行业总体表现 - 三季度冷链物流市场规模持续扩大，运行稳中有增 [1] - 三季度食品冷链物流业务总需求量达1.173亿吨，同比增长4.72%，增速较二季度加快0.16个百分点 [1] - 前三季度食品冷链物流业务总需求量为3.093亿吨，同比增长4.49%，增速较上半年加快0.14个百分点 [1] 市场需求驱动 - 三季度生鲜电商销量同比增长约15%，保持两位数增长 [1] - 生鲜电商中果蔬类产品增长最快 [1] 企业收入情况 - 三季度食品冷链物流服务企业总收入为1449.7亿元，同比增长3.92%，增速较第二季度加快0.2个百分点 [1] - 前三季度食品冷链物流服务企业总收入为4249.1亿元，同比增长3.85%，增速与上半年基本持平 [1] 基础设施：冷库 - 冷库规模持续扩容，截至三季度冷库总容量为2.63亿立方米，同比增长7.35% [2] - 三季度新增冷库容量253.59万立方米 [2] - 在冷库去存量化背景下，冷库建设趋于理性，容量增速放缓 [2] - 冷库租金低位运行，企业利润空间受到挤压 [2] 基础设施：冷藏车 - 冷藏车销量稳步提升，三季度销量为23251辆，同比增长41.40% [2] - 新能源冷藏车销量为10024辆，同比增长125.05% [2] - 新能源冷藏车销量增长受政策补贴、路权开放及城配需求旺盛驱动 [2] - 预计四季度新能源冷藏车销量持续增长，渗透率将提升至四成左右 [2]

行业市场规模与需求 - 上半年食品冷链物流业务总需求量达1.92亿吨 同比增长4.35% [1] - 上半年食品冷链物流服务企业总收入为2799.4亿元 同比增长3.84% [1] - 冷链物流市场规模持续扩大 行业运行稳中有升 [1] 企业规模与结构 - 国内现存冷链物流相关企业共3万家 [1][2] - 超半数企业成立年限在5-10年 占比达51.68% [1][2] - 注册资本在100万元以内企业占比24.03% 多为轻量级企业 [1][3] - 注册资本100万-200万及500万-1000万企业分别占比19.41%和17.08% [3] 区域分布特征 - 华东地区聚集最多冷链物流企业 占比达30.22% [1][4] - 华北地区和华中地区分别占比17.69%和15.15% [4] 行业新增动态 - 2024年全年新注册企业1665家 今年已注册901家 [1][2]

行业整体表现 - 一季度冷链物流总额达2.21万亿元，同比增长4.0% [2] - 冷链物流总收入1361.3亿元，同比增长3.9% [2] - 生鲜电商、产地直发和即时零售三大领域快速发展，体现冷链物流支撑作用 [5] - 预计二季度需求将持续提升，增速较去年同期加快 [7] 细分领域表现 - 果蔬农批市场交易量同比持平，蔬菜交易量提升5% [4] - 果蔬线上零售销量同比涨幅超15%，冻品线下零售增长约10% [4] - 餐饮消费活跃带动冷链配送业务增长，1-4月某园区配送量同比增长超13% [9] 基础设施建设 - 一季度冷库项目资金投入87.46亿元，同比增长9.42% [11] - 冷库功能从单一仓储向质量检测、中央厨房等多元化发展 [11] - 新能源冷藏车销量2969辆，同比增长71.03%，市场渗透率达27% [13] 跨境冷链发展 - 冰鲜三文鱼进口值3.3亿元，同比增长175.1% [24] - 鲜虾进口值8亿元，同比增长1099.3% [24] - 智利三文鱼通过直航48小时送达成都 [18][20] - 东南亚榴梿通过"班列+冷链"48小时运抵成都并分拨全国 [22] 企业经营策略 - 外贸型冷链加工企业转向开拓国内市场，某企业国内销量占比达40% [25] - 企业通过多元化经营应对贸易不确定性，拓展拉美、中东、东南亚等新兴市场 [27][29][31]