公司上市与股价表现 - 青岛国恩科技股份有限公司于2月4日在香港联交所上市，股票代码为02768.HK，上市首日收盘价为40.16港元，较发行价上涨11.56% [1] - 公司是一家专注于化工新材料及明胶、胶原蛋白上下游产品的供应商 [1] 本次港股发行详情 - 本次全球发售共发行30,000,000股股份，其中香港公开发售3,000,000股，国际发售27,000,000股 [1][2] - 发行最终定价为每股36.00港元，处于34.00港元至42.00港元的发售价格区间内 [3] - 本次发行所得款项总额为10.80亿港元，扣除约0.796亿港元的估计上市开支后，所得款项净额约为10.004亿港元 [2][3] - 上市后，公司已发行的股份总数为301,250,000股 [2] 募集资金用途 - 本次全球发售所得款项净额计划用于以下用途：在泰国设立新生产基地以扩大产能；扩充中国宜兴新生产基地的产能，用于生产有机高分子改性材料及/或复合材料；在中国香港进行投资，包括设立区域总部以支持进军国际市场；以及用作营运资金和一般企业用途 [3] 本次发行中介机构与投资者 - 本次发行的独家保荐人、整体协调人及联席全球协调人等角色由招商证券（香港）有限公司担任，中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司担任联席整体协调人及联席全球协调人，招银国际融资有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司、利弗莫尔证券有限公司担任联席账簿管理人及联席牵头经办人 [3] - 本次发行引入了八名基石投资者，包括利冠投资有限公司、SLD International Enterprises Limited、丞安国际有限公司、申万宏源证券有限公司、First Seafront Fund Series SPC、新嘉财富证券有限公司、Luminous Horizon Limited、富国资产管理（香港）有限公司 [5][6] - 基石投资者中，First Seafront Fund Series SPC获配售股份数量最多，达3,055,400股，占全球发售股份的10.18%；SLD International Enterprises Limited获配2,222,200股，占比7.41% [6] 公司历史融资情况 - 公司A股（股票简称“国恩股份”，代码002768）曾于2015年6月30日在深圳证券交易所上市，当时发行20,000,000股，发行价17.47元/股，募集资金总额3.494亿元，净额约3.214亿元 [7] - 公司于2018年3月通过非公开发行A股再次融资，发行31,250,000股，发行价24.00元/股，募集资金总额7.50亿元，净额约7.315亿元 [7] - 综合计算，公司A股上市以来通过两次发行共募集资金约10.994亿元 [8]