纪要涉及的行业或公司 * **行业**：光纤光缆行业，涉及海外（北美、韩国）及中国市场 [1][2] * **公司**： * **海外公司**：康宁 (GLW)、Ciena (CIEN)、诺基亚 (NOK) [1][2] * **国内公司**：长飞光纤 (YOFC)、亨通光电、特发信息、中天科技、烽火通信、杭电股份 (DKL) [2] 核心观点和论据 * **海外光纤价格趋势**：海外光纤价格有所上涨，但并非散纤涨价 [1] * **北美市场**：G.652.D光纤以长协为主，在BEAD法案下，康宁等供应商被运营商锁定 [1] * **高端产品**：康宁表示高端产品将涨价，但涨幅不会像国内那么剧烈，因为其原有价格已是国内价格的数倍 [1] * **全球光纤供需状况**：全球普通光纤供应充足，但存在结构性短缺 [1] * **康宁观点**：康宁CEO认为全球普通光纤供应足以满足需求，当前产能扩张主要针对新型高密度光纤光缆和连接产品 [1] * **结构性短缺**：康宁与长飞光纤类似，光棒产能大于光纤产能，短缺的是光纤产能，特别是G.657.A2这类产品，因此需要在华寻找代工或供应商 [1] * **韩国反倾销影响**：韩国对华单模光纤（G.652.D）的反倾销制裁影响有限 [2] * **原因**：韩国市场本身不缺该产品，中国对其出口量也很少 [2] * **北美数据中心互联 (DCI) 趋势**：北美DCI市场在2024年进入放量元年，是重要增长趋势 [2] * **市场表现**：康宁 (GLW)、Ciena (CIEN)、诺基亚 (NOK) 等相关公司股价已默默走出趋势 [2] * **国内受益方**：长飞光纤 (YOFC)、杭电股份 (DKL) 等国内公司也被提及 [2] 其他重要内容 * **投资建议**：在光纤领域，首推长飞光纤、亨通光电、特发信息 [2] * 同时指出中天科技、烽火通信、杭电股份也具备投资价值，但投资逻辑有所不同 [2]