2025年10月中国新型储能市场整体表现 - 2025年10月国内新增投运新型储能项目装机规模为1.70GW/3.52GWh，同比分别下降35%和49%，环比分别下降51%和66% [1] - 尽管10月装机规模下降，但2025年前10个月累计新增装机规模达到35.8GW，同比增长36% [3][4] - 预计2025年底前仍有7-9GW项目处于调试和收尾阶段，若如期并网，2025年全年新增投运规模有望达到42GW-45GW [4] 市场结构与应用场景分析 - 独立储能项目在10月新增装机中占比超过四分之三（78%），成为绝对主力，新增规模为1.18GW/2.31GWh，同比下降30%/48% [3][7] - 电源侧新增装机规模为327.5MW/735.0MWh，同比下降47%/52%，全部为新能源配储项目 [7] - 10月源网侧新型储能新增装机1.51GW/3.04GWh，同比分别下降35%/49%，环比分别下降53%/69% [6] 区域分布特点 - 10月西部地区新增装机规模超过全国总量的一半，西北地区规模占比近30%，居全国首位 [10][11] - 从省份分布看，宁夏与山西新增装机功率规模并列第一，宁夏新增装机能量规模最大 [12] - 宁夏新能源装机规模截至2025年8月底已突破5000万千瓦，占电力装机比重达60%，光伏成为第一大电源 [12] 投资主体变化 - 以设备制造商为代表的第三方企业10月新增装机占比首次过半，超越传统大型能源集团 [3] - 第三方企业9月新增装机规模合计占比超过50%，较9月份提高18个百分点 [17] - 大型能源集团在10月贡献了新型储能装机市场46%的份额，其中“五大六小”发电集团市场占比31%，较9月下降10个百分点 [17] 技术路线发展 - 10月新增投运源网侧项目以磷酸铁锂电池技术为主，功率规模占比98.5%，钠离子电池技术占比1.5% [20] - 非锂技术布局加速，多个百兆瓦级压缩空气储能项目完成备案，云南安宁350MW压缩空气储能项目开工建设 [20] - 混合储能项目加速落地，河北拟建设混合储能项目97个、1382万千瓦，山东、辽宁、内蒙古均有百兆瓦级混合储能项目处于建设或联调阶段 [21]