交易终止与审核决定 - 上海证券交易所决定终止对纳睿雷达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核 [1] - 终止审核的原因是纳睿雷达与独立财务顾问中信证券主动向上交所提交了撤回申请文件的申请 [3] - 该申请根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条第二项的规定被受理 [3] 原交易方案详情 - 公司原计划通过发行股份及支付现金方式，向12名交易对方收购天津希格玛微电子技术有限公司100%股权 [4] - 标的公司100%股权的评估值为人民币32,608.00万元，评估增值率达297.17% [4] - 经协商，最终交易价格确定为人民币32,600.00万元 [5] - 交易对价的50%以股份支付，金额为16,300.00万元，按调整后发行价30.56元/股计算，需发行股份5,333,768股 [6] - 公司原计划向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过16,300.00万元，用于支付本次交易的现金对价 [5] 公司主营业务与交易目的 - 公司是国内掌握全极化有源相控阵雷达关键核心技术并较早实现产业化的企业 [6] - 公司主要产品为X波段双极化有源相控阵雷达及配套软硬件，目前主要应用于气象探测、水利测雨领域，并逐步向民用航空、海洋监测、低空经济、公共安全监测等领域推广 [6] - 本次交易旨在围绕公司相控阵雷达主业进行纵向补链，通过整合标的公司的芯片技术与供应链资源，构建底层芯片技术自主可控，将雷达系统开发从“部件级集成”提升至“芯片级协同”，以提升下一代高性能雷达研发效率和市场竞争力 [7] 标的公司业务 - 标的公司天津希格玛是一家专业的集成电路设计企业，致力于光电传感器、MCU芯片、触摸芯片和电源管理芯片等专用集成电路的研发、设计和销售 [6] - 标的公司在ADC、DAC方面积累了成熟的知识产权矩阵 [6] 公司上市历史与募资情况 - 公司于2023年3月1日在上海证券交易所科创板上市，发行股份3,866.68万股，占发行后总股本约25.00%，发行价格为46.68元/股 [7] - 上市发行募集资金总额为人民币180,496.62万元，扣除发行费用后净额为人民币165,415.56万元，较原计划的96,800.00万元募集资金多出68,615.56万元 [7] - 上市发行费用合计15,081.06万元，其中保荐机构及主承销商中信证券获得承销及保荐费12,634.76万元 [8]