盈利预测调整 - 将恒安国际2025年净利润预测上调12.1% [1] - 将恒安国际2026年净利润预测上调18.8% [1] - 将恒安国际2027年净利润预测上调19.7% [1] - 盈利预测上调主要由于销售、管理及行政费用对销售额占比的预测获下调 [1] 业绩展望 - 预计公司今年下半年将从低基数复苏 [1] - 2026年展望稳定 [1] 估值与评级 - 基于分类加总估值法，将公司目标价从23.1港元上调至27港元 [1] - 目标价调整因估值基准从2025年滚动至2026年 [1] - 未来一年前瞻市盈率维持11倍不变 [1] - 维持"中性"评级 [1] - 公司被视为收益型公司，收益率为5.4% [1]