股份发售情况 - 全球发售股份数目为247,692,800股H股，视发售量调整权及超额配股权行使与否而定[6] - 香港发售股份数目为12,384,800股H股，可予重新分配[6] - 国际发售股份数目为235,308,000股H股，可予重新分配及视发售量调整权及超额配股权行使与否而定[6] - 香港公开发售初步提呈12,384,800股H股，占全球发售初步可供认购股份约5%；国际发售初步提呈235,308,000股H股，占约95%[15] 价格相关 - 最高发售价为每股H股19.60港元，另加相关费用[6] - 每股H股面值为人民币0.02元[6] - 发售价不高于每股19.60港元，不低于每股17.00港元[18] 稳定价格期 - 稳定价格行动须于2026年1月28日内结束[3] - 稳定价格期预期于2026年1月28日届满[4] 申请规则 - 申请香港发售股份至少为200股，且为规定数目之一[11] - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] 重新分配及额外股份 - 保荐人兼整体协调人可将最多12,384,800股发售股份从国际发售重新分配至香港公开发售[14] - 公司将向国际包销商授出发售量调整权，可要求配发及发行最多37,153,800股额外H股，占全球发售初步提呈发售股份约15.0%[16] - 公司将向国际包销商授出超额配股权，可要求发行最多37,153,800股额外H股（发售量调整权未行使）或42,726,800股额外H股（发售量调整权获行使）[17] 时间安排 - 香港公開發售於2025年12月22日上午九時正開始，2025年12月29日中午十二時正結束[19][22] - 網上白表服務電子認購申請截止時間為2025年12月29日上午十一時三十分，付款截止時間為同日中午十二時正[19] - 預期定價日為2025年12月30日中午十二時正或之前[20] - 公司預期不遲於2025年12月31日下午十一時正公布相关情况[20][25] - 香港公開發售分配結果查詢時間為2025年12月31日下午十一時正至2026年1月6日午夜十二時正[20] - 分配結果電話查詢熱線撥打時間為2026年1月2日至2026年1月7日（星期六、星期日及香港公眾假期除外）[20] - 公司將於2025年12月31日或之前寄發H股股票或存入中央結算系統[20] - 公司將於2026年1月2日或之前寄發網上白表電子自動退款指示╱退款支票[20] - 預期H股於2026年1月2日上午九時正開始在聯交所買賣，買賣單位為每手200股，股票代號為6082[20][27] - H股股票於2026年1月2日上午八時正生效[26] 董事会情况 - 截至2025年12月22日公司董事会含5名执行董事[28] - 截至2025年12月22日公司董事会含1名非执行董事[28] - 截至2025年12月22日公司董事会含3名独立非执行董事[28]

股份发售 - 全球发售2250万股H股，香港发售225万股，国际发售2025万股[6] - 最高发售价每股H股55.00港元，每股H股面值人民币1.00元[6] - 股份代号为3317[6] - 香港公开发售初步提呈2,250,000股，占全球发售10.0%；国际发售初步提呈20,250,000股，占全球发售90.0%[17] - 最终发售价定每股48.00港元[15] 调整和配股权 - 公司拥有发售量调整权，可发最多3,375,000股额外股份，行使后占已发行股本约1.04%[15] - 公司预期授出超额配股权，未行使发售量调整权时可要求发行最多3,375,000股H股；行使时可要求发行最多3,881,200股额外股份[18] 时间安排 - 香港公开发售2025年12月18日上午九时开始[20] - 白表eIPO电子申请2025年12月23日上午十一时三十分截止[20] - 白表eIPO申请付款及电子认购指示2025年12月23日中午十二时截止[20] - 截止办理申请登记2025年12月23日中午十二时[21] - 预期定价日2025年12月24日中午十二时前[21] - 2025年12月29日下午十一时前公布发售价格、认购情况及分配基准等[21] - 2025年12月29日下午十一时至2026年1月4日午夜十二时可查香港公开发售分配结果[21] - 2025年12月30日等时间可拨打热线查分配结果[22] - 2025年12月29日或之前寄发H股股票或存入中央结算系统[22] - 2025年12月30日或之前寄发白表电子退款指示╱退款支票[22] - 预计H股2025年12月30日上午九时在香港联交所开始交易[22] 其他 - 稳定价格行动2026年1月22日结束[3] - 香港公开发售全电子化申请，不提供实体渠道[9] - 可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购[11] - 申请认购股数至少100股香港发售股份[12] - 公告可在公司网站及联交所网站查阅[32] - 公告日期为2025年12月18日[32] - 公司董事会包括5位执行董事、1位非执行董事及3位独立非执行董事（上市后生效）[32]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为38,930,800股H股[8] - 香港发售股份数目为3,385,300股H股[11] - 国际发售股份数目为35,545,500股H股[11] - 根据发售量调整权发行的额外股份数目为5,077,900股，占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约15.0%[14] - 超额分配的发售股份数目为5,839,600股[15] 价格与面值 - 发售价为每股H股20.1港元[11] - 每股H股面值为人民币0.20元[11] 时间相关 - 招股章程日期为2025年12月8日[3] - 稳定价格期预计将于2026年1月10日届满[5] - 公司股份2025年12月16日开始买卖[13] 所得款项 - 所得款项总额为782.51百万港元，所得款项净额为700.55百万港元[16] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为161,076和26,676，认购水平为1,890.73倍[17] - 国际发售承配人数目为157，认购水平为3.63倍[18] 股东分配 - 惠开香港经济发展有限公司获分配269.9万股，占发售股份6.93%，占全球发售後已发行股本总额0.53%[20] - Dream'ee (Hong Kong) Open - ended Fund Company获分配49.75万股，占发售股份1.28%，占全球发售後已发行股本总额0.10%[20] - 雾凇资本有限公司获分配49.75万股，占发售股份1.28%，占全球发售後已发行股本总额0.10%[20] 禁售承诺 - 张晰持有的823.5万股需遵守禁售承诺，占上市後须遵守禁售承诺的发售後已发行H股总数1.80%，占股权1.61%[23] - 刘子叶持有的1543.5万股需遵守禁售承诺，占上市後须遵守禁售承诺的发售後已发行H股总数3.37%，占股权3.02%[23] - 海南虚鼎信息管理咨询有限公司持有的1.3824亿股需遵守禁售承诺，占上市後须遵守禁售承诺的发售後已发行H股总数30.22%，占股权27.01%[23] 限售期 - 首次公开发售前投资者限售期至2026年12月15日，持股总数196,101,175股，占比29.47%，H股数114,603,940股，占比38.31%[24] - 基石投资者限售期至2026年6月15日，持股总数3,694,000股，占比0.95%，H股数3,694,000股，占比0.72%[25] 承配人情况 - 最大承配人获配3,447,300股，占国际发售（未行使超额配股权）9.70%，占发售股份总数（未行使超额配股权）8.85%[27] - 前5承配人获配13,339,300股，占国际发售（未行使超额配股权）37.53%，占发售股份总数（未行使超额配股权）34.26%[27] - 前10承配人获配20,146,600股，占国际发售（未行使超额配股权）56.68%，占发售股份总数（未行使超额配股权）51.75%[27] H股股东情况 - 最大H股股东上市後所持H股235,315,000股，占已发行H股份总数（未行使超额配股权）60.52%[29] - 前5 H股股东上市後所持H股338,158,000股，占已发行H股份总数（未行使超额配股权）86.96%[29] - 前10 H股股东获配9,579,300股，占国际发售（未行使超额配股权）26.95%，上市後所持H股359,498,240股，占已发行H股份总数（未行使超额配股权）92.45%[29] 大股东情况 - 最大股东上市後所持H股数目为235,315,000股，占已发行股本总额百分比在超额配股权未获行使时为54.08%，获行使及发行新H股时为53.47%[31] - 前5大股东上市後所持股份数目为447,908,235股，占已发行股本总额百分比在超额配股权未获行使时为87.50%，获行使及发行新H股时为86.52%[31] 申请获配情况 - 申请100股H股，有效申请数为54,418时，获配0股H股，占所申请H股总数概约百分比为10.00%[33] - 申请200股H股，有效申请数为4,960时，获配0股H股，占所申请H股总数概约百分比为5.86%[33] 其他情况 - 香港公开发售总计有效申请数为161,076，获配3,385,300股H股[36] - 全球发售项下最终可供认购的发售股份总数为35,545,500股，上市後公司已发行股本总额为511,871,975股[42] - 紧随全球发售完成後，91,263,740股H股将计入公众持股量，占公司已发行股本约17.8%[44] - 股份上市时将由至少300名股东持有[45] - 三大公众股东上市时不会持有50%以上公众人士持有的H股[45] - 紧随全球发售，无承配人将获个别配售公司经扩大已发行股本的10%以上[45] - 紧随全球发售，不会有任何新主要股东[45] - H股预计2025年12月16日上午九时在联交所开始买卖，每手买卖单位为100股，股份代号为2655[46]

发售股份信息 - 全球发售股份总数为26,540,000股，视超额配股权行使与否而定[6] - 香港发售股份数目为2,654,000股，可重新分配[6] - 国际发售股份数目为23,886,000股，可重新分配及视超额配股权行使与否而定[6] 价格及面值 - 发售价为每股22.68港元，含各项费用[6][17] - 股份面值为每股0.0001美元[6] 时间安排 - 香港公开发售于2025年12月15日上午九时开始[20] - 白表eIPO服务电子认购申请截止时间为2025年12月18日上午十一时三十分[20] - 香港公开发售截止时间为2025年12月18日中午十二时[20][24][25] - 预计不迟于2025年12月22日下午十一时公布全球发售情况及分配基准[27] - 2025年12月22日下午十一时或之前公布香港公开发售分配结果[21] - 2025年12月22日或之前寄发股票或存入中央结算系统[21] - 2025年12月23日或之前寄发/领取白表电子退款指示/退款支票[21] - 假设香港公开发售于2025年12月23日上午八时或之前在香港成为无条件，股份当日开始在联交所买卖[29] 其他要点 - 稳定价格行动于递交香港公开发售申请截止日期后第30日结束[3] - 稳定价格期间于上市日期开始，预期在递交香港公开发售申请截止日期后第30日届满[4] - 申请香港发售股份需认购最少200股[10] - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - 可重新分配至香港公开发售的股份上限为1,327,000股，届时可供认购总数增至最多3,981,000股，占全球发售初步股份约15%[15] - 超额配股权下，国际包销商可要求公司发行最多3,981,000股，占全球发售初步股份最高数目约15.0%[16] - 股份以每手200股买卖，股份代号为2661[29]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为17,648,800股H股，香港发售1,765,000股，国际发售15,883,800股[8] - 整体协调人可要求配发最多2,647,200股额外H股，占全球发售约15%[5] - 香港公开发售初步提呈占全球发售约10%，国际发售约90%[16] - 若满足条件，可从国际发售重新分配最多882,200股至香港公开发售[15] - 国际包销商超额配股权可要求发行最多2,647,200股额外股份，不超15%[17] 价格相关 - 最高发售价每股H股不超51.0港元，另加多项费用[8] - 发售价预期不低于每股38.2港元[18] 时间安排 - 上市日期预计为2025年12月22日[5] - 稳定价格行动2026年1月16日结束[3][4] - 整体协调人2025年12月22日至2026年1月16日可行使超额配股权[5] - 网上白表服务申请2025年12月12日9时开始，12月17日11时30分截止[11] - 悉缴申请款项最后期限为12月17日12时[11] - 香港公开发售2025年12月12日9时开始[19] - 截止办理申请登记2025年12月17日12时[20] - 预期定价日为2025年12月18日[20] - 2025年12月19日11时前刊登发售价等公告[20] - 2025年12月19日11时前公布香港公开发售分配结果[20] - 2025年12月19日11时至25日可按身份证号查询分配结果[21] - 2025年12月22日至29日可致电查询分配结果[22] - 2025年12月19日或之前寄发H股股票或存入系统[24] - 2025年12月22日或之前发送退款指示或支票[24] 其他 - 每股H股面值为人民币1.00元，股份代号为2396[8] - 公司采取全电子化申请程序，可从网站下载招股章程[10] - 申请香港发售股份至少认购200股，为指定数目倍数[12] - 可申请香港发售股份数目上限为882,400股，占约50%[13] - 公司已向香港联交所申请H股上市及买卖[14] - H股以每手200股为买卖单位[26]

股份发售 - 全球发售股份数目为107,659,000股H股（视超额配股权行使与否而定）[11] - 香港发售股份数目为10,766,000股H股（可重新分配）[11] - 国际发售股份数目为96,893,000股H股（可重新分配及视超额配股权行使与否而定）[11] - 香港公开发售占全球发售初步可供认购股份总数约10.0%，国际发售占约90.0%[21] - 最多可将5,382,500股发售股份从国际发售重新分配至香港公开发售[19] - 公司将授出超额配股权，最多可发行16,148,500股额外发售股份[22] 价格相关 - 最高发售价为每股H股16.00港元，每股H股面值为人民币1.00元[11] - 发售股份每股价格不高于16.00港元且不低于12.00港元[23] 申请规则 - 公司采用全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[13] - 申请香港发售股份最少500股，且为其倍数[16] - 可申请认购的香港发售股份最高数目为5,383,000股[17] 时间安排 - 稳定价格期预计于2026年1月16日届满[6] - 香港公开发售于2025年12月12日上午九时正开始[25] - 白表eIPO服务完成电子认购申请截止时间为2025年12月17日上午十一时三十分[25] - 办理香港公开发售申请登记于2025年12月17日上午十一时四十五分开始，中午十二时正截止[25][26] - 预期定价日为2025年12月18日中午十二时正之前[26] - 刊登发售相关公告不迟于2025年12月19日下午十一时正[26] - 公布香港公开发售分配结果不迟于2025年12月19日下午十一时正[27] - 可于2025年12月19日下午十一时至25日午夜十二时查询分配结果[29] - 可于2025年12月22 - 24日及29日上午九时至下午六时致电查询分配结果[29] - 预期H股于2025年12月22日上午九时正开始在联交所买卖[29] 其他 - 整体协调人有权于上市日期上午八时正之前终止香港包销协议[7] - 公司已向联交所申请批准全球发售的H股上市和买卖[18] - 若申请不获接纳，申请股款等将不计利息退还[36] - H股以每手500股为买卖单位，股份代号为2691[37] - 董事会成员包括执行董事罗旭峰博士等[39]

发售股份信息 - 全球发售股份数目为121,952,000股H股，港售12,196,000股，国际售109,756,000股[5] - 全球发售股份重新分配后总数上限18,292,000股，占初步认购约15%[14] - 香港公开发售初步提呈12,196,000股，占全球发售约10.0%；国际约90.0%[16] 价格及费用 - 最高发售价每股H股4.51港元，另有多项费用[5] - 发售价不超4.51港元，不低于4.10港元，一手1000股最高4,555.48港元[15] - 申请1000股港售股份成功配发应付最高4,555.48港元，6,098,000股为27,779,337.46港元[12] 时间安排 - 上市日期预计2025年12月19日[3] - 香港公开发售2025年12月11日上午九时开始[17] - 白表eIPO服务电子认购申请2025年12月16日上午十一时三十分截止[17] - 预期定价日2025年12月17日中午十二时正前[18] - 2025年12月18日下午十一时正前公布最终发售价等信息[18] - 香港公开发售分配结果2025年12月18日下午十一时正或之前公布[20] 其他要点 - 每股H股面值人民币1.00元，股份代号2546[5] - 申请港售股份股数至少1000股，且为特定数目[10][12] - 公司就港公开发售采用全电子化申请程序，无招股章程印刷本[7] - 可通过白表eIPO或香港结算EIPO服务认购港售股份[9] - 港售股份售予香港公众，不售境外及非港居民[3] - 发售股份依美国证券法S规例在美国境外发售，不在美公开发售[2]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为211,208,800股（视超额配股权行使与否而定），其中香港21,121,000股，国际190,087,800股（视超额配股权行使与否而定）[6][9] - 超额分配发售股份数目为31,681,200股[11] - 香港公开发售有效申请数目为72,234，受理申请数目为39,172，认购水平为60.52倍[13] - 国际发售认购水平为7.88倍[14] - 基石投资者获分配发售股份小计为93,871,800股，占发售股份的44.45%，占已发行股份总额的3.49%[15] 价格及款项 - 最终发售价为每股14.10港元，另加相关费用[6] - 所得款项总额为2,978百万港元，净额为2,827百万港元[12] 日期相关 - 开始买卖日为2025年12月11日[9] - 稳定价格期预期于2026年1月7日届满[3] - 上市日期目前预期为2025年12月11日[4][9] 禁售股份 - 部分投资者小计持有须遵守禁售承诺的股份422051624股，占比15.71%[27] - 部分基石投资者小计持有须遵守禁售承诺的股份93871800股，占比3.49%[29] 申请配发情况 - 甲组申请股份200股时，有效申请数目25463，获配发股份占所申请总数概约35.00%，获接纳申请人总数38453[37] - 乙组申请股份400000股时，有效申请数目309，获配发股份占所申请总数概约2.60%，获接纳申请人总数719[38] 其他 - 全球发售最终发售规模（不含超额配股权）总值至少10亿港元[47] - 按最终发售价14.10港元，公众持股约24.29%，高于最低规定比例11.87%[50] - 全球发售完成后无承配人获配售超10%公司经扩大已发行股本[51] - 全球发售完成后公司无新主要股东[51] - 上市时至少有300名股东[51] - 股份预计2025年12月11日上午九时正开始在联交所交易，每手200股，代码7618[52]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为240,570,000股（视发售量调整权及超额配股权行使与否而定）[8] - 香港发售股份数目为24,057,200股（可重新分配，视发售量调整权行使与否而定）[8] - 国际发售股份数目为216,512,800股（可重新分配，视发售量调整权及超额配股权行使与否而定）[8] - 经重新分配后发售股份总数上限不得多于36,085,200股，占全球发售初步可供认购股份约15%[16] - 公司拥有发售量调整权，可发行最多72,170,800股额外股份，占初步提呈发售股份约30.0%[17] 价格及面值 - 最高发售价为每股6.95港元，另加相关费用[8] - 股份面值为每股0.00001美元[8] - 发售价格将不超过每股6.95港元，预期不低于每股5.95港元[21] 时间安排 - 稳定价格行动须于2026年1月11日内终止[3] - 上市日期预计为2025年12月17日[4] - 网上白表服务申请时间为2025年12月9日上午九时至2025年12月12日上午十一时三十分[11] - 全数缴付申申请股款截止时间为2025年12月12日中午十二时正[11] - 香港公开发售开始时间为2025年12月9日上午九时正[23] - 透过指定网站完成电子认购申请的截止时间为2025年12月12日上午十一时三十分[23] - 开始办理申请登记时间为2025年12月12日上午十一时四十五分[23] - 通过网上银行转账等完成网上白表申请付款及通过香港结算EIPO渠道提出申请的截止时间为2025年12月12日中午十二时正[23] - 截止办理申请登记时间为2025年12月12日中午十二时正[23] - 预期定价日为2025年12月15日中午十二时正或之前[23] - 2025年12月16日下午十一时正或之前将公布最终发售价格等信息[23][24][28] - 股份将于2025年12月17日上午九时正开始在联交所买卖[26][30] - 若全球发售于2025年12月17日上午八时正或之前成为无条件，股票将于该日上午八时正成为有效所有权凭证[29] 其他要点 - 股份代号为3887[8] - 申请认购香港发售股份须最少400股[13] - 不同申请认购数量配发时应付最高金额不同[14] - 公司向联交所申请批准已发行及将发行股份上市及买卖[15] - 全球发售包括香港公开发售和国际发售，占比分别约10.0%和90.0%[18] - 若发售量调整权获行使，额外发售股份将占扩大已发行股本约2.54%（假设超额配股权未行使）[19] - 发售量调整权行使前，初步提呈发售股份占已发行股本约8.70%；行使后，占约11.02%[19] - 公司预期向国际包销商授予超额配股权，行使截止日期为2026年1月11日[20] - 假设发售量调整权未行使，超额配股权可配最多36,085,200股，约占初步可供认购股份15%[20] - 假设发售量调整权获行使，超额配股权可配最多46,910,800股，占提呈发售股份15%[20]

发售股份信息 - 全球发售股份数目为33,852,900股H股，视发售量调整权及超额配股权行使与否而定[9] - 香港发售股份数目为3,385,300股H股，可予重新分配[9] - 国际发售股份数目为30,467,600股H股，可予重新分配及视发售量调整权及超额配股权行使与否而定[9] 价格与面值 - 发售价为每股H股20.1港元，另加相关费用[9] - 每股H股面值为人民币0.2元[9] 时间安排 - 稳定价格行动须在2026年1月10日内结束[5] - 上市日期目前预期为2025年12月16日上午八时正[7] - 香港公开发售开始时间为2025年12月8日上午九时正[23] - 电子认购申请截止时间为2025年12月11日上午十一时三十分[23] - 开始办理申请登记时间为2025年12月11日上午十一时四十五分[23] - 完成付款及发出电子认购指示截止时间为2025年12月11日中午十二时正[24] - 截止办理申请登记时间为2025年12月11日中午十二时正[24] - 公司将不迟于2025年12月15日下午十一时正公布相关情况[24][29] - 香港公开发售分配结果公布时间为2025年12月15日下午十一时至2025年12月21日午夜十二时正[24] - 预期H股开始于联交所买卖时间为2025年12月16日上午九时正[25] 股份分配与调整 - 香港公开发售初步提呈3,385,300股H股，约占10.0%；国际发售初步提呈30,467,600股H股，约占90.0%[20] - 整体协调人可酌情将最多1,692,600股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售[18] - 公司拥有发售量调整权，可发行最多5,077,900股额外发售股份[19] - 国际承销商可要求公司发行最多5,077,900股（发售量调整权未行使）或5,839,600股（发售量调整权悉数行使）额外发售股份[21] 申请与认购 - 公司采取全电子化申请程序进行香港公开发售，可在联交所和公司网站阅览相关内容[12] - 可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购，最低认购数目为100股且须为相应倍数[15] - 认购100股香港发售股份申请时应缴款项为2,030.26港元，认购1,692,600股应缴款项为34,364,364.40港元[16] 其他信息 - 股份代号为2655[9] - 招股章程日期为2025年12月8日[3] - 若申请被拒等情况，申请股款及相关费用将不计利息退还[30] - H股股票在特定条件下于2025年12月16日上午八时成为有效所有权凭证[30] - H股以每手100股为单位进行买卖[32] - 公告可于公司网站及联交所网站浏览[33] - 公告发布时间为2025年12月8日[34] - 公司执行董事包括冯立正先生、张晰先生等6人[34] - 公司拟任独立非执行董事包括钱凯明先生、蒋炜博士等3人[34]