军工板块市场表现 - 中证国防指数(399973)上涨0.81%，成分股内蒙一机(600967)上涨7.66%，中兵红箭(000519)上涨6.91%，菲利华(300395)上涨5.57%，北方导航(600435)上涨2.72%，江航装备(688586)上涨2.57% [1] - 国防ETF(512670)上涨0.72%，最新价报0.84元，其管理费+托管费仅0.40%，为同类最低且唯一 [1][2] 行业动态与事件驱动 - 九三阅兵临近，军工板块早盘拉升 [1] - 中国星网发射进程加速，2025年7月27日至8月4日成功发射05、06、07组卫星，截至2025年8月9日累计发射低轨卫星达73颗 [1] 卫星产业链发展现状 - 卫星发射处于"从1到10"关键阶段，核心环节供给能力初步形成，但整体成熟度与规模化水平不足，需构建市场化产业生态 [2] - 商业火箭主机厂商暂无上市公司，建议关注结构件供应商（如发动机推力室及锻件、3D打印结构件、整流罩） [2] - 卫星制造尚处前期，呈现"重生产、轻应用"特点，上中游分系统及材料端需求将率先释放 [2] - 未来低轨卫星、超低轨卫星等多星座组网有望蓬勃发展，催生星、箭、地面站/终端配套需求 [2] 中证国防指数成分结构 - 前十大权重股合计占比43.88%，包括中航沈飞(600760)、航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航西飞(000768)、菲利华(300395)等 [3]