行业趋势：电子电气架构升级 - 2026年主流车企将进一步从域集中式架构切换至“中央计算+区域”架构，该架构的先进程度将决定车型竞争力 [1][6] - 2025年中国市场乘用车前装标配物理区域控制器ZCU的车型交付量达289.90万辆，同比增长92.79%，年度渗透率突破10% [1][7] - 2025年搭载ZCU的车型销量占比提升至5%，部分头部传统自主品牌该比重接近15% [1][7] 市场渗透与预测 - ZCU搭载门槛正快速下探，2025年已通过零跑C10等车型进入15万元以下主流市场，成为智能汽车架构的标配选项 [2][8] - 预计到2030年，HPC+ZCU架构的市场占比（前装搭载率）将突破30% [2][8] - 2025年包括吉利、奇瑞、广汽、一汽、长安、小鹏、蔚来、赛力斯、零跑等车企已在部分平台采用新一代集中式区域控制架构 [1][7] - 2026年丰田、大众等合资品牌也将推动新一代区域控制架构在其车型平台落地 [1][7] 供应链格局与主要玩家 - ZCU大规模量产为本土供应商提供弯道超车机会，华为、经纬恒润、埃泰克、德赛西威等已成为国内ZCU市场主力玩家 [2][8] - 欧摩威区域控制器全球累计量产已突破650万件，其中中国市场交付量超过200万件 [2] - 截至2025年12月，经纬恒润ZCU累计交付量突破200万台，合作客户包括吉利、领克、小米等，已在超10款车型上配套量产 [3][9] - 德赛西威ZCU产品再次获得多个主机厂定点，其产品高度集成车身舒适控制、以太网网关等关键功能，符合ISO 26262与ISO 21434标准 [3][9] 技术挑战与供应商能力 - ZCU需承担多项控制功能并匹配众多接口，涉及跨域安全隔离、热管理、SOA软件迁移等严峻工程难题，挑战供应商系统化与工程化能力 [4][10] - 德赛西威等具备舱域、智驾域和整车区域控制器全栈能力的Tier 1，能提供多域融合Onebox解决方案，助力车企降本增效、加速车型迭代 [4][10] 上游芯片需求变化 - 随着电子架构升级，适配HPC及ZCU的高性能MCU/MPU、中央跨域计算芯片SoC需求爆发，中国玩家快速崛起，蚕食英飞凌、恩智浦等传统巨头份额 [4][10] - 芯驰科技、欧冶半导体、辰至半导体、紫光同芯等本土供应商已推出高性能车规MCU产品并进入量产周期 [5][11] - 芯驰科技E3系列MCU旗舰产品E3650已于2024年10月进入规模化量产并获得多个定点项目 [5][11] - 高工智能汽车研究院测算，随着HPC+ZCU架构普及，跨域MPU/SoC在中国乘用车市场的年需求规模有望突破1000亿元 [5][11]