板块表现 - 新能源板块全线上扬，四方股份、华通线缆、长高电新、国网英大等多股涨停 [1] - 电网设备ETF飙涨4.19%，创业板新能源ETF华夏上涨3.25% [1][3] 政策驱动因素 - “十五五规划”《建议》明确提出新能源、核聚变能等成为新的经济增长点 [2] - 政策提出持续提高新能源供给比重，统筹就地消纳和外送，加快建设新型能源体系 [2] 公司业绩驱动 - 阳光电源第三季度净利润41.47亿元，同比增长57.04%，业绩超预期 [2] - 赣锋锂业前三季度同比扭亏为盈，TCL中环三季度亏损同环比均显著收窄 [2] - 新能源行业作为反内卷的核心阵地，第三季度盈利能力出现修复 [2] 行业需求前景 - 数据中心需求将持续推动海外电力、储能等需求，打开储能行业应用天花板 [2] - 在AI和信息化产业快速发展趋势下，全球用电需求保持增长态势 [2] - 产业发展对电网的可靠性、数智化能力提出新的要求 [2] 相关投资产品 - 创业板新能源ETF华夏（159368）跟踪创业板新能源指数，权重股包括宁德时代、汇川技术、阳光电源、亿纬锂能等，其储能与固态电池含量超70% [3] - 电网设备ETF（159326）为全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，特高压权重超60%，权重股包括国电南瑞、特变电工、思源电气等 [3]

算力中心成为热点与克拉玛依的吸引力 - 算力中心成为热门参观地，吸引包括地方政府工作人员和产学研界人士在内的多个团队考察[1] - DeepSeek等技术引发的算力需求扩张使社会各界关注哪些公司和城市将受益[1] - 克拉玛依在算力领域崭露头角虽出人意料，但结合其城市发展历史看具有必然性[1] 克拉玛依的经济基础与转型动力 - 作为资源型城市，克拉玛依面临资源枯竭问题，存在发展焦虑，积极规划产业多元化以保障数十万人生计[1] - 石油产业为城市带来财富积累，2024年一般公共预算收入达122.2亿元，同比增长10.6%，创历史新高[1] - 2024年一般公共预算支出为154.6亿元，增长21.9%，人均GDP达27.14万元，位居全国第2，具备产业拓展能力[1] 克拉玛依的信息化产业基础与人才储备 - 工业城市背景使其注重生产效率，多年前中石油已在当地建设数字油田，开展远程办公和数字油井建设[2] - 早期信息化建设培养了本地人才，涌现一批服务油田的本土信息化企业[2] - 当地政府2010年决定发展信息化产业，智慧城市建设先人一步，已建成全国知名影视渲染基地[3] 本地软件企业发展与业务拓展 - 小马聚力是本地成长的软件企业，依托金蝶软件拓展市场，业务链条长，具备较强的本土服务能力和个性化开发能力[2] - 公司业务不局限于克拉玛依，有相当部分工作人员在外地[2] - 新疆七色花信息科技公司从O2O转型农牧服务业，开发“新疆畜牧兽医大数据平台”在全疆应用，并推出AI诊断家畜疾病APP[2] - 该公司业务已拓展至新疆以外市场，包括云南等地[2] 克拉玛依发展算力的竞争优势 - 相比全国众多想发展算力的城市，克拉玛依作为工业城市拥有先发优势[3] - 城市管理者对算力了解领先，在争取项目落地上更具优势[3] - 从数字油田到影视渲染基地，再到算力发展，属于一脉相承的战略延续[3]