首例银行取消五年期定存产品 - 土右旗蒙银村镇银行自2025年11月5日起取消五年期整存整取定期存款，为业内首家取消该产品的商业银行[1][2] - 该行同步下调其他期限存款利率，一年期由1.50%下调5个基点至1.45%，二年期由1.60%下调5个基点至1.55%，三年期下调10个基点至1.85%[2] - 此举是银行息差下行压力在产品端的直接传导，此前已有10余家中小银行在上月发布下调存款利率公告，最高降幅达80个基点[2] 行业负债成本管控趋势 - 在息差压力下，银行一般不愿意吸收期限更长的存款，倾向于下调利率或压缩长端供给，甚至造成利率倒挂现象[3] - 除定期存款外，五年期大额存单产品也已踪迹难寻，国有大行及多家股份行官网均未见在售[4] - 中国银行手机银行产品列表中未展示五年期大额存单，剩余期限产品年化利率在0.9%至1.55%不等[4] - 招商银行在售大额存单最长期限为两年期，年化利率1.40%，转让专区有少量三年期产品，利率在1.41%至1.5%不等[4] 未来调整预期与背景 - 上市银行净息差仍然继续下降，主要原因是银行加大向实体经济减费让利力度及LPR多次下降[5][6] - 未来在推动社会综合融资成本稳中有降的情况下，银行净息差可能还会下降，但降幅可能趋缓[6] - 下调存款利率、压降负债成本成为商业银行的共同选择，未来商业银行仍将继续下调存款利率以减缓息差缩窄压力[6] - 由于贷款收益率走低，银行持续吸收五年期定期存款产品无法覆盖负债成本，未来可能会有更多银行跟进下架长期限存款产品[6]

文章核心观点 平安银行发布上百亿不良贷款转让计划，2024年业绩明显下滑，零售业务表现不佳，业务发展面临困境亟需调整 [1][4][5] 不良贷款转让情况 - 3月1日至17日集中发布多条不良贷款转让公告，涉及个人消费及经营性贷款、信用卡透支、公司不良贷款转让项目 [1] - 个人不良贷款转让笔数最多的三个项目为2025年第15期、第12期、第6期信用卡透支项目，资产笔数分别为45373笔、20878笔、20634笔 [1] - 未偿本金总额最多的三个项目为2025年上海宝逢金属材料等64户、第15期、第12期信用卡透支项目，分别为7.80亿元、5.78亿元、4.12亿元 [2] - 未偿本息总额最多的三个项目为2025年上海宝逢金属材料等64户、第6期个人消费及经营性贷款、第15期信用卡透支项目，分别为27.17亿元、7.24亿元、6.59亿元 [2] - 计划转让的不良贷款均为损失类，大部分预计3月31日竞价转让，未偿本息总额超120亿元，2024年报损失类贷款65亿元 [1][2] - 银登中心称若不存在再次挂牌，数据不存在重复计算可能，平安银行未作回复 [3] 不良贷款率情况 - 过去三年不良贷款率相对稳定，2022 - 2024年分别为1.05%、1.06%、1.06% [3] - 近三年公司及个人不良贷款率有所上升，2022 - 2024年末公司贷款不良率分别为0.72%、0.74%、0.79%，个人贷款不良率分别为1.32%、1.37%、1.39% [3] 业绩情况 - 2024年营业收入1466.95亿元，同比下降10.93%；归母净利润445.08亿元，同比下降4.19%；扣非净利润448.38亿元，同比下降3.40%，净利润下滑因资产减值损失不利影响增加 [4] - 2024年第四季度归母净利润47.79亿元，不足前三季度各单季一半 [5] - 2020 - 2023年除2023年营收同比下滑外其余指标增长，2024年数据全面下滑 [5] 零售业务情况 - 2024年零售金融业务营收712.55亿元，占比48.6%；2023年营收961.61亿元，占比58.4% [5] - 2024年零售金融业务净利润2.89亿元，占比0.6%；2023年净利润55.25亿元，占比11.9% [5] - 平安银行高管表示将加大力度做好做优零售业务 [1] 贷款业务情况 - 2024年底发放贷款和垫款本金总额33741.03亿元，同比下降1.0% [6] - 企业贷款中一般企业贷款同比增长，贴现业务总额1857.29亿元，同比下降13.5%；个人贷款总额17671.68亿元，同比下降10.6%，且连续三年下降 [6] - 贴现业务总额下降或反映融资需求减弱、经济活动放缓、信贷风险上升，可能因2024年国内降息周期导致 [6] 资本充足率情况 - 2023 - 2024年核心一级资本充足率分别为8.97%、8.86%；一级资本充足率分别为10.65%、10.44%；资本充足率分别为13.19%、12.84% [6] 盈利能力情况 - 2024年日均净息差1.87%，同比降低51个基点，受市场利率下行、主动压降零售高风险资产等因素影响，生息资产收益率同比下降61个基点，负债成本同比下降13个基点 [7] - 四季度日均净息差1.70%，较三季度下降17个基点，环比降幅大，受贷款收益率下行影响 [7] - 2024年手续费净收入同比下降18.1%，因代理保险及信用卡手续费收入下降；其他非息收入同比大幅增长69%，因债券投资等业务非利息净收入增长 [7]