行业定义及分类 - 住房贷款简称房贷 指专门用于住房相关用途的贷款 由银行及其他金融机构向房屋购买者提供 以所购房屋作为抵押 包括购买新房 二手房 自建房等 [1][3][7] - 按贷款款项来源分为公积金贷款和商业贷款两种 商业贷款按还款方式分为等额本息还款方式和等额本金还款方式两种 [1][3][7] - 住房贷款利率以银行同期基准利率为基础 不同银行略有上浮 [7] 行业政策 - 中国政府出台一系列利好政策 旨在促进房地产市场健康发展 满足居民合理住房需求 围绕降低购房成本 支持合理住房需求 稳定房地产市场等方面展开 [3][7] - 2023年8月中国人民银行与国家金融监督管理总局发布通知 降低存量首套住房贷款利率 [8] - 2024年9月中国人民银行发布公告 允许浮动利率住房贷款借款人与金融机构协商调整定价基准 [8] - 2024年9月中国人民银行与国家金融监督管理总局优化个人住房贷款最低首付款比例政策 [8] - 2024年9月中国人民银行优化保障性住房再贷款要求 支持地方国有企业收购已建成住房用作保障性住房 [8] - 2024年9月郑州住房公积金管理中心开展住房公积金与商业银行存量住房组合贷款业务 [8] - 2025年2月中国人民银行表示将加大对居民合理住房需求支持 优化住房信贷结构 [8] - 2025年5月中国人民银行推出一揽子金融政策 包括降准0.5个百分点 降低政策利率0.1个百分点等10项措施 直接为住房贷款提供支持 [8] 行业产业链 - 产业链上游涉及地产开发与土地市场 土地市场是房地产开发的基础环节 [9][10] - 产业链中游为住房贷款 主要参与主体为商业银行及其他金融机构 负责贷款发起 审批 发放 管理等全流程 [9][10] - 产业链下游为购房者包括个人购房 企业购房及房屋租赁市场 [9][10] 行业发展现状 - 中国住房贷款市场过去几年经历显著增长 但2023-2024年个人住房贷款规模连续缩水 [1][4][12] - 2024年个人住房贷款余额37.68万亿元 同比下降1.3% [1][4][12] - 2025年上半年个人住房贷款余额37.74万亿元 同比下降0.1% [1][4][12] - 2024年全国住房公积金个人住房贷款230.56万笔 较2023年减少55.53万笔 [1][4][12] - 2024年住房公积金发放金额13043.07亿元 较2023年减少1669.99亿元 [1][4][12] 行业竞争格局 - 住房贷款市场主要由银行和非银行金融机构构成 大型国有银行占据主导地位 [4][16] - 中国工商银行 中国建设银行 中国农业银行和中国银行四大行凭借资本充足 业务网络广泛 客户基础稳固等优势占据较大市场份额 [4][16] - 2024年国有六大行个人住房贷款合计减少6210.57亿元 较2023年5568.57亿元降幅进一步扩大 [4][16] - 2024年大型银行个人住房贷款不良率几乎全线走高 工商银行 建设银行 农业银行等11家银行不良贷款余额均较2023年出现上升 [16][18] - 工商银行2024年个人住房贷款不良率0.73% 较2023年0.44%上升 不良贷款余额443.17亿元 较2023年278.27亿元增加 [18] - 建设银行2024年个人住房贷款不良率0.63% 较2023年0.42%上升 不良贷款余额387.35亿元 较2023年268.24亿元增加 [18] - 农业银行2024年个人住房贷款不良率0.73% 较2023年0.55%上升 不良贷款余额365.98亿元 较2023年285.23亿元增加 [18] - 中国银行2024年个人住房贷款不良率0.61% 较2023年0.48%上升 不良贷款余额251.41亿元 较2023年199.28亿元增加 [18] - 邮储银行2024年个人住房贷款不良率0.58% 较2023年0.37%上升 不良贷款余额85.09亿元 较2023年54.62亿元增加 [18] - 交通银行2024年个人住房贷款不良率0.64% 较2023年0.55%上升 不良贷款余额152.31亿元 较2023年127.93亿元增加 [18] - 招商银行2024年个人住房贷款不良率0.48% 较2023年0.37%上升 不良贷款余额68.4亿元 较2023年51.22亿元增加 [18] - 浦发银行2024年个人住房贷款不良率0.95% 较2023年0.62%上升 不良贷款余额82.46亿元 较2023年51.71亿元增加 [18] - 民生银行2024年个人住房贷款不良率0.96% 较2023年0.67%上升 不良贷款余额53.83亿元 较2023年36.84亿元增加 [18] - 渤海银行2024年个人住房贷款不良率1.98% 较2023年0.97%上升 不良贷款余额29.64亿元 较2023年15.47亿元增加 [18] 市场趋势 - 在国家政策引导和支持下 住房贷款行业仍处于健康发展轨道 呈现规模增长 竞争格局多元化特征 朝更加规范 高效方向迈进 [5]