宏观经济与市场趋势 - 国内经济在二季度展现较强韧性 A股在7月延续反弹势头稳步上涨 [1] - 8月海外关税扰动或存变数 美联储降息预期升温 国内政策持续巩固资本市场回稳向好势头 [1] - A股中报进入密集披露期 业绩交易重要性可能进一步提升 [1] - 中期维持看好市场 但短期波动可能加大 市场总体处于良性趋势 [1] 重点投资方向 - 前沿科技和新兴成长方向 包括算力和云应用、机器人、固态电池等产业进展领域 [3] - 政策支持产业方向 包括低空、深海以及十五五规划变化等领域 [3] - 资金面共振方向 包括高股息板块和具备战略价值的产业 [3]