市场整体表现 - 8月17日市场早间震荡走强，深成指、创业板指涨逾1%，科创50涨超3%，沪深京三市超3600股上涨，上午半天成交1.5万亿元 [1] - 半天全市场80股涨停 [1] - 机构认为A股市场或继续震荡修复 [9] - 光大证券分析指出，两市融资余额已从此前高点显著回落至今年3、4月份水平，近期企稳迹象明显，市场筹码结构趋于健康 [10] - 市场整体换手率已降至“924行情”以来的相对低位，交易拥挤度大幅缓解 [10] - 美国7月CPI数据继续回落，市场对美联储加息预期降温，全球流动性收紧担忧边际缓和 [10] 行业与板块表现 农业种植 - 农业种植概念活跃，农发种业、*ST福成等涨停 [1] - A股市场粮食概念股多股爆发，金健米业、农发种业、京粮控股多股涨停 [7] - 秋乐种业一度涨超21%，收盘涨16.27% [7][8] - 神农种业涨13.92% [8] - 金健米业涨10.05% [8] - 农发种业涨10.00% [8] - 康农种业涨8.14% [8] - 敦煌种业涨6.98% [8] - 登海种业涨6.74% [8] - 苏垦农发涨5.32% [8] - 万向德农涨4.64% [8] 电子化学品 - 电子化学品板块走强，中石科技2连板，宏昌电子涨停 [1] 创新药 - 创新药概念日内震荡回升，誉衡药业7天5板，华森制药2连板 [4] - 5000亿巨头药明康德A股股价刷新历史新高纪录，截至午间收盘涨近5%，较年内股价低点反弹逾80% [4] - 药明康德A股此前最高股价记录为2021年7月16日的166.83元 [4] 光通信 - 光通信强势，太辰光20CM涨停，长芯博创涨超11% [6] - “易中天”集体上涨，天孚通信涨超6%，中际旭创涨近2%，新易盛涨0.08% [6] - 三股成交额均超百亿元 [6] - 通信设备板块中，中际旭创涨1.81%成交额178亿，天孚通信涨6.06%成交额133亿，亨通光电涨2.18%成交额132亿 [7] - 中天科技涨2.18%成交额132亿，光迅科技涨2.58%成交额51亿，大辰光涨20.00%成交额44亿 [7] - 新易盛涨0.08%成交额161亿，剑桥科技涨0.81%成交额56亿，永鼎股份涨2.06%成交额44亿，长恋博创涨11.57%成交额35亿 [7] 白酒 - 白酒板块震荡走低，古井贡酒、迎驾贡酒、贵州茅台领跌 [8] 院线 - 院线板块表现低迷，北京文化一字跌停，儒意电影跌超8%，华智数媒、中国电影、上海电影跟跌 [8] 配置方向建议 - 光大证券建议关注三条业绩主线 [10] - 第一层：科技硬件（半导体/AI算力/存储），科技板块仍为本轮业绩改善最强方向，中报预告预喜比例超八成 [10] - 第二层：涨价链（有色金属/化工/煤炭），受益于PPI同比增速维持高位，业绩兑现确定性高 [10] - 第三层：出口制造（储能/电力设备/汽车），受益于全球制造业补库+供应链优势，三季度业绩仍有改善空间 [10] - 其他细分方向包括：非银金融（券商），医药/CRO（创新药出海）、军工（订单回暖）等 [10]