行业整体表现 - 8月国内皮卡销量约4万辆 同比下降0.3% 仍处于近5年中高位水平 [1] - 前8个月国内皮卡累计销量约38.7万辆 同比增长12.7% [1] 区域市场结构 - 西南西北地区占皮卡总需求45% 是两大核心市场 [2] - 皮卡主力销售区域以中小城市和县乡市场为主 县乡市场销量近期大幅走强 [2] - 西南地区2024年1-4月需求占比分别为22.6%/26.0%/24.9%/21.0% 5月回落至19.7% [3] - 西北地区2024年1-4月需求占比分别为23.6%/22.5%/23.1%/19.8% 5月回升至26.1% [3] 车企竞争格局 - 长城汽车前8个月皮卡累计销量约12.3万辆 保持行业领先地位 [1] - 江淮汽车前8个月皮卡累计销量约4万辆 [1] - 上汽大通前8个月皮卡累计销量约3.8万辆 同比增长9.4% [1] - 比亚迪皮卡销量基数较小但实现731.6%的高速增长 [1] - 雷达新能源汽车皮卡销量基数较小但实现167.2%的高速增长 [1] 产品与市场策略 - 上汽大通投入1500万元推出"星际计划" 通过金融政策帮助农户解决购车首付问题 [4] - 针对山区乡镇使用场景 上汽大通升高皮卡底盘和承载量 推出生鲜冷链等定制车型 [4] - 中西部乡村存在急弯陡坡路段 路面狭窄坑洼不平等道路条件 [4] - 农户运输需求高度多元 包括保鲜时效要求高的生鲜产品和高承载重量的农资农机 [4] 基础设施与市场前景 - 商用车市场需求提升反映部分地区基础设施改善 有望带动乘用车市场恢复 [4] - 各家皮卡主机厂持续关注中西部下沉市场发展机会 [2]