行业环境 - 银行业面临低增长、低需求、低息差的市场环境 同质化竞争加剧 [1] - 银行业净息差处于下行通道 从1.52%降至1.42% 降幅达10bp [4] 财务表现 - 营业收入332.48亿元 同比下降5.76% 归母净利润76.67亿元 同比下降4.15% [2] - 资产总额3.35万亿元 较上年末增长0.63% 发放贷款和垫款总额1.89万亿元 增长1.69% [2] - 投资利息收入125.97亿元 同比下降5.01% 投资收益率同比下降36bp [5] - 业务及管理费93.75亿元 同比下降5.77% [4] 战略调整 - 采取不求规模、不垒大户、不挣快钱的发展策略 [1] - 资产结构调整为低风险均收益 压降高风险房地产贷款与网贷资产 增配央国企贷款与住房按揭贷款 [3] - 负债端发力 存款总额20658亿元 同比增长7.47% 存款付息率1.88% 同比下降31bp [3] 资产质量 - 不良贷款率从年初1.38%降至1.36% [3] - 净息差1.69% 较年初收窄2bp 收窄幅度优于行业 [4] 投资策略 - 债券市场面临挑战 十年期国债收益率在1.6%-1.9%区间震荡 [5] - 将通过加强活跃品种交易 优化持仓结构 建立动态对冲套保机制应对利率波动 [6][7][8] 业务发展 - 公司板块贡献全行57%营收 人民币公司存款新增668亿元 付息率下降25bp 客户数近27万户 [9] - 零售AUM规模突破7000亿元 代销中收同比增长36% 客户数1451万户 较年初新增284万户 [9] - 同业板块自营外汇与贵金属交易业务取得历史最优业绩 [10] 区域深耕 - 浙江省内融资服务总量1.12万亿元 较年初新增985亿元 [11] - 绿色金融贷款余额较年初增长10.31% 涉农贷款增长9.14% 均高于全行贷款增速 [11] - 启动新一轮深耕浙江三年行动 围绕政府十大工程 企业端315万家民企 居民端财富管理需求开展服务 [12]