公司H股发行上市核心决策 - 公司董事会审议通过发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 本次发行上市旨在提高公司综合竞争力、提升国际品牌形象，并更好地利用国际资本市场进行多元化融资 [3] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [3] H股发行上市方案要点 - 上市地点为香港联交所主板，发行股票种类为以人民币标明面值、每股面值人民币1.00元的境外上市外资股（H股）普通股 [5][8] - 发行规模不超过本次发行后公司总股本的14%（超额配售权行使前），并可授予承销商不超过前述H股股数15%的超额配售权 [13] - 发行方式包括香港公开发售及国际配售，发行对象为符合资格的香港公众投资者和国际机构投资者 [11][15] - 定价原则将参照可比公司估值水平、市场认购情况等，通过路演和簿记结果共同协商确定 [17] 募集资金使用与公司治理安排 - 本次发行H股并上市所得募集资金在扣除发行费用后，将用于产品与服务体系升级、市场拓展及品牌推广、战略投资与并购以及补充营运资金 [28] - 公司将在本次发行H股并上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为A股和H股两地上市的公众公司 [26] - 发行上市前滚存利润的分配方案为，由发行上市后的新、老股东按持股比例共同享有 [33] 授权与有效期 - 董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行H股并上市有关事项，授权范围包括确定具体发行规模、价格、时间等 [35] - 本次发行H股并上市相关决议的有效期拟为自股东会审议通过之日起24个月，若在有效期内取得监管核准，则自动延长至发行完成日 [30] - 董事会确定总经理为董事会授权人士，负责在授权范围内办理相关具体事务 [49] 相关会议与文件准备 - 公司决定于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东会，审议本次H股发行上市相关议案 [77][81] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，股权登记日为2025年11月17日 [83][84] - 公司已修订并准备了一系列H股发行上市后适用的公司章程、内部治理制度及保密档案管理制度 [51][53][63]