行业选择 - 公司成功的关键在于选择了中国电商爆发式增长的风口行业 电商卖家群体用户量大、集中度高、需求标准化 使公司能以产品化加批量化的方式快速复制 [3][4] - 公司绑定了结构性增长的电商行业 其天花板远高于同行 上一个类似成功案例是绑定房地产行业的明源云 曾达到千亿市值 [4] 定价策略 - 公司早期采用按单量计费模式 而非按年收费或一次性买断 该模式降低了中小商家的上手门槛和决策阻力 [5][6][7] - 定价模式与客户业务增长绑定 客户生意好则公司收入自然上涨 价值对客户透明 客户愿意为业务增长而非软件许可买单 [8][9] - 该策略符合SaaS与客户共成长的精神 在中国企服市场将用户先用起来置于公司先收大钱之前 是一种稀缺的克制 [10] 增长模式 - 公司早期增长依赖传统且有效的销售铁军和地推模式 而非内容营销或SEO 销售团队以扫街方式渗透市场 [11][12] - 该重模式在中国B端市场非常现实 客户分散、教育成本高、信任缺口大 在线广告难以销售ERP产品 [13] - 公司证明在中国做SaaS 营销不如销售 品牌不如落地 能跑出来的企服公司是渠道打透而非流量打爆的 [13] 新的护城河 - 公司的护城河已从系统功能转向货盘生态 其手握8万卖家并整合大量上游工厂 建立庞大的代发系统 [14] - 公司从一个订单管理工具转变为供应链分发平台 在SaaS收入确定性之上叠加了平台交易的成长性 [15] - 当功能红利见顶时 公司通过生态和数据再造增长空间 体现了业务型SaaS的第二曲线逻辑 [16]