行业活动 - 2025第五届起点两轮车换电大会暨轻型动力电池技术高峰论坛将于7月11日在深圳举办，主题为"换电之城 智慧两轮"，汇聚小哈换电、雅迪科技、台铃集团等50余家产业链企业 [1] 动力电池行业整体表现 - 5月动力电池装机量53.35GWh，同比增长34.08%，环比增长7.3% [1] - 1-5月累计装机量226.92GWh，同比增长42.95% [1] - 磷酸铁锂电池装机量41.37GWh（占比77.5%），同比增长57.9%，环比增长5.59% [2] - 三元锂电池装机量10.36GWh（占比19.4%），同比下降3.0%，环比增长21.17% [2] - 行业集中度高：CR5占比83.28%，CR10占比94.08% [6] 电池形态表现 - 方形电池装机量51.01GWh（占比95.6%），同比增长35.94%，环比增长7.19% [3] - 圆柱电池装机量1.06GWh（占比2.0%），同比增长13.98%，环比增长15.22% [3] - 软包电池装机量0.28GWh（占比0.5%），同比下降53.33% [3] 企业表现 宁德时代 - 5月装机量23.55GWh（市占率44.14%），环比增长12.57% [6][7] - 客户结构：吉利汽车（12.78%）、长安汽车（9.64%）、特斯拉（7.86%） [7] - 产品结构：磷酸铁锂电池16.03GWh（68.07%），环比增长8.46%；三元电池7.35GWh（31.21%），环比增长22.70% [8] - 电芯规格：280Ah（6.38%）、172.5Ah（5.94%）、114Ah（4.08%） [11] 比亚迪 - 5月装机量12.68GWh（市占率23.77%），环比下降1.94% [6][13] - 自供比例达81.23%，外供客户包括小鹏汽车（4.57%）、小米汽车（2.92%） [13] - 全部为磷酸铁锂电池，主要电芯规格：150Ah（33.28%）、170Ah（12.93%）、135Ah（6.62%） [16][17] 中创新航 - 5月装机量3.52GWh [20] - 主要客户：广汽集团（18.18%）、零跑汽车（13.07%）、吉利汽车（10.80%） [20] - 产品结构：磷酸铁锂电池（73.58%），环比增长8.37%；三元电池（26.42%），环比增长24% [23] - 主要电芯规格：280Ah（20.45%）、169Ah（12.50%）、210Ah（11.08%） [25] 国轩高科 - 5月装机量2.60GWh [28] - 主要客户：通用五菱（26.15%）、吉利汽车（11.54%）、奇瑞汽车（11.54%） [28] - 产品结构：磷酸铁锂电池（93.85%），环比下降5.49%；三元电池（6.15%），环比增长23.08% [31] - 主要电芯规格：52Ah（33.08%）、104Ah（27.31%）、55Ah（4.23%） [33] 亿纬锂能 - 5月装机量2.08GWh [36] - 主要客户：小鹏汽车（28.37%）、广汽集团（22.60%）、三一汽车（9.62%） [36] - 产品结构：磷酸铁锂电池（95.67%），环比增长15.03%；三元电池（4.33%） [39] - 主要电芯规格：124Ah（18.27%）、169Ah（13.46%）、129Ah（7.23%） [41]

全球新能源汽车市场 - 2025年第一季度全球新能源汽车累计销售393.8万辆，同比增长29% [1][4] - 中国是全球最大的新能源汽车市场，动力电池装机量达123.86GWh，远超其他国家 [7] 动力电池装机量 - 2025年第一季度全球动力电池装机量约206.9GWh，同比增长36% [1][3] - 磷酸铁锂电池装机量106.6GWh，占据全球51.5%的份额 [2][6] - 三元电池装机量99.3GWh，占比48.1% [6] - 乘用车是动力电池主要应用领域，装机量达183.1GWh，占比88.5% [5] 企业表现 - 国轩高科和蜂巢能源动力电池装机量同比增速均在70%以上 [2] 区域市场 - 美国动力电池装机量28.93GWh，位居全球第二 [7] - 欧洲市场中，英国(9.41GWh)、德国(8.66GWh)和法国(4.76GWh)装机量较高 [7] 行业活动 - 高工产业研究院将于6月9-10日在苏州举办钠电产业峰会和固态电池技术与应用峰会 [1]

从2021年起，每年都有200GWh左右的新增装机量。 以前，是宁德时代和LG新能源双雄争霸，后来比亚迪销量猛增，带动装机量飙涨，2023年开始变 成了宁德时代和比亚迪位居榜一榜二，LG新能源掉到第三，曾经的霸主松下只抱着特斯拉一家大 腿落到第四，韩系三强中的另外两强SK On和三星SDI处在第五第六的腰部位置，第七到第十是中 国的中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达包席。 撰 文 / 周 洲 设 计 / 赵昊然 宁德时代，比亚迪，LG新能源。全球前三没有悬念。 自2023年比亚迪反超LG新能源之后，宁德时代，比亚迪，LG新能源，这样的动力电池装 机 量座 次排名，持续了两年。 韩国电池和能源研究公司SNE Research发布的最新数据显示，2024年，全球动力电池装机量达 894.4GWh，同比增长27.2%。 2024年，这个座次出现变动。一直和宁德时代打专利官司的中创新航，一举超过松下和SK On、三 星SDI，跃居全球第四。 其实，中创新航的装机量在TOP10的6家中国企业中并没有剧增，反而是增幅最缓的那一个，同比 增了16.6%。 在欧美电动化趋势放缓的情况下，主攻欧美的松下和三星SDI退步太多。 ...