资产规模与市场格局 - 上市城农商行资产总额达36万亿元，较去年末增长超3万亿元，在上市银行中占比从不足11%提升至11.21% [2][3] - 江苏银行以4.79万亿元资产规模超越北京银行的4.75万亿元，成为城商行新"一哥"，其资产增速达21.16%，为上市银行最高 [3] - 西安银行、兰州银行、青农商行新晋资产规模5000亿元以上俱乐部，资产分别达5391亿元、5097亿元、5053亿元 [5] 盈利能力与业绩表现 - 江苏银行上半年营收448.64亿元、归母净利润202.38亿元，均领先北京银行的362.18亿元和150.53亿元 [3] - 6家城商行归母净利润超百亿元，较去年同期增加1家，包括江苏银行、宁波银行、北京银行、南京银行、上海银行和杭州银行 [5] - 渝农商行以76.99亿元归母净利润保持农商行首位，沪农商行70.13亿元位列第二但增速仅0.6% [5] 净息差分化和变动 - 上市城农商行净息差首尾差达150BP，常熟银行2.58%最高，厦门银行1.08%最低 [7] - 西安银行净息差逆势上升34BP至1.7%，重庆银行和齐鲁银行分别上升4BP和2BP [7] - 10家银行净息差半年降幅超10BP，紫金银行、长沙银行、江阴银行和贵阳银行降幅均超20BP [7] 资产质量与风险暴露 - 兰州银行不良率1.81%为上市城农商行最高，郑州银行、青农商行和贵阳银行不良率均超1.7% [9] - 贵阳银行不良率上升0.12个百分点至1.7%，主要因房地产领域风险暴露，其房地产业不良率上升70BP至1.75% [10] - 青农商行房地产贷款不良率从7.17%骤增至21.32%，不良余额约21亿元，占全部不良贷款比例达61.54% [11] 非上市银行经营状况 - 部分农商行资产规模大幅下降，宁波鄞州农商行和山东莱州农商行分别下降15.45%和12.04% [12] - 多家中小银行金融投资占资产比例超45%，最高达52.34% [12] - 部分银行净息差低于1%，包括厦门国际银行0.72%、江苏东台农商行0.67%和湖北咸宁农商行0.3% [13] 区域与行业风险特征 - 东部沿海城农商行盈利能力强，百亿净利润银行主要集中于该区域 [5] - 房地产不良率较高银行包括郑州银行9.75%、重庆银行7.19%、杭州银行6.44%和江苏银行3.95% [11] - 地方审计发现部分农商行贷款占比低于监管要求，且存在16.93亿元抵债房产难以处置问题 [14]