - 公司联系方式为董事长兼CEO Thomas G Larsen及副总裁Jorge Estepa 电话(416)868-9168 [11]

融资完成公告 - Volatus Aerospace Inc 完成私募配售 共发行9,288,462单位证券 每股价格0.52美元 募集资金总额483万美元 [1] - 此次发行由魁北克机构投资者领投 加拿大各地机构投资者广泛参与 显示对公司战略和增长潜力的信心 [2] - 每单位证券包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整权证可在2028年8月14日前以0.76美元价格认购1股普通股 [3] 资金用途 - 募集资金将用于拓展国防业务板块 增加无人机系统库存以满足美国、加拿大及国际市场需求 以及一般营运资金和公司用途 [4] 发行结构 - 8,076,924单位证券依据"上市发行人融资豁免"(LIFE)条款发售 不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [5] - 1,211,538单位证券依据"合格投资者"豁免条款发售 需遵守4个月持有期限制 [5] - 公司向承销商支付现金佣金289,800美元 并发行557,308份非转让经纪人权证 可在2026年8月14日前以0.76美元认购普通股 [6] 公司背景 - Volatus是创新全球空中解决方案领导者 提供有人驾驶和遥控飞机系统综合解决方案 服务油气、能源公用事业、医疗、公共安全和基础设施等行业 [8] - 公司拥有超过100年的航空领域集体经验 致力于通过尖端航空技术提升运营效率、安全性和可持续性 [8]

融资方案概述 - 公司宣布增加此前公布的私募配售规模，计划发行最多7,600,000个单位，每个单位价格为0.25加元，总收益最高可达190万加元 [1] 单位构成细节 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在发行结束后的24个月内，以每股0.30加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] 发行条款与安排 - 发行依据国家仪器45-106第5A部分的上市发行人融资豁免进行 [3] - 所发行证券不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [3] - 发行预计于2025年8月15日左右结束，需满足包括加拿大证券交易所批准在内的惯例交割条件 [5] 资金用途 - 融资净收益计划用于一般营运资金需求，支持公司从Salisbury Canyon Ranch的成功收获中延续势头，并加速纽约业务的扩张规模 [4] 管理层评论 - 首席执行官表示，此次增加的融资凸显了投资者的信心，使公司能够更好地扩大东西海岸的提取业务，增强垂直整合能力，改善利润率并探索新的收入来源 [5] 公司背景 - 公司是一家总部位于加利福尼亚州和纽约州的领先大麻提取和制造企业，拥有全面的供应链、创新的制造工艺和多样化的浓缩物产品组合，为美国一些最大的大麻品牌提供支持 [6]

融资安排 - 公司计划通过非经纪私募配售发行6000万单位（含流转股FT Units和非流转股NFT Units），单价0.20美元，预计募集总额1200万美元 [1] - 融资将分多轮完成，首轮预计在2025年8月15日前结束 [1] - 流转股FT Units包含1股流转普通股和1份认股权证，行权价0.26美元，有效期60个月 [2] - 非流转股NFT Units包含1股普通股和1份认股权证，行权价0.26美元，有效期60个月 [3] 资金用途 - FT Units募集资金将用于萨斯喀彻温省资源勘探，符合加拿大所得税法定义的"勘探支出" [5] - NFT Units净收益将用于Athabasca Basin资产勘探开发及营运资金 [5] 控制权变更 - Matthew Mason拟认购1500万FT Units，完成后将成为控股股东（持股≥20%） [1] - 需获得无利害关系股东及TSXV交易所批准，需50%以上无关联股东书面同意 [6] 中介机构安排 - 可能支付符合TSXV政策的中间人费用 [4] - 与Canaccord Genuity签订顾问协议，支付15万美元服务费（以NFT Units形式支付） [4] 公司背景 - 公司在Athabasca Basin拥有约1700平方公里勘探权，该区域拥有全球最大高品位铀矿 [10] - 与合资伙伴Atha Energy共同持有Western Athabasca Basin最大连片项目，毗邻多个高品位发现区 [10] - 管理团队具备铀矿勘探经验及资本市场运作能力 [11]

融资方案 - 公司宣布与Ventum Financial Corp达成包销协议 以私募方式发行8,076,924份单位证券 每股发行价0.52加元 融资总额420万加元 [1] - 每份单位证券包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整认股权证可于36个月内以0.76加元行权价认购1股普通股 [2] - 承销商获授超额配售权 可额外购买最多15%的发行证券 行权截止时间为交割前48小时 [4] 发行条款 - 证券通过加拿大"上市发行人融资豁免"条款发售 不受法定持有期限制 最高发行额度符合豁免条款上限 [3] - 承销商将获得相当于融资总额6%的现金佣金 并获发不可转让认股权证 可于12个月内以0.76加元行权价认购相当于发行总量6%的普通股 [5] 资金用途 - 融资净收益将用于拓展国防业务板块 增加无人机系统库存以满足美国加拿大及国际市场需求 并用于一般营运资金及企业用途 [6] 交易安排 - 预计交割日为2025年8月14日左右 需满足多伦多创业板交易所批准等条件 [6] - 本次发行不构成对美国境内证券的要约销售 证券未根据美国证券法注册 不得向美国境内或美国人士发售 [7] 公司背景 - 公司是全球航空智能与货运解决方案领导者 在航空领域拥有超100年综合机构经验 为油气 能源公用事业 医疗 公共安全和基础设施等行业提供有人及无人驾驶航空系统综合解决方案 [8]

融资计划 - 公司宣布将非经纪私募融资规模扩大至1280万单位 每单位价格为0.5加元 总融资额达640万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份不可转让认股权证 每份完整权证可在36个月内以0.7加元/股行权 [2] - 融资净收益将用于秘鲁项目的勘探活动 包括旗舰项目Elida斑岩型铜钼银矿床的三期钻探计划 [3] 公司项目 - 主要目标为勘探和扩大位于秘鲁中西部Elida斑岩型铜钼银矿床 [8] - 拥有三个早期斑岩型铜矿项目 总面积超过2.5万公顷特许权 包括Flor de Cobre项目(距Cerro Verde铜矿26公里)和Paka/Pahuay项目 [8] - 所有项目地理位置优越 具备道路、电力、港口等基础设施支持 [9] 行业背景 - 公司专注于秘鲁一级铜矿勘探开发 该地区是全球成本最低、风险最小的矿业管辖区之一 [7] - Flor de Cobre项目位于秘鲁南部铜矿带 临近Freeport-Buenaventura合资的Cerro Verde铜矿 [8]

融资完成公告 - IM Cannabis Corp 于2025年7月30日完成非公开发行 发行2,050,000个单位 每个单位价格为2.7427加元 总收益约为562万加元 约合410万美元 [1] 融资单位构成 - 每个单位包含一股普通股或一份预融资认股权证 以及一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证允许持有人在发行后60个月内以每股3.43加元的行权价购买一股普通股 [2] - 每份预融资认股权证允许持有人以每股0.00001加元的价格购买一股普通股 直至全部行权 [3] 资金用途与后续安排 - 融资净收益将用于一般营运资金 偿还现有债务及一般公司用途 [6] - 公司同意在截止日期后30个日历日内提交F-3表格的转售登记声明 以使购买者能够转售普通股、认股权证股份和预融资股份 [5] - 公司将尽商业合理努力使该登记声明尽快生效 若未被美国证监会审查则在60天内生效 若被审查则在90天内生效 [5] 证券发行限制 - 根据加拿大证券法 本次发行所有证券有四个个月加一天的持有期 此外还须遵守加拿大以外司法管辖区的证券法限制 [4] - 本次发行依赖美国证券法注册豁免 相关证券不得在美国发售或销售 除非依据有效的注册声明或适用的注册要求豁免 [4] 公司业务概览 - IM Cannabis是一家国际大麻公司 在以色列和德国这两个最大的医疗大麻市场向医疗患者提供优质大麻产品 [7] - 公司通过其子公司进口并向医疗患者分销大麻 并经营医疗大麻零售药房、在线平台、分销中心和物流枢纽 [8] - 在德国 公司通过Adjupharm GmbH向药房分销大麻以供医疗大麻患者使用 [9]