产业综合组 - Meta的个人AI助手Muse下载量快速冲至苹果APP Store第一，市场预期个人Agent市场将巨大增长 [3] - Muse采用云电脑模式，通过访问网页调用应用，被APP运营商限制概率较低 [3] - Muse工作机制在国内复制难度不高，预计将改善国内资本市场对AI应用预期 [3] - 2026年10月国内锂电行业整体排产预计316.0 GWh，同比增长77%、环比增长5% [4] - 行业Top1企业排产约123.0 GWh，同比增长约66% [4] - Top2企业排产约45.8 GWh，同比增长86% [4] - Top3企业排产约23.9 GWh，同比增长121% [4] - 314Ah、587Ah、790Ah三个主流储能电芯规格同时紧缺，部分电芯已涨价 [4] - 阳光电源等多家储能系统集成商上调产品价格，储能行业需求总体较好 [4] 消费组 - 中秋国庆假期国内航线机票预订量超858万张，同比增长超10% [7] - 2000公里以上长距离航线预订量增长约14%，明显快于整体，长距离旅游需求释放 [7] - 入境、出境航线预订量分别同比增长约6%和4%，入境增速继续领先出境 [7] - 重庆、厦门、北京、广州、深圳等城市入境需求均有较快增长 [7] - 2026年上半年蒙牛、伊利、新乳业液态奶收入分别同比增长5.2%、1.3%和9.4% [8] - 伊利液态奶已连续两个季度恢复正增长 [8] - 新乳业低温产品保持双位数增长 [8] - 蒙牛奶酪收入增长32.6% [8] - 传统液奶需求逐步企稳，低温奶和深加工品类继续提供增量 [8] - 板块回款整体健康、库存水平下降，企业经营质量同步改善 [8] - 9月第2周主产省生鲜乳均价达3.07元/公斤，同比上涨1.3%，价格由持续下跌转为同比正增长 [8] - 供给收缩与终端需求企稳开始形成共振，乳业景气已转入修复阶段 [8]