募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过73,76316万元（含本数），全部用于补充流动资金及偿还债务 [1] - 募集资金使用将增强公司资本实力，为扩大业务规模、提升运营效率提供保障 [1] - 资金用途符合公司"1+2+N"战略框架，聚焦城市服务、文体服务等业务板块 [1] 募集资金使用的必要性 - 补充流动资金及偿还债务可降低对借款资金的依赖，减少财务费用，优化负债水平 [2] - 发行后控股股东珠实集团持股比例将提升至不超过总股本的30%，显示对公司发展的支持 [2] - 资金使用有助于提升抗风险能力与持续经营能力，为高质量发展奠定基础 [2] 募集资金使用的可行性 - 募集资金使用符合法律法规及公司实际发展需求，能优化资本结构和财务状况 [2] - 公司已建立规范的募集资金管理制度，确保资金存储、使用、监督等环节合规 [3] - 资金到位后将提升净资产规模，增强综合竞争力，符合全体股东利益 [2][3] 对公司经营和财务的影响 - 发行将提升公司资本实力与资产规模，增强市场地位和长期可持续发展能力 [3] - 总资产和净资产规模将增长，营运资金进一步充实，资产负债率降低 [3] - 财务结构优化可减少财务风险，提高投资回报能力 [3] 可行性分析结论 - 募集资金计划符合公司战略发展规划，具备必要性和可行性 [4] - 资金使用将支撑公司竞争力提升、抗风险能力增强及财务结构优化 [4] - 方案合理且符合公司及股东利益 [5]