基金投顾行业高质量发展
搜索文档
易方达财富衔枚疾进 “三大变革”锚定高质量发展
新华财经· 2025-12-05 19:45
当珠江岸线的金融脉搏与投顾行业的变革浪潮同频共振,一场承载行业未来走向的盛会——2025广州投 资顾问大会暨财富管理转型发展会议在广州南沙举办。恰逢此时,易方达财富管理基金销售(广州)有 限公司(下称"易方达财富")宣告启航,为自身业务进阶与行业实践铺展更具想象空间的路径。 在本次会议现场,易方达财富董事长陈彤对外公布三项突破性变革举措:全面升级策略构建"千人多 面"服务体系、基金投顾和销售不作重复收费让利客户、"低门槛"开放TAMP平台赋能全行业发展,勾 勒出易方达财富从服务内核到生态共建的发展蓝图,助力基金投顾行业高质量发展。 从"千人几面"到"千人多面" 130个精细策略匹配多元需求 "客户需求的多样化与精准匹配能力不足,是制约基金投顾业务发展的首要瓶颈。"陈彤在大会上直言。 回溯行业发展初期,受限于投研能力与平台开发能力,易方达财富最初仅能提供5-10个投顾策略,行业 普遍处于"千人几面"的产品化阶段,客户个性化财富管理需求难以得到满足。而海外成熟市场如美国头 部机构,虽历经40年发展形成300个策略体系,但与国内基金投顾的业务边界存在差异。 经过六年投研积累与系统打磨,易方达财富正式推出130个精细 ...