行业整体表现 - 5月27家连锁咖啡品牌共新开门店1792家，环比增长24.62%，同比增长53.03% [1] - 行业总门店数达62916家，环比增长3.50%，但增速低于开店增速，表明新店开业伴随老店调整 [1] - 暑期将至行业进一步升温，8个品牌开店数较上月增长 [4] - 头部品牌瑞幸、库迪、幸运咖贡献主要增量，新开门店数占5月总开店的83.93% [4] 品牌表现 头部品牌 - 瑞幸咖啡5月新开785家门店，较4月增长76.80%，现存门店24558家，环比增长3.07% [3][4] - 库迪咖啡5月新开419家门店，同比增长128.96%，现存14000家门店，环比增长7.69% [3][4] - 幸运咖5月新开300家门店，同比增长322.54%，现存5700家门店，环比增长5.56% [3][4] - 星巴克5月新开34家门店，环比增长70%，但同比下滑55.26%，现存7808家门店，环比微增0.36% [3][8] 其他品牌 - Manner Coffee门店存量环比下降8.19%，是门店存量跌幅最大的品牌 [8] - 小咖咖啡同比增长900%，现存175家门店，环比增长12.90% [3][4] - 鸳央咖啡同比增长500%，现存83家门店 [4] - COSTA COFFEE、BlueBottleCoffee蓝瓶咖啡等品牌5月未开新店 [3][4] 产品创新 - 27个品牌共上新约85款SKU，环比增加9款 [8] - 幸运咖推出14款SKU，是5月上新最多的品牌 [8][10] - NOWWA挪瓦咖啡、Peet's Coffee皮爷咖啡各上新8款SKU [8][10] - 产品创新以果咖、气泡、冷萃为主，"清爽"成为关键词 [10][11] - 水果元素以桃、柑橘类为主，花香元素以玫瑰、茉莉、栀子为主 [10][11] - 品牌开始强调使用真果、鲜果元素，突出天然性和健康性 [11] - 咖啡品牌延伸至非咖类饮品，如瑞幸的羽衣轻体果蔬茶、库迪的桃桃白柚冰茶等 [11] 营销策略 - 全月联名共14次，环比减少1次 [12] - 瑞幸、库迪均仅开展1次联名活动 [12] - 幸运咖等6家品牌未进行联名 [12] - 联名对象更注重与品牌定位的契合度，如星巴克x五月天、NOWWA挪瓦咖啡x奇迹暖暖 [12] - 行业从"联名内卷"转向"产品深耕"，产品竞争力成为核心要素 [12] 行业趋势 - 本土头部品牌凭借规模优势与创新能力快速发展 [5][12] - 国际品牌和中小玩家不断调整门店布局 [8][12] - 产品竞争力和单店运营效率将成为未来发展的关键因素 [12]