市场表现 - 4月14日A股苹果概念股大幅高开，朝阳科技、超声电子、瀛通通讯涨停，歌尔股份、蓝思科技、立讯精密涨幅居前 [1] - 港股苹果概念股同样走强，高伟电子涨12.08%、富智康集团涨9.46%、丘钛科技涨8.20%、舜宇光学科技涨6.18%、瑞声科技涨6.17% [1] 政策影响 - 美东时间4月12日美方公布备忘录，豁免计算机、智能手机、半导体制造设备、集成电路等部分产品的"对等关税" [1] - 华泰证券研报指出本轮关税政策影响品牌包括苹果、三星、联想、Meta，豁免清单包含手机、PC与服务器产品 [1] - 机构普遍认为苹果供应链公司前期跌幅较大，有望迎来修复机会 [2] 公司动态 - 朝阳科技回应称暂不清楚关税豁免对公司的影响，未接到产品是否在豁免范围内的具体通知 [1] - 朝阳科技2024年半年报显示公司进入苹果、Beats、安克、三星、H客户等知名品牌供应链 [2] 行业观点 - 华泰证券研报认为本次关税豁免利好国内果链/PCB公司，后续核心矛盾回归整体需求及创新节奏，看好中国企业竞争力及估值修复 [2] - 信达证券研报指出英伟达、苹果相关产品符合豁免政策，果链和算力链个股估值已大幅偏离基本面，建议关注修复良机 [2]