股票发行 - 初始发行股票数量为1100万股，超额配售选择权发行165万股，全额行使后为1265万股[8] - 每股发行价格为10.38元/股，预计发行日期为2023年6月26日[8] - 行使超额配售选择权前发行后总股本为6050万股，全额行使后为6215万股[8] 财务数据 - 截至2023年3月31日，公司资产总额为28947.26万元，较2022年末下降10.18%[13] - 截至2023年3月31日，负债总额为5179.68万元，较2022年末下降24.45%[13] - 截至2023年3月31日，归属于母公司所有者权益为23762.41万元，较2022年末下降6.28%[13] - 2023年1 - 3月公司实现营业收入1357.47万元，较2022年同期下降5.10%[14] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者净利润为 - 1608.06万元，较2022年同期下降19.64%[14] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 - 1615.39万元，较2022年同期下降20.02%[14] 股权结构 - 公司实际控制人直接、间接合计控制公司47.41%的股份，公开发行后控股比例可能稀释至37.76%[15][19] - 众邦融鑫直接持有公司894.9万股股份，持股比例为18.08%[30] - 刘景郁直接持有公司751.15万股股份，持股比例为15.17%[30] 用户数据 - 公司有超100个住房公积金客户，覆盖24个省、自治区、直辖市，含15个省会或副省级城市，服务逾5000万缴存人[49] 研发成果 - 公司已取得182项软件著作权，7项专利，其中发明专利5项[50] 募集资金 - 预计募集资金总额行使超额配售选择权前为11418万元，行使后为13130.70万元[56] - 预计募集资金净额行使超额配售选择权前为9927.35万元，行使后为11518.45万元[56] 项目投资 - 综合服务能力提升项目投资总额9045.40万元，拟投入募集资金9045.40万元，建设周期24个月[76] - 数字智治一体化项目投资总额3872.32万元，拟投入募集资金3872.32万元，建设周期24个月[76] 业绩波动 - 2022 - 2020年第四季度营收占比分别为67.78%、65.84%、54.13%，业绩有季节性波动[82] 税收优惠 - 2022 - 2020年税收优惠总额分别为5747278.91元、4261078.91元、2962396.89元，占利润总额比例分别为14.50%、10.46%、 - 8.54%[93] 人力成本 - 2022 - 2020年职工薪酬分别为14753.22万元、12727.80万元、11719.20万元，人力成本逐年上升[96] 子公司情况 - 长春华信公司持有其100%股权，最近一年及一期末总资产29867609.24元，净资产26752430.89元，净利润4529894.47元[191] - 长春真万公司持有其100%股权，最近一年及一期末总资产6927113.37元，净资产6920847.46元，净利润 -71342.49元[192][193] - 长春黑格公司持有其100%股权，最近一年及一期末总资产23150528.01元，净资产19857596.25元，净利润5924953.74元[194]

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过1100.00万股，全额行使则不超过1265.00万股，超额配售选择权发行股票数量不超本次发行的15%即不超过165.00万股[8][54] - 每股发行价格区间为5.12元/股 - 20.11元/股[8][54] - 2023年5月10日公司将发行价格区间从9.40元/股 - 20.11元/股调整至5.12元/股 - 20.11元/股[53] 财务数据 - 截至2023年3月31日，公司资产总额28947.26万元，较2022年末下降10.18%[13] - 截至2023年3月31日，公司负债总额5179.68万元，较2022年末下降24.45%[13] - 截至2023年3月31日，归属于母公司所有者权益23762.41万元，较2022年末下降6.28%[13] - 2023年1 - 3月公司实现营业收入1357.47万元，较2022年同期下降5.10%[14] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者净利润为 - 1608.06万元，较2022年同期下降19.64%[14] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 - 1615.39万元，较2022年同期下降20.02%[14] - 2022年第四季度公司营业收入163683419.90元，占全年比例67.78%[17] - 报告期内公司综合毛利率分别为24.88%、46.72%和47.96%[18][51] - 2022年末资产总计321,688,537.87元，2021年末为292,456,924.89元，2020年末为280,837,794.85元[51] - 2022年资产负债率（母公司）为32.87%，2021年为31.25%，2020年为28.06%[51] - 2022年营业收入241,493,896.04元，2021年为233,166,164.56元，2020年为178,570,684.80元[51] - 2022年毛利率为47.96%，2021年为46.72%，2020年为24.88%[51] - 2022年净利润35,870,764.61元，2021年为35,038,535.98元，2020年为 - 29,391,431.32元[51] - 2022年研发投入占营业收入的比例为7.06%，2021年为7.54%，2020年为9.90%[51] 股权结构 - 公司实际控制人直接、间接合计控制公司47.41%的股份，本次公开发行后控股比例可能稀释至37.76%（考虑行使超额配售选择权）[15][19][97][98][99] - 众邦融鑫直接持有公司894.9万股股份，持股比例为18.08%[30] - 刘景郁直接持有公司751.15万股股份，持股比例为15.17%[30] - 王弋直接持有公司521.45万股股份，持股比例为10.53%[30] - 上海云鑫持股7500000股，持股比例15.15%[129] - 华信股份持股5600000股，持股比例11.31%[129] - 中房基金持股5399133股，持股比例10.91%[129] - 浙江远景持股2548107股，持股比例5.15%[129] 用户数据 - 公司有超100个住房公积金客户，覆盖24个省、自治区、直辖市，含15个省会或副省级城市，服务逾5000万缴存人，在住房公积金缴存人规模前一百的城市中，服务的缴存人数及客户数量市场占有率均为行业第一[49] 产品与技术 - 公司已取得182项软件著作权，7项专利，其中发明专利5项[50] - 2014 - 2022年公司陆续推出移动端公积金、综合服务平台等多款产品[67][68] - 公司对技术组件跨平台全面适配，信创改造成果已在某些城市公积金中心成功实施[65] - 公司围绕数字化转型自主研发产品套件及平台，引入多种新技术打造多个平台和中台[66] 市场与业务 - 公司业务起步于东北地区，后拓展至京津冀、长三角、珠三角等地区[199] - 公司将继续深化与大型国有银行战略合作[200] - 公司基于技术成果和经验在2021年组建口岸领域信息化服务专业团队，围绕智慧口岸、数字贸易方向提供一体化服务，已完成多项软件产品研发并申请获得多项软件著作权[200] - 公司在全国重点城市或业务密集区域布局开展业务[200] 其他 - 公司注册资本为4950万元[29][107] - 2021年公司公开回购股份数量为300万股，回购资金2663.565898万元，用于注销减少注册资本[116][117] - 2022年公司以每10股派发2元（含税）进行2021年度权益分派[120][121]

发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过1100.00万股，全额行使则不超过1265.00万股，超额配售不超165.00万股[8] - 每股发行价格为9.40元/股 - 20.11元/股[8] - 本次发行保荐人、主承销商为东北证券股份有限公司[8] 股权结构 - 实际控制人刘景郁等合计控制公司47.41%股份，发行后可能稀释至37.76%[15][20] - 众邦融鑫持股894.9万股，比例18.08%；刘景郁持股751.15万股，比例15.17%等[32] 业绩数据 - 2022年营业收入24149.39万元，2021年为23316.62万元，2020年为17857.07万元[53][81] - 2022年净利润3587.08万元，2021年为3503.85万元，2020年为 - 2939.14万元[53] - 2022年毛利率47.96%，2021年为46.72%，2020年为24.88%[53] 用户数据 - 公司有超100个住房公积金客户，覆盖24个省，服务逾5000万缴存人[51] 产品研发 - 2014 - 2022年公司陆续推出移动端公积金等多种产品[70][71] 募集资金 - 拟募集资金12917.72万元，用于综合服务和数字智治项目[75][77] 税收优惠 - 2022 - 2020年税收优惠总额分别为574.73万元、426.11万元、296.24万元[93][94] 风险提示 - 公开发行后可能面临净资产收益率下降风险[91] 公司历史 - 2016年6月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌[111] - 2021年公开回购300万股，资金2663.57万元并注销[118][119] 股权激励 - 激励对象为董事等人员，报告期确认股份支付费用[157][158] 子公司情况 - 公司持有长春华信等多家子公司100%或90%股权[193][194][196][197][198][199][200]