公司转型与战略定位 - 公司于2022年并入中国诚通，成为央企控股的公募基金公司，致力于以央企基因赋能业务创新，打造以央企特色为核心的第二增长曲线，在服务国有资本运营与居民财富管理的双轮驱动中开辟新赛道 [1] - 公司转型的核心逻辑是坚定以党建引领与公司治理深度融合为引擎，系统性践行“双轮驱动”发展战略：一方面增强核心功能服务国有资本运营，另一方面提高核心竞争力助力居民财富管理，二者相互赋能 [2][3] - 作为国有资本运营公司旗下的基金公司，公司的特殊使命在于实现服务国家战略与市场化发展的有机结合，既要算好服务大局的“战略账”，也要算好市场经营的“效益账” [8] 经营业绩与规模增长 - 自并入中国诚通三年多以来，公司管理规模增加超千亿元，增幅近50% [1] - 截至2025年6月底，公司资产总规模为3398亿元，较并入中国诚通前增加1079亿元，增幅近50% [2] - 截至2025年9月底，公司管理的股票基金较2022年底增加近百亿元 [3] - 截至2025年9月底，公司旗下公募基金前三季度共实现利润（已实现收益加上公允价值变动收益）97.99亿元 [17] - 公司成立以来，已累计为投资者分红近400亿元 [17] 产品布局与创新 - 公司构建了覆盖多类型、具备鲜明国央企特色的产品矩阵，支持编制了中证诚通央企ESG指数、中证诚通央企红利指数、中证诚通央企科技创新指数、中证诚通国企战略新兴产业指数，并已启动中证诚通品牌价值指数的编制工作 [4] - 截至访谈时，公司已发行并成立3只国央企主题ETF及3只ETF联接基金，并积极布局其他类型产品，如融通中证中诚信央企信用债指数基金和首只央企主题主动权益基金融通央企精选 [4] - 公司积极响应国家战略，于2024年发行跟踪新“国九条”发布后首条宽基指数中证A500的融通中证A500ETF及指数增强基金 [5] - 在科技金融方面，2024年成功发行融通中证诚通央企科技创新ETF，首募规模达17.85亿元，创下当年全市场主题指数ETF募集规模新高 [16] - 在绿色金融方面，公司率先发行了国内首只“央企ESG ETF” [16] - 在普惠金融方面，通过融通中证诚通央企红利ETF等产品让投资者分享央企发展红利，并长期开展定投投资者陪伴工作 [17] 投研体系建设 - 公司持续推进“平台型、团队制、一体化、多策略”的投研体系建设，核心脉络是从依赖个人的“艺术”走向依靠体系平台的“科学” [2][13] - 投研体系经历了四大关键迭代：从“资产烟囱”到“多资产平台”；从“经验驱动”到“流程驱动”；从“孤岛策略”到“多策略协同”；从“手工分散”到“智能集约” [14] - 公司着力打造以“专家型”基金经理为核心、“中生代”基金经理为中坚力量的投研梯队 [5] - 公司通过设立大类资产配置委员会（季度决策）和大类资产配置小组（每周交流），形成战略资产配置中枢并共享研究成果 [5] - 公司持续锻造“AI-CORE”配置体系，推动AI在投研领域的深度应用，例如基金经理李进的“AI分身”平均每日线上参与约20场深度研讨会，替代近40小时的基础信息处理工作量 [15] - 过去三年，公司资产管理规模增长近50%，但人员仅增加5%，AI赋能成效显著 [15] 国际化与全球配置 - 公司积极构建国内国际业务“两翼齐飞”的格局，2024年9月，全资境外子公司融通国际首只开曼上市基金设立，初始募资规模达2亿美元 [11] - 2025年7月，融通国际在香港成功发行旗下首只公募基金——融通美元货币市场基金 [11] - 公司对全球投资进行重新调整，2025年1月起增聘程越楷博士为融通核心价值（QDII）基金经理，截至2025年9月底，该基金年内收益率为50.30%，大幅跑赢同期22.74%的业绩比较基准 [11] - 全球资产配置战略核心围绕三大方向：服务国家战略，助推国资“出海”；“走出去”与“引进来”相结合，打造特色产品；倡导长期投资，践行金融为民理念 [11][12] 未来战略规划 - 未来五年的核心目标是实现“三年大变样，五年上台阶”，积极培育标杆型央企主题指数产品，进一步提升投资者回报 [6] - 具体举措包括：强化党建引领；坚守战略定力，深化“双轮驱动”与“两翼齐飞”布局；系统构建人才、科技、制度、品牌四大支撑体系 [6][7] - “十五五”时期，公司将重点打造三大央企指数产品“组团”：央企主题产品矩阵、央企标杆产品矩阵以及创新型指数产品矩阵（包含聚焦“9+6”产业集群的科创类指数基金） [10] - 公司将继续在养老金融、数字金融等领域深化布局，持续为写好金融“五篇大文章”贡献力量 [17] 投资业绩与团队表现 - 公司投资业绩向好，资产配置平台初具规模，指数产品显著突破，主动权益业绩亮眼，固收投资持续领先 [2] - “专家型”基金经理余志勇投资年限超过25年，其管理的融通新机遇和融通通鑫自2016年以来每年都获得正收益 [5] - 公司培养的万民远已晋升为公司权益投资总监 [5] - “中生代”基金经理、权益投资部副总经理李进管理的融通价值趋势最近一年净值上涨82.58% [5] - 刘安坤、何龙、任涛、王迪、李文海、程越楷、王超等一批优秀的基金经理穿越投资周期后逐渐被市场认可 [5]