文章核心观点 公司宣布修订此前宣布的配股发行的认购权相关事宜，介绍了配股发行的细节、条件、时间安排等信息，还提及公司业务情况及联系方式 [1][3][10] 配股发行参与资格 - 2025年5月9日登记在册的股东有资格参与配股发行，需在5月8日前完成公开市场购买 [1] - 未以街名持有Cyclo Therapeutics股份且未向Equiniti Trust Company LLC提交转让函的前股东，若想参与配股发行，需尽快提交转让函并完成将Cyclo普通股换为公司B类普通股的步骤，且需在登记日前成为B类普通股登记股东 [2] 配股发行细节 - 公司拟为截至登记日持有的每股B类普通股、A类普通股或行使公共认股权证可购买的B类普通股股份分配1份不可转让的认购权 [3] - 每份认购权可按每股1.28美元的认购价格购买0.603股B类普通股，认购权只能以整数行使，不发行零碎股份，可购买股份数向下取整 [3] 相关协议 - 公司执行董事长兼董事会主席Howard Jonas将与公司签订备用购买协议，以认购价格购买配股发行中未被认购的B类普通股 [4] 配股发行条件及时间安排 - 配股发行需满足一定条件，公司有权在到期日前随时终止 [5] - 认购权不可转让，认购期为2025年5月13日至5月29日美国东部时间下午5点，公司可提前终止或延长 [5] - 预计日程：5月8日为所有权日，5月9日为登记日，5月13日认购期开始，5月29日认购期结束 [7] SEC注册情况 - 与B类普通股相关的注册声明于2025年4月18日提交给SEC，并于4月29日生效 [7] - 配股发行将通过书面招股说明书补充文件进行，文件将在SEC网站公布，也会邮寄给登记日股东，可向D.F. King & Co., Inc.获取 [7][8] 公司业务情况 - 公司持有临床和早期制药及其他公司权益，包括全资子公司Cyclo Therapeutics, LLC等多家公司 [10] 联系方式 - 信息代理：D.F. King & Co., Inc.，电话(800) 992-3086，邮箱rfl@dfking.com [5][12] - 投资者联系：Rafael Holdings, Inc.的Barbara Ryan，邮箱Barbara.ryan@rafaelholdings.com，电话(203) 274-2825 [12]

公司公告 - Rafael Holdings宣布一项认股权发行计划 旨在为现有股东及公开认股权证持有人提供以每股1 28美元购买额外B类普通股的机会 总发行规模为2500万美元 [1] - 认股权发行所得资金将用于支持Trappsol® Cyclo™药物在NPC1疾病三期临床试验中期结果积极情况下的潜在上市准备 [1] 认股权发行细节 - 登记日为2025年5月9日 投资者需在5月8日前完成公开市场购买才能成为登记持有人 [2] - 每持有一股B类普通股或A类普通股(包括可转换为B类股的公开认股权证)将获得1份不可转让认购权 每份认购权可购买0 526股B类普通股 [3] - 认购价格每股1 28美元 认购数量按整数股取整 零碎股不予发行 [3] 关键时间节点 - 2025年5月8日：股权登记截止日 [8] - 2025年5月13日至5月29日：认购行权期(美东时间下午5点截止) 公司保留延长或提前终止权利 [5][8] 公司背景 - 公司通过全资子公司Cyclo Therapeutics开发治疗罕见病NPC1的临床阶段药物Trappsol® Cyclo™ [10] - 持有LipoMedix Pharmaceuticals(临床阶段药企) Cornerstone Pharmaceuticals(癌症代谢疗法) Rafael Medical Devices(骨科微创手术器械)及Day Three Labs(大麻制品研发)的多数股权 [10] 法律程序 - B类普通股注册声明已于2025年4月18日提交SEC 4月29日生效 招股说明书补充文件将通过SEC官网及信息代理机构DF King提供 [7] - 执行主席Howard Jonas已签署备用购买协议 将私有认购未被行权的剩余股份 [4]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on June 26, 2024 Registration No. 333-280045 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ITERUM THERAPEUTICS PLC Dublin 2, Ireland (Address of principal executive offices) Not Applicable (Zip Code) +353 1 6694820 (Telephone number, including area code, of agent for service) Corey N. Fishman President and Chief Executive Officer ...

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on June 7, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (Address of principal executive offices) Not Applicable (Zip Code) +353 1 6694820 ITERUM THERAPEUTICS PLC (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classificatio ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 10, 2024 Registration No. 333-278152 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Amendment No. 1 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) India 7370 Not Applicable (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification No.) TIDEL Park, 2nd Floor 4, Rajiv Gandhi Salai Taramani, Chennai 600 113 India ...

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on April 18, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (I.R.S. Employer Identification Number) 120 Mountain View Blvd Basking Ridge, NJ 07920 (908) 991-2665 (Address, including zip code, and telephone number, including area code, of registrant's principal executive offices) Michael C. Miller Executive Vice President, ...

权利发售 - 公司拟进行权利发售，假设全额认购，预计总毛收入500万美元，净收益约440万美元[8][9][55] - 权利发售以尽力而为方式进行，无最低销售股份数量或最低收入要求[10] - 部分董事会成员有意行使基本认购权和超额认购权，若大量股东未行使基本认购权，其所有权百分比可能显著增加[11] - 认购权将于纽约时间2024年[●]下午5点到期，公司可将发售延长至不晚于2024年[●][15] - 行使认购权购买的普通股将在纳斯达克资本市场上市，代码为“GYRO”[19] - 每股认购价格总计500万美元（若全额认购），公司所得收益（扣除费用前）总计500万美元[21] - 公司未与此次权利发售签订备用购买协议或类似安排[10] - 由Computershare Trust Company, N.A.担任认购代理，MacKenzie Partners, Inc.担任信息代理[13] - 董事会有权在权利发售完成前因任何原因终止发售，终止后将退还所有认购款项[18] - 认购权不可转让，股东若通过经纪人等持有股份，应按相关指示和时间提交认购文件及款项[14][19] 房地产投资 - 公司剩余房地产投资包括13.8英亩的科特兰庄园医疗中心和63英亩的弗劳尔菲尔德工业园区[47] - 公司预计出售房产的时间将从2024年底延长至2025年底，导致清算净资产减少约158万美元[48] - 2022年3月30日，史密斯敦镇规划委员会批准公司将弗劳尔菲尔德房产分割为八块土地的初步申请[45] - 2022年4月26日，海港村等发起第78条诉讼，试图废止规划委员会对弗劳尔菲尔德细分申请的决定[46] - 2023年3月20日，科特兰镇镇委员会批准设立医疗导向分区，公司科特兰庄园房产获15.4万平方英尺的总密度指定[50] - 公司认为弗劳尔菲尔德可能在2024年年中获得细分批准，科特兰庄园可能在2024年第四季度获得批准[51] - 公司将继续为弗劳尔菲尔德寻找买家并签订购买协议，但不确定第78条诉讼影响[49] - 公司除出售单个地块外，也在寻找愿意购买整个未分割房产或公司的买家[52] 财务数据 - 截至2023年12月28日，公司已发行并流通的普通股数量为1,574,308股[57] - 截至2023年9月30日，公司估计净资产为3003万美元，每股20.25美元[129] - 公司估计2023年9月30日清算期间成本超收入为98789476美元[136] - 截至2023年12月22日，公司剩余未售房产的总评估值超过2014年的总评估值[139] - 截至2023年9月30日，公司应对股东激进主义活动累计花费约120万美元[148] - 公司保险政策的免赔额为50万美元[148] - 2023年12月27日，公司子公司获得150万美元定期抵押贷款，年利率为华尔街优惠利率加1.5%，用于一般营运资金[172] - 截至[●]2024年，公司普通股有[●]名记录持有人[180] 未来计划 - 公司计划将权利发行的净收益用于清算过程、追求产权、资本改进和营运资金等[55] - 公司预计到2025年底完成所有房产的前期开发和销售[128] 股东权益 - 每位股东每持有[●]股普通股将获得[●]份认购权，每份认购权可按每股$[●]的价格购买[●]股普通股[61][62][65][66][67] - 基本认购权是指股东每持有[●]股可获得[●]份认购权，每份认购权可按每股$[●]的价格购买[●]股普通股[62] - 超额认购权是指已完全行使基本认购权的股东可购买其他股东未认购的股份，按比例分配[63] - 权利发行不发行fractional认购权或fractional普通股，认购权和股份均为整数[67] - 股东行使认购权无强制要求，若不行使，其持股比例将下降，投票权等权利将被稀释[71] - 董事会未对股东行使认购权作出推荐，股东应自行评估公司业务和权利发行情况[56][74] - 配股完成且股东未充分行使基本认购权，其在公司的权益将被稀释；若认购价格低于普通股市场价格，股东持有的股份总公允价值将立即稀释[105] - 股东行使认购权后不可撤销或更改，若配股完成时股价低于认购价格，将产生未实现损失[115] - 股东行使认购权后可能无法立即转售股票，也无法保证以等于或高于认购价格出售[117] - 公司对配股净收益的使用有广泛自由裁量权，可能与股东意见不一致[118] - 认购权不可转让，无交易市场，股东需行使认购权并购买普通股以实现其价值[120] - 某股东在配股前持有14,827股普通股，约占公司普通股的1.0%，若不行使认购权，而其他股东全部行使，其持股比例将从1.0%降至约[●]%[106] 其他 - 公司留存奖金计划奖金池按净收益的一定比例提取，净收益不超5.0985亿美元时比例为4.12%，超出部分比例为6.72%[150] - 公司与首席执行官的雇佣协议规定，控制权变更时支付12.5万美元奖金，无理由终止时支付相应款项[153] - 公司规定股东持股不得超过已发行股份的20%[151] - 公司与Star Equity达成合作协议，若股票激励计划获批，董事参与者可将留存奖金计划福利换成91,628股[155] - 预计权利发行净收益用途包括物业购买协议谈判执行53.67万美元、法律费用等100万美元、完成产权流程107.8万美元、房地产组合资本改进30万美元、一般营运资金148.53万美元[164] - 截至2023年9月30日，实际现金267.5653万美元，预计权利发行后现金718.6076万美元；实际总资产5644.243万美元，预计权利发行后6095.2853万美元；实际净清算资产3002.8537万美元，预计权利发行后3453.896万美元，调整后3724.1245万美元[169] - 权利发行时间线从2024年底延长至2025年底，预计净清算资产减少约158万美元[170][171]