募集资金使用计划 - 本次发行募集资金总额不超过319,900,007.18元 全部用于偿还国拨资金形成的委托贷款债务 [1] 募集资金使用必要性 - 满足国有资本经营预算资金相关规定 需将委托贷款转为股权投资以落实国有资本权益 [2][4][6] - 减少持续关联交易 使公司治理更加规范与完善 [6] - 每年可降低利息成本约650万元 相应增加公司利润 [7] - 降低资产负债率 从33.02%降至28.26% 优化资本结构 [7] 公司财务状况 - 截至2025年3月31日 总资产67.22亿元 总负债22.20亿元 资产负债率33.02% [7][8] - 发行后将提升净资产规模 增强偿债能力 [8] - 减少有息负债规模 降低后续现金流出 [9] 可行性分析 - 募集资金使用符合证券法及上市公司证券发行注册管理办法等法律法规 [7] - 公司已建立完善的募集资金管理制度 对资金存储和使用进行明确规定 [8] - 董事会将持续监督募集资金使用 保证规范有效使用 [8] 对公司经营影响 - 降低利息支出 提升利润规模 [9] - 筹资活动现金流量中投资收入与债务偿还基本一致 经营资金无重大变化 [9] - 增强可持续发展能力和抗风险能力 [9]