IPO发行详情 - 首次公开发行3,750,000股普通股，每股公开发行价格为4美元，总募集资金为1500万美元（扣除承销折扣和发行费用前）[1] - 授予承销商45天期权，可额外购买最多562,500股普通股，以覆盖超额配售[1] - 公司普通股预计于2025年11月13日在NYSE American开始交易，股票代码为"OTH"，发行预计于2025年11月14日结束[2] 募集资金用途 - 计划将募集资金用于营运资本以服务其库存融资、广告和营销库存、为收购和开发滨水地产作为存储和服务中心支付潜在首付款以及偿还本票[2] 公司业务概览 - 公司是一家顶级游艇和船只批发商，专门从事游艇和船只的买卖[6] - 结合先进技术、专有人工智能辅助估值工具和数据驱动的销售平台，为游艇交易带来更高的透明度和效率[6] - 年销售额超过9000万美元，在8个地点运营，拥有超过35名销售代表，每年交易超过400艘船只[6] - 连续两年被Inc 500评为美国增长最快的500家公司之一，并持续被Boating Industry杂志评为美国前100大经销商[6] 发行相关方与文件 - ThinkEquity担任此次发行的唯一账簿管理人[3] - 相关S-1表格注册声明（文件编号333-288551）已向美国证券交易委员会提交，并于2025年10月30日生效[4]

发行基本信息 - Alussa Energy Acquisition Corp II 完成首次公开发行定价，发行2500万个单位，每个单位价格为10美元 [1] - 公司单位将于2025年11月13日在纽约证券交易所开始交易，交易代码为"ALUB U" [1] - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证允许持有人以11.50美元购买一股A类普通股 [1] 公司结构与业务重点 - 公司是在开曼群岛注册的特殊目的收购公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、换股等业务组合 [2] - 公司计划将搜索重点放在能源和电力基础设施领域的高潜力企业上 [2] 承销安排与发行细节 - 桑坦德美国资本市场担任此次发行的唯一账簿管理人 [3] - 承销商获得45天期权，可按发行价额外购买最多375万个单位以覆盖超额配售 [3] - 证券注册声明已于2025年11月12日在美国证券交易委员会生效 [4] 交易后安排 - 单位组成部分开始单独交易后，A类普通股和认股权证将分别在纽交所以"ALUB"和"ALUB WS"代码上市 [1]

公司重大资本运作 - 公司全资子公司Quantum Leap Energy LLC已向美国证券交易委员会秘密提交了Form S-1注册声明草案，涉及其A类普通股的首次公开发行计划[1] - 本次拟议发行的股票数量和价格范围尚未确定[1] - 拟议的首次公开发行仍需等待美国证券交易委员会完成审查程序，并取决于市场及其他条件[1] 公司业务与技术 - 公司是一家处于发展阶段的先进材料公司，致力于开发技术和工艺以生产用于多个行业的同位素[3] - 公司采用专有技术——空气动力学分离工艺来生产同位素[3] - 公司最初的重点是为医疗保健和技术行业生产并商业化高丰度同位素[3] - 公司还计划利用其正在开发的量子富集技术，为核能部门富集同位素[3] - 公司在南非比勒陀利亚拥有同位素富集设施，专门用于富集低原子质量元素的同位素[3]

IPO发行方案 - 公司启动首次公开募股，发行17,778,000股A类普通股 [1] - 承销商享有30天超额配售权，可额外购买最多2,666,700股A类普通股 [1] - A类普通股的首次公开发行价格预计在每股21美元至24美元之间 [1] - 公司已申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“CBC” [1] 承销商与法律状态 - 此次发行的联合主承销商为摩根士丹利和Keefe, Bruyette & Woods [1] - 美国银行证券、Piper Sandler & Co和Stephens Inc担任联合簿记管理人 [1] - 相关证券的S-1表格注册声明已提交美国证券交易委员会，但尚未生效 [2] - 在注册声明生效前，这些证券不得出售，也不得接受购买要约 [2] 公司背景信息 - 公司总部位于密苏里州杰斐逊城，其银行子公司The Central Trust Bank成立于1902年 [4] - 截至2025年9月30日，The Central Trust Bank是一家资产规模达192亿美元的密苏里州特许信托公司，拥有超过156个网点，覆盖79个社区 [4] - 业务范围涵盖密苏里州、堪萨斯州、俄克拉荷马州、科罗拉多州和佛罗里达州 [4]

IPO发行详情 - 公司完成首次公开发行定价 发行2100万个单位 每单位价格为10美元 较原计划的1750万个单位有所上调[1] - 每单位包含一股A类普通股（面值0.0001美元）及二分之一份可赎回认股权证 每份完整认股权证可于行权时以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[1] - 单位将于2025年11月11日在纳斯达克开始交易 代码为"EVOXU" 其包含的普通股和认股权证后续将分别以代码"EVOX"和"EVOXW"单独交易[1] - 本次发行预计于2025年11月12日结束[1] - 承销商被授予45天期权 可额外购买最多300万个单位以覆盖超额配售[3] 公司背景与战略重点 - 公司是一家特殊目的收购公司 旨在通过合并、换股、资产收购、股权购买、重组等方式与一家或多家企业进行初始业务合并[2] - 公司由董事会主席兼首席执行官Stephen Silver以及董事会成员兼首席运营官Ashley Zumwalt-Forbes领导[2] - 公司计划将搜索重点集中于拥有、运营或开发对美国经济和国家安全利益至关重要的关键矿产资产的企业[2] 发行相关安排 - Cohen & Company Capital Markets担任此次发行的账簿管理人和主承销商[3] - 发行仅通过招股说明书进行 相关文件可从Cohen & Company Capital Markets或美国证券交易委员会网站获取[4] - 与此次发行相关的注册声明已于2025年11月10日获得美国证券交易委员会批准生效[5]

股票发行 - 公司拟公开发行110万股A类普通股，发行价预计每股5 - 7美元，承销商全额行使超额配售权则为126.5万股[9][10][96] - 若承销商不行使超额配售权，发行后有1669.3万A类普通股和340.7万B类普通股；全额行使则有1685.8万A类普通股和340.7万B类普通股[14][96] - 预计发售净收益约490万美元，承销商全额行使选择权则约580万美元，假设发行价每股6美元[96] - 发售净收益约30%用于业务发展和营销，30%用于扩展本地业务和设立海外分支机构，40%用于一般管理和营运资金[96] 股权结构 - A类普通股每股一票投票权，B类普通股每股二十票投票权，B类可转A类，A类不可转B类[13] - 控股股东何永森持有900万股A类普通股和340.7万股B类普通股[43] - 若承销商不行使超额配售权，控股股东占总投票权的90.9%；全额行使，占比为90.8%[14] 公司运营 - 公司在英属维尔京群岛注册，通过香港运营公司88M Global和Nardo Capital开展业务[15] - 公司是“新兴成长型公司”，遵守简化的上市公司报告要求，因最近财年收入低于12.35亿美元[11][89] - 公司已申请A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“HAMA”，未获批准[10] 股息情况 - 2025年3月31日，88M Global宣布每股72.0港元（9.2308美元）中期股息，总计72万港元（92308美元）[21][45] - 2025年3月31日，Nardo Capital宣布每股0.6港元（0.0769美元）中期股息，总计180万港元（230769美元）[21][45] - 2025年3月31日，公司宣布每股0.2031港元（0.026美元）中期股息，总计252万港元（323077美元），4月支付[21][45] - 公司打算保留资金用于运营和发展，未来可能支付A类普通股股息，取决于香港子公司资金[21] 业绩数据 - 2025年2月28日止年度，45个客户贡献服务收入，前四大客户贡献约62.1%[103] - 2024年2月29日止年度，6个客户贡献服务收入，前四大客户贡献约99.5%[103] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日，集团应收账款分别为270571美元和1026美元[110] 风险因素 - 公司面临香港业务相关法律和运营风险，包括中国政府干预和监管不确定性[16][17] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，A类普通股可能被禁止在美国交易[18] - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷，管理团队缺乏美国上市经验[127][130] - 国际贸易政策、俄乌和中东战争、经济下滑等可能对公司产生不利影响[122][124][161] 法规相关 - 国内企业境外证券发行上市需向中国证监会备案，公司认为不构成“中国境内企业间接境外发行上市”，无需备案[57][154][160] - 若公司被认定为中国居民企业，将按25%税率缴纳企业所得税等[165][167] 股东权益 - 购买A类普通股投资者可能遭受重大摊薄，股价可能波动，面临证券诉讼等风险[175][182][185] - 公司在英属维尔京群岛注册，股东保护权益能力可能受限[193]

发行情况 - 公司拟公开发行25000000个单位，总金额250000000美元，每个单位发行价10美元[8][10] - 每个单位含1股A类普通股和四分之一的可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股的价格购买1股A类普通股[10] - 承销商有45天的超额配售选择权，可额外购买最多3750000个单位[10] 股权与认股权证 - 赞助商和承销商代表将以1.50美元/份的价格，合计7000000美元购买4666667份认股权证，赞助商购买3000000份，承销商代表购买1666667份[13][14][15] - 非管理赞助商投资者拟间接购买2666667份私募认股权证，总价4000000美元[16] - 赞助商已以25000美元购买8625000股B类普通股，最多1125000股可能无偿交回公司，B类股将按1:1转换为A类股[17] 资金与费用 - 本次发行和私募认股权证出售所得款项中，2.5亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.875亿美元）将存入美国信托账户[26] - 单位公开发行价格为10美元，承销折扣和佣金为0.65美元，公司所得收益（未计费用）为9.35美元[29] - 公司将偿还最高30万美元的发起人贷款，并每月支付3.5万美元的办公空间和行政人事服务费用[18][20] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[22] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，也可低于100%，但需持有50%以上有表决权证券或获得控股权[74] - 若与关联公司进行业务合并，公司或独立董事委员会需获得独立投资银行或实体的意见，证明交易对价公平[75] 过往业务 - 2022年1月20日，HCM I首次公开募股筹集2.87亿美元[54] - 2024年3月20日，HCM I完成与Murano Global Investments 6.9亿美元的业务合并[54] - 2024年8月15日，HCM II首次公开募股筹集2.3亿美元[55] 上市与交易 - 公司预计将申请单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“HACQU”，A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“HACQ”和“HACQW”[23] - 2025年11月4日，MRNO收盘价为2.62美元/股，IMSR收盘价为13.66美元/股[54][55] - 2025年11月4日，HOND收盘价为每股13.66美元[57] 其他要点 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[24] - 公司计划将资金集中用于技术和软件基础设施公司，目标客户为金融服务、房地产和资产管理公司[44] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公平市场价值至少为信托账户资产价值的80%[73]

公司IPO详情 - 分子诊断公司BillionToOne于2025年11月6日完成增发规模的首次公开募股[1] - 此次IPO发行460万股A类普通股 每股公开发行价格为60美元[1] - 此次IPO总募集资金约2.731亿美元 股票在纳斯达克全球精选市场交易[1] 法律顾问与承销商 - 法律顾问Gunderson Dettmer公司代表BillionToOne完成了从A轮融资到后期私募股权及债务融资的多轮主要融资[2] - 此次IPO的联合账簿管理人包括摩根大通、Piper Sandler、杰富瑞和William Blair[3] - Stifel、富国银行证券和BTIG也担任此次发行的账簿管理人[3] 公司背景与服务 - Gunderson Dettmer是一家专注于创新经济的国际律师事务所 服务于市场领先的风险投资和成长型股权投资者[4] - 该公司为从初创到成熟的先驱公司以及由全球风险投资生态系统催生的突破性上市公司提供支持[4]

首次公开募股详情 - 公司定价为每股10美元，首次公开发行15,000,000个单位，募集资金总额为1.5亿美元 [1] - 每个单位包含1股A类普通股、二分之一份可赎回认股权证以及一份股份权利，该权利允许在完成初始业务合并后获得五分之一股A类普通股 [1] - 每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利，仅整份认股权可行使，股份权利交换时不发行零股 [1] - 单位预计于2025年11月7日在纳斯达克全球市场开始交易，代码为"CRACU"，证券分拆交易后，A类普通股、认股权证和股份权利将分别以代码"CRAC"、"CRACW"和"CRACR"上市 [1] - 发行预计于2025年11月10日结束，公司授予承销商45天期权，可额外购买最多2,250,000个单位以覆盖超额配售 [1] - 发行结束后，按每单位10美元计算的资金将存入信托账户 [1] 公司业务与战略重点 - 公司是一家空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业实体的合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并来实现发展 [2] - 公司可能寻求任何行业或企业发展阶段的收购机会，但将专注于其拥有核心能力和经验的行业，例如制药、医疗技术、医疗设备和医疗保健IT行业 [2] 管理团队与顾问 - 管理团队由首席执行官兼董事长Prashant Patel和首席财务官兼董事Eric Sherb领导 [3] - 董事会成员包括Michael Peterson、Donald G Fell、Avinash Wadhwani和Mayur Doshi [3] - Polaris Advisory Partners（Kingswood Capital Partners LLC的一个部门）担任此次发行的唯一账簿管理人 [4] - Thunder Rock Capital, LLC（Finalis Securities LLC的一个部门）担任公司管理团队的顾问 [4] 法律与监管状态 - 与此次发行相关的注册声明已向美国证券交易委员会提交，并于2025年9月26日生效 [6] - 发行仅通过招股说明书进行，招股说明书副本可联系Kingswood Capital Partners, LLC获取 [5]

IPO定价详情 - 公司首次公开发行8,000,000股普通股，每股定价为21.00美元 [1] - 承销商获得30天期权，可额外购买最多1,200,000股普通股 [1] - 股票预计于2025年11月5日在纽约证券交易所开始交易，代码为"XZO"，发行预计于2025年11月6日结束 [1] 承销商信息 - Truist Securities担任此次发行的主承销商 [2] - Citizens Capital Markets和William Blair担任联合主动簿记管理人，Fifth Third Securities担任联合管理人 [2] 公司业务与行业 - 公司是为财产意外险保险公司提供技术解决方案的领先创新者，重点关注房主保险市场 [5] - 通过其内部开发的"保险即服务"平台，提供一套完整的数字工具和服务，涵盖从报价、承保到保单管理、理赔处理、数据分析和财务报告等环节 [5] - 公司所属行业包括软件、保险、数据分析和数据管理 [6]