沐曦股份与摩尔线程IPO创造“最赚钱新股”纪录 - 沐曦股份上市首日一签最高浮盈达39.52万元，刷新A股“最赚钱新股”纪录 [1][6] - 摩尔线程上市首日一签最高浮盈达28.69万元，同样刷新纪录 [6] - 两家公司作为“国产GPU双子星”接连登陆科创板，引发市场“打新狂欢” [2][5] 承销保荐券商从明星IPO项目中获得丰厚收益 - 沐曦股份的保荐人华泰联合证券获得2.68亿元保荐承销费，以及超6.52亿元的投资浮盈（以12月18日收盘价计算）[3][8] - 摩尔线程的保荐人中信证券预计获得或超1亿元保荐承销费，以及超8.28亿元的投资浮盈（以12月18日收盘价计算）[3][11] - 华泰联合证券通过余额包销沐曦股份弃购的2.03万股，以上市首日开盘价计算浮盈超1200万元 [8] - 中信证券通过余额包销摩尔线程弃购的2.93万股，以上市首日开盘价计算浮盈超1500万元 [11] - 华泰联合证券通过子公司跟投沐曦股份95.55万股，认购金额约1亿元，以12月18日收盘价计算账面市值飙升至7.52亿元，浮盈约6.52亿元 [8] - 中信证券通过子公司跟投摩尔线程140万股，认购金额约1.60亿元，以12月18日收盘价计算账面市值飙升至9.88亿元，浮盈约8.28亿元，相当于其子公司上年净利润的近七成 [11] 2024年A股IPO市场整体回暖，券商投行收入增长 - 截至12月18日，年内A股新上市企业105家，已超越去年全年100家的数量 [12] - 年内IPO募集资金合计达1209.90亿元，对比去年全年增长超八成 [12] - 年内上市的A股公司合计为券商机构贡献承销及保荐费59.32亿元，对比去年全年增长超三成 [13] 头部券商在IPO承销市场中占据主导地位 - 国泰海通、中信证券、华泰联合证券、中信建投和招商证券等头部机构独立主承销项目数量及所获保荐承销费规模居前 [14] - 中信证券和华泰联合证券分别手握9个独立主承销项目，涉及保荐承销费分别为7.87亿元和6.74亿元 [17] - 国泰海通合计独立主承销13个项目，涉及保荐承销费6.05亿元 [17] - 中信建投、招商证券的独立主承销项目数量分别为8个和7个，涉及保荐承销费5.58亿元、2.80亿元 [17] - 上述四家券商所获保荐承销费合计超29亿元，占行业总收入比例近半 [17] - 在承销保荐费过亿元的9个IPO项目中，有4个项目的主承销商席位中出现中信证券的身影 [17] 券商通过余额包销新股获得可观即时收益 - 截至12月18日，券商作为主承销商认购投资者弃购的年内上市新股共1846.38万股，包销金额共计2.64亿元 [20] - 若采用首日即卖策略，今年以来券商包销新股合计收益达3.99亿元 [20] - 包销收益贡献排名前三的个股是中国铀业、华电新能和天有为，为承销券商带来的总收益分别达到2150.56万元、1909.56万元和1789.46万元 [21] 科创板跟投制度为保荐券商带来显著浮盈 - 截至12月18日，年内共有16只新股登陆科创板，涉及7家保荐券商 [24] - 以12月18日收盘价计算，16只新股已为7家保荐券商带来合计超30亿元的跟投浮盈，其中8个项目浮盈规模超1亿元 [24] - 中信证券为7家公司合计跟投4.44亿元，目前浮盈14.06亿元，其中摩尔线程、影石创新、西安奕材等项目贡献显著 [28] - 华泰联合跟投2个项目共获得浮盈6.86亿元，主要由沐曦股份贡献 [28] - 中泰证券在单一项目海博思创上录得近5亿元的惊人浮盈，其发行价不足20元/股，目前股价已突破250元 [28]