纪要涉及的行业或公司 - **行业**：芯片行业 - **公司**：平头哥、西岩股份、新来科技、乐新、中科兰讯、国新科技、英特尔、高通、MTK、展讯、阿里、百富昆星、欧洁科技、金正恩、青年微店、经验半导体、安路科技、星岩电子、九天科技 纪要提到的核心观点和论据 1. **三种主流芯片架构特点对比** - **X86架构**：过去二十几年广泛用于PC、服务器、边缘服务器，集成Windows、Linux系统较多，为闭源架构，市场上除特定两家公司外其他厂家因无指令集和授权无法生产[2] - **ARM架构**：被软银收购，是移动PC、手机、平板、笔记本等小型移动设备的典型代表，如苹果、华为、小米等手机均采用该架构，也是闭源架构，按芯片2%收版税，有大量开发工具链，应用生态成熟，基于安卓生态[2][3][11] - **RISC - V架构**：开源且无授权费，类比生态社区，采用模块化设计，可灵活裁剪指令集，有数十万开发者贡献指令集，在CPU、边缘计算、AI、LTE领域快速成长，软件生态不断进化，市场已出现相关无羁芯片[3][4] 2. **RISC - V架构的优缺点** - **优点**：开源且无授权费；指令集扩展性强，生态支持多，可用于ARM架构不太擅长的领域，如电表、边缘计算；在AIOT中相比ARM节约60% - 70%成本；在边缘推理上功耗降低30% [3][7][8][19] - **缺点**：生态相对不完善，如EDA工具、编译器等；性能极限未达X86和ARM水平，在高性能服务器应用处于早期，最高端产品与ARM A78有代差；目前算力只能做一些推理，无法与A100、H200相比，适用于中低算力场景[6][9][10] 3. **RISC - V架构的应用场景** - 高性能计算服务器、AI推理、消费电子（手表、电表等）、边缘设备、云计算、AI等领域开始应用，目前更多用于后端定制化AC和端测专门推理场景，可实现百亿或几十亿级别推理量化过的争斗模型在上级跑推理[7][9][10] - 未来可渗透到ARM和X86未触及的工业细分场景，如边缘服务器、高讯服务器、推理服务器、汽车电子等[27] 4. **国内RISC - V架构的核心玩家** - 平头哥是倡导者和生态领导者，覆盖玄铁系列，有无限开发平台，提供免费工具和一站式IP到设计工具链服务[12] - 西岩股份专注汽车电子领域，是RISC - V的IP供应商；新来科技、国新科技等也较活跃，还有乐新、中科兰讯等基于该生态进行芯片设计[13] 5. **SIP - seq对算力需求结构的影响及RISC - V的应对** - SIP - seq出现后，原有AI芯片玩家的芯片优化建设会受影响，RISC - V领域需3 - 6个月先兼容生态，后续玩家再吸收技术提升芯片性能，在重庆、显存调度等四个点暂时落后[14][15] 6. **RISC - V生态建设相关要点** - 头部玩家会整合生态指令和IP并免费分享，提供工具链，如阿里的无限平台[24] - 产业会形成分工明确的产业链，头部公司做IP供应商，降低研发成本，但如果做无IP的产品成本可能较高[28][29] - 目前服务器CPU已有成熟IP，AI领域今年开始慢慢渗透[30] 7. **产业推进措施及可能发生的事情** - 国家层面可能推动行业往统一指令集发展，促进专利互相授权 - 推动无线生态在汽车、LT、高性能计算、AI检验等场景落地 - 政府出台指导性项目，倾向采购RISC - V新品方案[37][38] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **芯片制程与RISC - V的关系**：RISC - V目前较多采用成熟制程（8纳米、12纳米），7纳米以下刚开始应用，国内7纳米以下产能有限，未来随着国产发展，先进制程应用会增加[23] 2. **RISC - V指令集修改规则**：部分核心指令集封装不可大改，可对上层指令进行扩展，优化后的内容需共享到社区，以促进产品迭代[34] 3. **RISC - V IP授权收费情况**：纯指令集不收费，基于IP内核设计好的功能模块授权需收费，可能是一次性几十万[40] 4. **不同公司产品适配的操作系统**：如星岩电子基于玄铁IP做处理器适配Windows；金正恩做可穿戴设备芯片适配RTOS；九天科技做工具适配不同level系统，大服务器适配Windows10，中型适配安卓，小型适配Atos [43]