发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过1100.00万股，全额行使则不超过1265.00万股，超额配售不超165.00万股[8] - 每股发行价格为9.40元/股 - 20.11元/股[8] - 本次发行保荐人、主承销商为东北证券股份有限公司[8] 股权结构 - 实际控制人刘景郁等合计控制公司47.41%股份，发行后可能稀释至37.76%[15][20] - 众邦融鑫持股894.9万股，比例18.08%；刘景郁持股751.15万股，比例15.17%等[32] 业绩数据 - 2022年营业收入24149.39万元，2021年为23316.62万元，2020年为17857.07万元[53][81] - 2022年净利润3587.08万元，2021年为3503.85万元，2020年为 - 2939.14万元[53] - 2022年毛利率47.96%，2021年为46.72%，2020年为24.88%[53] 用户数据 - 公司有超100个住房公积金客户，覆盖24个省，服务逾5000万缴存人[51] 产品研发 - 2014 - 2022年公司陆续推出移动端公积金等多种产品[70][71] 募集资金 - 拟募集资金12917.72万元，用于综合服务和数字智治项目[75][77] 税收优惠 - 2022 - 2020年税收优惠总额分别为574.73万元、426.11万元、296.24万元[93][94] 风险提示 - 公开发行后可能面临净资产收益率下降风险[91] 公司历史 - 2016年6月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌[111] - 2021年公开回购300万股，资金2663.57万元并注销[118][119] 股权激励 - 激励对象为董事等人员，报告期确认股份支付费用[157][158] 子公司情况 - 公司持有长春华信等多家子公司100%或90%股权[193][194][196][197][198][199][200]