发售信息 - 全球发售股份数目为104,915,200股H股，香港发售10,491,600股，国际发售94,423,600股（视超额配股权行使与否而定）[6] - 发售价为每股H股28.20港元[6] - 上市日期预计为2026年2月10日[3][4] - 上市后已发行股份数目（于超额配股权获行使前）为587,760,481股[9] - 超额分配的发售股份数目为15,737,200股[10] - 所得款项总额为2,958.6百万港元，净额为2,799.0百万港元[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为85,091，受理申请数目为40,330，认购水平为104.82倍[11] - 国际发售承配人数目为138人，认购水平为6.8倍[12] 股份分配 - 基石投资者合计获分配发售股份51,156,300股，占发售股份的48.76%，占全球发售後已发行股本总额的8.70%[13] - 韦尔半导体香港等多家公司获分配一定数量发售股份及占比[13][18] 禁售情况 - 嘉兴智芯等多家投资者持有须遵守禁售承诺的股份及占比，禁售至2027年2月9日[22] - 基石投资者限售股份总数为51,156,300股，占发售股份总数48.76%，占公司股权8.70%，禁售期至2026年8月9日[27][28] 其他 - CICC Financial Trading Limited将进行豪恩场外掉期交易[17] - 赵昌华等三人将在上市后辞去董事职务[60]

发售信息 - 全球发售股份数目为139,988,800股H股，香港发售13,999,000股，国际发售125,989,800股[5] - 最高发售价为每股H股20.09港元，另加相关费用[5] - 每股H股面值为人民币1.00元，股份代号为9981[5] 时间安排 - 招股章程刊发日期为2026年2月5日[2] - 香港公开发售开始时间为2026年2月5日上午九时正[16] - 白表eIPO服务认购申请截止时间为2026年2月10日上午十一时三十分[16] - 开始办理申请登记时间为2026年2月10日上午十一时四十五分[16] - 白表eIPO申请付款及电子认购指示截止时间为2026年2月10日中午十二时正[16] - 预期定价日为2026年2月11日中午十二时正[17] - 上市日期目前预期为2026年2月13日[3] - 公司预计不迟于2026年2月12日下午十一时公布最终发售价格等结果[22] 申请及交易 - 香港公开发售采用全电子化申请程序，可在相关网站查阅招股章程[7] - 申请认购香港发售股份可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道，最少认购200股[8] - 不同认购股份数目对应不同应缴款项[10] - 全球发售包括香港公开发售和国际发售，两者可重新分配股份[12] - 香港公开发售初步占10%，国际发售占90%，最多可重新分配使香港公开发售增至约15%[13][14] - H股每手买卖单位为200股，股份代号为9981[23] 其他 - 公司已向香港联交所申请批准H股上市及买卖[11] - 香港联交所参与者之间交易须在交易日后第二个交收日在中央结算系统进行交收[18] - 若申请不获受理，申请股款将不计利息退还[23] - H股股票仅在全球发售无条件且未行使终止权时，于2026年2月13日上午八时生效[23] - 公告可在公司网站及香港联交所网站查阅[24] - 公告日期董事会包括5名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[24]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为28,915,800股H股，香港发售2,891,600股，国际发售26,024,200股[5] - 超额分配发售股份数目为4,337,300股[10] - 发售量调整权未获行使，国际发售项下发售股份最终数目未经调整[36] 价格与日期 - 最终发售价为每股H股162.00港元[5] - 上市日期预计为2026年1月13日，稳定价格期间预计于2026年2月7日届满[4] 股份数目与占比 - 上市后已发行股份数目（于超额配股权获行使前）为696,765,151股[8] - 香港公开发售项下最终发售股份数目占全球发售项下发售股份数目的10%，占全球发售（超额分配后）的8.70%[12] - 国际发售项下的最终发售股份数目占全球发售项下发售股份数目之百分比为90%，超额分配后占91.30%[14] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为148,419，受理申请数目为25,871，认购水平为542.22倍[12] - 国际发售承配人数目为177，认购水平为18.52倍[13] 投资者分配 - 基石投资者合计获分配发售股份14,394,300股，占已发行H股总数的49.78%，占公司已发行总股本的2.07%[16] - 泰康人寿等获配H股数目均为480,300，占比1.66%，禁售期至2026年7月12日[26] 股东情况 - 最大股东上市后所持股份数目58,811,513，占上市后已发行总股本百分比为8.44%[29] - 前5名股东上市后所持股份数目136,149,214，占上市后已发行总股本百分比为19.54%[29] 申请与获配 - 甲组申请100股H股时获配百分比最高为2.00%，申请10,000股H股时获配百分比为0.32%[32] - 乙组申请40,000股H股时获配百分比为0.20%，申请1,000,000股H股时获配百分比为0.05%[33] 交易与协议 - 华泰证券与华泰资本投资订立ISDA协议规管总回报掉期交易主要条款[43] - 中国投资者可通过跨境衍生工具交易机制参与香港首次公开发售[44] 其他 - 全球发售预计于2026年1月13日上午八时正成为无条件，H股预计当日上午九时正开始在联交所买卖[53] - 紧随全球发售完成后，公司不会有新的主要股东[52]

发售股份情况 - 全球发售项下发售股份数目为13,966,450股H股（视超额配股权行使与否而定）[10] - 香港发售股份数目为1,396,650股H股[10] - 国际发售股份数目为12,569,800股H股（视超额配股权行使与否而定）[10] - 发售价为每股发售股份77.77港元[10] - 每股H股面值为人民币0.2元[10] - 股份代号为2657[10] 发售时间相关 - 招股章程日期为2025年12月18日[2] - 稳定价格期间预期于2026年1月22日届满[6] - 发售股份预期于2025年12月30日上午8时正上市[54] 资金与股份数量 - 所得款项总额10.862亿港元，所得款项净额9.971亿港元[12] - 上市时已发行股份数目（超额配股权行使前）139,664,285股，超额分配发售股份2,094,950股[12] 认购情况 - 香港公开发售有效申请169,712份，受理24,037份，认购额1,235.81倍[13] - 国际发售承配人149名，认购额19.79倍[14] 股东情况 - 基石投资者总计获配6,204,700股，占发售股份44.43%[15] - 控股股东孙先生所持股份占比34.39%，禁售期至2026年12月29日[21] - 承配人最大获配H股2,010,150股，占国际发售15.99%（假设超额配股权未行使）[24] 上市规则相关 - 公司确认遵守有关H股配售、配发及上市的上市规则及指引材料[32] - 公司获豁免严格遵守上市规则第10.04条及配售指引第1C(2)段[33] - 公司获新上市申请人指南第4.15章项下的同意分配股份[35] 客户与交易 - 中信里昂证券关联客户获配售股份占比不等[37] - 华泰最终客户包括上海勤辰、深圳望正、上海高毅和上海景林[50] 上市条件与规定 - 全球发售最终发售规模总值至少达10亿港元[36] - 上市时将有至少300名H股股东，符合上市规则[55] - 公众人士将持有37,648,135股H股，占公司已发行股本约26.96%[58]

股份发售情况 - 全球发售股份数目为247,692,800股H股，视发售量调整权及超额配股权行使与否而定[6] - 香港发售股份数目为12,384,800股H股，可予重新分配[6] - 国际发售股份数目为235,308,000股H股，可予重新分配及视发售量调整权及超额配股权行使与否而定[6] - 香港公开发售初步提呈12,384,800股H股，占全球发售初步可供认购股份约5%；国际发售初步提呈235,308,000股H股，占约95%[15] 价格相关 - 最高发售价为每股H股19.60港元，另加相关费用[6] - 每股H股面值为人民币0.02元[6] - 发售价不高于每股19.60港元，不低于每股17.00港元[18] 稳定价格期 - 稳定价格行动须于2026年1月28日内结束[3] - 稳定价格期预期于2026年1月28日届满[4] 申请规则 - 申请香港发售股份至少为200股，且为规定数目之一[11] - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] 重新分配及额外股份 - 保荐人兼整体协调人可将最多12,384,800股发售股份从国际发售重新分配至香港公开发售[14] - 公司将向国际包销商授出发售量调整权，可要求配发及发行最多37,153,800股额外H股，占全球发售初步提呈发售股份约15.0%[16] - 公司将向国际包销商授出超额配股权，可要求发行最多37,153,800股额外H股（发售量调整权未行使）或42,726,800股额外H股（发售量调整权获行使）[17] 时间安排 - 香港公開發售於2025年12月22日上午九時正開始，2025年12月29日中午十二時正結束[19][22] - 網上白表服務電子認購申請截止時間為2025年12月29日上午十一時三十分，付款截止時間為同日中午十二時正[19] - 預期定價日為2025年12月30日中午十二時正或之前[20] - 公司預期不遲於2025年12月31日下午十一時正公布相关情况[20][25] - 香港公開發售分配結果查詢時間為2025年12月31日下午十一時正至2026年1月6日午夜十二時正[20] - 分配結果電話查詢熱線撥打時間為2026年1月2日至2026年1月7日（星期六、星期日及香港公眾假期除外）[20] - 公司將於2025年12月31日或之前寄發H股股票或存入中央結算系統[20] - 公司將於2026年1月2日或之前寄發網上白表電子自動退款指示╱退款支票[20] - 預期H股於2026年1月2日上午九時正開始在聯交所買賣，買賣單位為每手200股，股票代號為6082[20][27] - H股股票於2026年1月2日上午八時正生效[26] 董事会情况 - 截至2025年12月22日公司董事会含5名执行董事[28] - 截至2025年12月22日公司董事会含1名非执行董事[28] - 截至2025年12月22日公司董事会含3名独立非执行董事[28]

股份发售 - 全球发售2250万股H股，香港发售225万股，国际发售2025万股[6] - 最高发售价每股H股55.00港元，每股H股面值人民币1.00元[6] - 股份代号为3317[6] - 香港公开发售初步提呈2,250,000股，占全球发售10.0%；国际发售初步提呈20,250,000股，占全球发售90.0%[17] - 最终发售价定每股48.00港元[15] 调整和配股权 - 公司拥有发售量调整权，可发最多3,375,000股额外股份，行使后占已发行股本约1.04%[15] - 公司预期授出超额配股权，未行使发售量调整权时可要求发行最多3,375,000股H股；行使时可要求发行最多3,881,200股额外股份[18] 时间安排 - 香港公开发售2025年12月18日上午九时开始[20] - 白表eIPO电子申请2025年12月23日上午十一时三十分截止[20] - 白表eIPO申请付款及电子认购指示2025年12月23日中午十二时截止[20] - 截止办理申请登记2025年12月23日中午十二时[21] - 预期定价日2025年12月24日中午十二时前[21] - 2025年12月29日下午十一时前公布发售价格、认购情况及分配基准等[21] - 2025年12月29日下午十一时至2026年1月4日午夜十二时可查香港公开发售分配结果[21] - 2025年12月30日等时间可拨打热线查分配结果[22] - 2025年12月29日或之前寄发H股股票或存入中央结算系统[22] - 2025年12月30日或之前寄发白表电子退款指示╱退款支票[22] - 预计H股2025年12月30日上午九时在香港联交所开始交易[22] 其他 - 稳定价格行动2026年1月22日结束[3] - 香港公开发售全电子化申请，不提供实体渠道[9] - 可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购[11] - 申请认购股数至少100股香港发售股份[12] - 公告可在公司网站及联交所网站查阅[32] - 公告日期为2025年12月18日[32] - 公司董事会包括5位执行董事、1位非执行董事及3位独立非执行董事（上市后生效）[32]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为38,930,800股H股[8] - 香港发售股份数目为3,385,300股H股[11] - 国际发售股份数目为35,545,500股H股[11] - 根据发售量调整权发行的额外股份数目为5,077,900股，占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约15.0%[14] - 超额分配的发售股份数目为5,839,600股[15] 价格与面值 - 发售价为每股H股20.1港元[11] - 每股H股面值为人民币0.20元[11] 时间相关 - 招股章程日期为2025年12月8日[3] - 稳定价格期预计将于2026年1月10日届满[5] - 公司股份2025年12月16日开始买卖[13] 所得款项 - 所得款项总额为782.51百万港元，所得款项净额为700.55百万港元[16] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为161,076和26,676，认购水平为1,890.73倍[17] - 国际发售承配人数目为157，认购水平为3.63倍[18] 股东分配 - 惠开香港经济发展有限公司获分配269.9万股，占发售股份6.93%，占全球发售後已发行股本总额0.53%[20] - Dream'ee (Hong Kong) Open - ended Fund Company获分配49.75万股，占发售股份1.28%，占全球发售後已发行股本总额0.10%[20] - 雾凇资本有限公司获分配49.75万股，占发售股份1.28%，占全球发售後已发行股本总额0.10%[20] 禁售承诺 - 张晰持有的823.5万股需遵守禁售承诺，占上市後须遵守禁售承诺的发售後已发行H股总数1.80%，占股权1.61%[23] - 刘子叶持有的1543.5万股需遵守禁售承诺，占上市後须遵守禁售承诺的发售後已发行H股总数3.37%，占股权3.02%[23] - 海南虚鼎信息管理咨询有限公司持有的1.3824亿股需遵守禁售承诺，占上市後须遵守禁售承诺的发售後已发行H股总数30.22%，占股权27.01%[23] 限售期 - 首次公开发售前投资者限售期至2026年12月15日，持股总数196,101,175股，占比29.47%，H股数114,603,940股，占比38.31%[24] - 基石投资者限售期至2026年6月15日，持股总数3,694,000股，占比0.95%，H股数3,694,000股，占比0.72%[25] 承配人情况 - 最大承配人获配3,447,300股，占国际发售（未行使超额配股权）9.70%，占发售股份总数（未行使超额配股权）8.85%[27] - 前5承配人获配13,339,300股，占国际发售（未行使超额配股权）37.53%，占发售股份总数（未行使超额配股权）34.26%[27] - 前10承配人获配20,146,600股，占国际发售（未行使超额配股权）56.68%，占发售股份总数（未行使超额配股权）51.75%[27] H股股东情况 - 最大H股股东上市後所持H股235,315,000股，占已发行H股份总数（未行使超额配股权）60.52%[29] - 前5 H股股东上市後所持H股338,158,000股，占已发行H股份总数（未行使超额配股权）86.96%[29] - 前10 H股股东获配9,579,300股，占国际发售（未行使超额配股权）26.95%，上市後所持H股359,498,240股，占已发行H股份总数（未行使超额配股权）92.45%[29] 大股东情况 - 最大股东上市後所持H股数目为235,315,000股，占已发行股本总额百分比在超额配股权未获行使时为54.08%，获行使及发行新H股时为53.47%[31] - 前5大股东上市後所持股份数目为447,908,235股，占已发行股本总额百分比在超额配股权未获行使时为87.50%，获行使及发行新H股时为86.52%[31] 申请获配情况 - 申请100股H股，有效申请数为54,418时，获配0股H股，占所申请H股总数概约百分比为10.00%[33] - 申请200股H股，有效申请数为4,960时，获配0股H股，占所申请H股总数概约百分比为5.86%[33] 其他情况 - 香港公开发售总计有效申请数为161,076，获配3,385,300股H股[36] - 全球发售项下最终可供认购的发售股份总数为35,545,500股，上市後公司已发行股本总额为511,871,975股[42] - 紧随全球发售完成後，91,263,740股H股将计入公众持股量，占公司已发行股本约17.8%[44] - 股份上市时将由至少300名股东持有[45] - 三大公众股东上市时不会持有50%以上公众人士持有的H股[45] - 紧随全球发售，无承配人将获个别配售公司经扩大已发行股本的10%以上[45] - 紧随全球发售，不会有任何新主要股东[45] - H股预计2025年12月16日上午九时在联交所开始买卖，每手买卖单位为100股，股份代号为2655[46]

发售股份信息 - 全球发售股份总数为26,540,000股，视超额配股权行使与否而定[6] - 香港发售股份数目为2,654,000股，可重新分配[6] - 国际发售股份数目为23,886,000股，可重新分配及视超额配股权行使与否而定[6] 价格及面值 - 发售价为每股22.68港元，含各项费用[6][17] - 股份面值为每股0.0001美元[6] 时间安排 - 香港公开发售于2025年12月15日上午九时开始[20] - 白表eIPO服务电子认购申请截止时间为2025年12月18日上午十一时三十分[20] - 香港公开发售截止时间为2025年12月18日中午十二时[20][24][25] - 预计不迟于2025年12月22日下午十一时公布全球发售情况及分配基准[27] - 2025年12月22日下午十一时或之前公布香港公开发售分配结果[21] - 2025年12月22日或之前寄发股票或存入中央结算系统[21] - 2025年12月23日或之前寄发/领取白表电子退款指示/退款支票[21] - 假设香港公开发售于2025年12月23日上午八时或之前在香港成为无条件，股份当日开始在联交所买卖[29] 其他要点 - 稳定价格行动于递交香港公开发售申请截止日期后第30日结束[3] - 稳定价格期间于上市日期开始，预期在递交香港公开发售申请截止日期后第30日届满[4] - 申请香港发售股份需认购最少200股[10] - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - 可重新分配至香港公开发售的股份上限为1,327,000股，届时可供认购总数增至最多3,981,000股，占全球发售初步股份约15%[15] - 超额配股权下，国际包销商可要求公司发行最多3,981,000股，占全球发售初步股份最高数目约15.0%[16] - 股份以每手200股买卖，股份代号为2661[29]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为17,648,800股H股，香港发售1,765,000股，国际发售15,883,800股[8] - 整体协调人可要求配发最多2,647,200股额外H股，占全球发售约15%[5] - 香港公开发售初步提呈占全球发售约10%，国际发售约90%[16] - 若满足条件，可从国际发售重新分配最多882,200股至香港公开发售[15] - 国际包销商超额配股权可要求发行最多2,647,200股额外股份，不超15%[17] 价格相关 - 最高发售价每股H股不超51.0港元，另加多项费用[8] - 发售价预期不低于每股38.2港元[18] 时间安排 - 上市日期预计为2025年12月22日[5] - 稳定价格行动2026年1月16日结束[3][4] - 整体协调人2025年12月22日至2026年1月16日可行使超额配股权[5] - 网上白表服务申请2025年12月12日9时开始，12月17日11时30分截止[11] - 悉缴申请款项最后期限为12月17日12时[11] - 香港公开发售2025年12月12日9时开始[19] - 截止办理申请登记2025年12月17日12时[20] - 预期定价日为2025年12月18日[20] - 2025年12月19日11时前刊登发售价等公告[20] - 2025年12月19日11时前公布香港公开发售分配结果[20] - 2025年12月19日11时至25日可按身份证号查询分配结果[21] - 2025年12月22日至29日可致电查询分配结果[22] - 2025年12月19日或之前寄发H股股票或存入系统[24] - 2025年12月22日或之前发送退款指示或支票[24] 其他 - 每股H股面值为人民币1.00元，股份代号为2396[8] - 公司采取全电子化申请程序，可从网站下载招股章程[10] - 申请香港发售股份至少认购200股，为指定数目倍数[12] - 可申请香港发售股份数目上限为882,400股，占约50%[13] - 公司已向香港联交所申请H股上市及买卖[14] - H股以每手200股为买卖单位[26]

股份发售 - 全球发售股份数目为107,659,000股H股（视超额配股权行使与否而定）[11] - 香港发售股份数目为10,766,000股H股（可重新分配）[11] - 国际发售股份数目为96,893,000股H股（可重新分配及视超额配股权行使与否而定）[11] - 香港公开发售占全球发售初步可供认购股份总数约10.0%，国际发售占约90.0%[21] - 最多可将5,382,500股发售股份从国际发售重新分配至香港公开发售[19] - 公司将授出超额配股权，最多可发行16,148,500股额外发售股份[22] 价格相关 - 最高发售价为每股H股16.00港元，每股H股面值为人民币1.00元[11] - 发售股份每股价格不高于16.00港元且不低于12.00港元[23] 申请规则 - 公司采用全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[13] - 申请香港发售股份最少500股，且为其倍数[16] - 可申请认购的香港发售股份最高数目为5,383,000股[17] 时间安排 - 稳定价格期预计于2026年1月16日届满[6] - 香港公开发售于2025年12月12日上午九时正开始[25] - 白表eIPO服务完成电子认购申请截止时间为2025年12月17日上午十一时三十分[25] - 办理香港公开发售申请登记于2025年12月17日上午十一时四十五分开始，中午十二时正截止[25][26] - 预期定价日为2025年12月18日中午十二时正之前[26] - 刊登发售相关公告不迟于2025年12月19日下午十一时正[26] - 公布香港公开发售分配结果不迟于2025年12月19日下午十一时正[27] - 可于2025年12月19日下午十一时至25日午夜十二时查询分配结果[29] - 可于2025年12月22 - 24日及29日上午九时至下午六时致电查询分配结果[29] - 预期H股于2025年12月22日上午九时正开始在联交所买卖[29] 其他 - 整体协调人有权于上市日期上午八时正之前终止香港包销协议[7] - 公司已向联交所申请批准全球发售的H股上市和买卖[18] - 若申请不获接纳，申请股款等将不计利息退还[36] - H股以每手500股为买卖单位，股份代号为2691[37] - 董事会成员包括执行董事罗旭峰博士等[39]