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利丰发行3亿美元债券再融资 展现财务实力与市场信心
经济观察网· 2025-08-06 15:15
债券发行与资本运作 - 成功定价发行3亿美元债券,票面利率8.375%,2029年2月到期 [1] - 发行债券所得资金用于对2025年到期的债务进行再融资 [1] - 拟动用内部现金储备发起最高金额达5,000万美元的永续证券回购 [1] - 两项交易于2025年8月5日及6日完成,实现约6.8%的税后有效利息成本 [1] 市场反应与投资者信心 - 债券发行获得市场积极响应,总认购金额近10亿美元,超额认购3倍 [1] - 强劲的认购需求反映了全球机构投资者对“新利丰”战略的充分肯定 [1] 战略定位与财务策略 - 尽管有足够现金全额偿债,公司仍主动优化资本结构以延长债务期限,提升财务灵活性 [1] - “新利丰”被定位为一个以数字技术赋能、全球化布局的供应链协同平台,专为应对供应链复杂性而打造 [1] - 公司表示将持续通过卓越运营、创新及财务稳健,把握策略性投资与并购机会,巩固平台实力 [1]