股份发售情况 - 全球发售股份数目为247,692,800股H股，视发售量调整权及超额配股权行使与否而定[6] - 香港发售股份数目为12,384,800股H股，可予重新分配[6] - 国际发售股份数目为235,308,000股H股，可予重新分配及视发售量调整权及超额配股权行使与否而定[6] - 香港公开发售初步提呈12,384,800股H股，占全球发售初步可供认购股份约5%；国际发售初步提呈235,308,000股H股，占约95%[15] 价格相关 - 最高发售价为每股H股19.60港元，另加相关费用[6] - 每股H股面值为人民币0.02元[6] - 发售价不高于每股19.60港元，不低于每股17.00港元[18] 稳定价格期 - 稳定价格行动须于2026年1月28日内结束[3] - 稳定价格期预期于2026年1月28日届满[4] 申请规则 - 申请香港发售股份至少为200股，且为规定数目之一[11] - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] 重新分配及额外股份 - 保荐人兼整体协调人可将最多12,384,800股发售股份从国际发售重新分配至香港公开发售[14] - 公司将向国际包销商授出发售量调整权，可要求配发及发行最多37,153,800股额外H股，占全球发售初步提呈发售股份约15.0%[16] - 公司将向国际包销商授出超额配股权，可要求发行最多37,153,800股额外H股（发售量调整权未行使）或42,726,800股额外H股（发售量调整权获行使）[17] 时间安排 - 香港公開發售於2025年12月22日上午九時正開始，2025年12月29日中午十二時正結束[19][22] - 網上白表服務電子認購申請截止時間為2025年12月29日上午十一時三十分，付款截止時間為同日中午十二時正[19] - 預期定價日為2025年12月30日中午十二時正或之前[20] - 公司預期不遲於2025年12月31日下午十一時正公布相关情况[20][25] - 香港公開發售分配結果查詢時間為2025年12月31日下午十一時正至2026年1月6日午夜十二時正[20] - 分配結果電話查詢熱線撥打時間為2026年1月2日至2026年1月7日（星期六、星期日及香港公眾假期除外）[20] - 公司將於2025年12月31日或之前寄發H股股票或存入中央結算系統[20] - 公司將於2026年1月2日或之前寄發網上白表電子自動退款指示╱退款支票[20] - 預期H股於2026年1月2日上午九時正開始在聯交所買賣，買賣單位為每手200股，股票代號為6082[20][27] - H股股票於2026年1月2日上午八時正生效[26] 董事会情况 - 截至2025年12月22日公司董事会含5名执行董事[28] - 截至2025年12月22日公司董事会含1名非执行董事[28] - 截至2025年12月22日公司董事会含3名独立非执行董事[28]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为240,570,000股（视发售量调整权及超额配股权行使与否而定）[8] - 香港发售股份数目为24,057,200股（可重新分配，视发售量调整权行使与否而定）[8] - 国际发售股份数目为216,512,800股（可重新分配，视发售量调整权及超额配股权行使与否而定）[8] - 经重新分配后发售股份总数上限不得多于36,085,200股，占全球发售初步可供认购股份约15%[16] - 公司拥有发售量调整权，可发行最多72,170,800股额外股份，占初步提呈发售股份约30.0%[17] 价格及面值 - 最高发售价为每股6.95港元，另加相关费用[8] - 股份面值为每股0.00001美元[8] - 发售价格将不超过每股6.95港元，预期不低于每股5.95港元[21] 时间安排 - 稳定价格行动须于2026年1月11日内终止[3] - 上市日期预计为2025年12月17日[4] - 网上白表服务申请时间为2025年12月9日上午九时至2025年12月12日上午十一时三十分[11] - 全数缴付申申请股款截止时间为2025年12月12日中午十二时正[11] - 香港公开发售开始时间为2025年12月9日上午九时正[23] - 透过指定网站完成电子认购申请的截止时间为2025年12月12日上午十一时三十分[23] - 开始办理申请登记时间为2025年12月12日上午十一时四十五分[23] - 通过网上银行转账等完成网上白表申请付款及通过香港结算EIPO渠道提出申请的截止时间为2025年12月12日中午十二时正[23] - 截止办理申请登记时间为2025年12月12日中午十二时正[23] - 预期定价日为2025年12月15日中午十二时正或之前[23] - 2025年12月16日下午十一时正或之前将公布最终发售价格等信息[23][24][28] - 股份将于2025年12月17日上午九时正开始在联交所买卖[26][30] - 若全球发售于2025年12月17日上午八时正或之前成为无条件，股票将于该日上午八时正成为有效所有权凭证[29] 其他要点 - 股份代号为3887[8] - 申请认购香港发售股份须最少400股[13] - 不同申请认购数量配发时应付最高金额不同[14] - 公司向联交所申请批准已发行及将发行股份上市及买卖[15] - 全球发售包括香港公开发售和国际发售，占比分别约10.0%和90.0%[18] - 若发售量调整权获行使，额外发售股份将占扩大已发行股本约2.54%（假设超额配股权未行使）[19] - 发售量调整权行使前，初步提呈发售股份占已发行股本约8.70%；行使后，占约11.02%[19] - 公司预期向国际包销商授予超额配股权，行使截止日期为2026年1月11日[20] - 假设发售量调整权未行使，超额配股权可配最多36,085,200股，约占初步可供认购股份15%[20] - 假设发售量调整权获行使，超额配股权可配最多46,910,800股，占提呈发售股份15%[20]