万科近期债务管理及信用评级相关公告要点 - 公司于12月5日晚间披露了2022年度第四期中期票据（22万科MTN004）的持有人会议议案概要，共涉及三项特别议案 [1][3] - 三项议案核心均围绕调整该笔中期票据的本息兑付安排及追加增信措施 [3] 22万科MTN004展期方案核心条款 - 本期中期票据本金兑付时间展期12个月，调整后兑付日为2026年12月15日，当日偿付全部本金 [3][4] - 展期前已产生的利息于原付息日（2025年12月15日）正常兑付或延期12个月支付（不同议案略有差异） [3][4] - 展期期间票面利率维持3%不变，新增利息随本金一同支付 [3][4] - 议案提及追加增信措施，可能包括由深铁集团或其他深圳国企提供的全额不可撤销连带责任担保或其他抵质押措施 [3] 其他债券相关安排 - 公司拟就2022年度第五期中期票据（22万科MTN005）召开持有人会议，商议债券展期事宜，该债券债项余额37亿元，利率3%，原定本金兑付日为2025年12月28日 [4][5] - 对于“21万科02”债券，公司决定不调整存续期后2年的票面利率，维持3.98%，并放弃行使发行人赎回选择权 [5] - “21万科02”投资者拥有回售选择权，回售登记期为2025年12月9日至15日，回售资金到账日为2026年1月22日，回售价格100元/张 [5][6] 信用评级终止情况 - 根据联合资信和中诚信2025年5月30日的评级结果，公司主体及相关债项信用等级均为AAA，展望稳定 [7] - 公司根据自身需求决定终止联合资信和中诚信对其主体的信用评级 [7] - 自相关公告发布之日起，两家评级机构终止对公司主体及包括“21万科02”、“22万科MTN004”、“22万科MTN005”等在内的多只债券的信用评级，并不再更新评级结果 [8]