文章核心观点 - 全球锂电设备行业正进入以“价值驱动”为核心的新秩序构建阶段，中国头部装备企业凭借技术创新、服务升级和深度全球化，正从“订单赢家”向产业链“价值引领者”转变，目标是实现产业价值重塑 [1][3][11][21] 行业趋势：新一轮扩产周期与逻辑转变 - **订单规模激增**：2025年上半年，海目星、先导智能等头部锂电设备企业新签及在手订单总额超300亿元，同比增幅达70%～80%，标志着新一轮扩产周期全面启动 [2] - **逻辑根本转变**：行业从2021-2022年“推枯拉朽、快上大上”的规模竞赛，全面转向以高质量内生增长为核心、全球化外延扩张为支撑的“价值驱动”阶段 [6] - **需求标准升级**：本轮扩产核心诉求是“高安全、高可靠、高性能、高价值”，客户需求从“能生产”延伸至“能稳定量产、可技术升级、有长效服务” [3][7][8] - **市场集中度提高**：行业资源已向五六家头部电池企业高度集中，数百GWh级产能布局基于成熟认知，不再追求“野蛮生长” [7] - **增长质量更高**：本轮扩产总量“不比21年22年那场风小，甚至更大”，但其增长质量与产业韧性远超以往，建立在技术成熟、需求多元、全球协同基础上 [10][11] 企业领跑路径：技术、市场与全球化协同 - **技术迭代构建护城河**：技术是新秩序下最核心的变量与“护城河”，针对固态电池产业化挑战，需采取“前瞻布局、双线并行”策略，既破解“工艺复杂度与良率稳定性”挑战，又预留技术迭代空间 [12][13][14] - **市场格局多元化支撑**：行业从依赖动力电池的“单机驱动”，转变为“动力电池+储能电池”双轮驱动、多极爆发的市场生态，多场景布局缓解了“规模化与灵活性平衡”的压力 [15] - **全球化深度本地化**：锂电行业从“产品出海”转向“产能出海”，中国装备企业的全球化需通过“本地化组织、本地化服务、本地化创新”构建深度融入全球生态的能力 [16][18] - **实践案例**：海目星在海外设立11家境外子公司，覆盖北美、欧洲、东南亚；在北美硅谷设创新实验室快速响应研发需求；在欧洲通过收购整合品牌渠道，并组建本地化服务团队，海外子公司是集交付、服务、研发于一体的本地化中心 [19][20] 价值重塑的核心方向 - **从设备提供者到标准共创者**：在前沿技术领域主动参与行业标准构建，例如联合头部企业推进固态电池装备的技术标准化和产业化应用，提升产业链协同效率 [22] - **从成本竞争到技术溢价**：通过技术创新与服务升级实现“技术溢价”，例如海目星的高速激光切割机凭借“高速度、高精度、长期稳定高动态”优势，产品价格与技术水平达到国际领先，打破低价竞争刻板印象 [22] - **从单打独斗到生态协同**：牵头构建“技术研发-设备制造-客户服务-资源回收”的产业生态，通过与产业链上下游深度协同解决行业共性难题，提升全球产业链韧性与效率 [23][24]