市场整体表现 - 沪深两市全天成交额1.47万亿，较上个交易日缩量208亿 [1] - 沪指涨0.39%，深成指涨0.11%，创业板指跌0.24% [1] - 市场热点较为杂乱，个股上涨和下跌家数基本相当 [1] 创新药板块 - 创新药概念股再度走强，昂利康等涨停 [1] - 国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，提及对创新药研发、准入、入院使用和多元支付进行全链条支持 [2] - 兴业证券认为创新药板块景气度可持续，"创新+国际化"创新药产业趋势不变，始终是医药板块的核心方向 [2] - 创新药概念此前经历了一段时间的回调整理，行业拥挤度得以缓解，筹码沉淀后迎来资金集中回流 [2] 银行板块 - 银行股展开反弹，建设银行、浦发银行再创历史新高 [1][3] - 上市大行、股份行、城商行的股息率大部分分布在4%-5%的区间，10年国债到期收益率在2%以下，银行股相较其具备超额收益 [3] - 国内稳地产、促消费、加大民生保障等扩张性政策有望加速落地，托底经济稳增长，给予银行股方向顺周期α行情的机会 [3] - 公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构或仍存增配空间 [3] 半导体芯片板块 - 光刻机概念股涨幅居前，凯美特气、海立股份、旭光电子涨停，蓝英装备再度涨超14% [1][4] - 光刻机是先进制程扩产的重要环节，技术壁垒极高，在整个集成电路制造过程中，光刻是最核心、最复杂的工艺步骤 [4] - 在政策支持及国产替代的双轮驱动下，光刻机产业链千亿级市场空间即将打开 [4] - 近期半导体芯片走的是局部性行情，领涨多是某些细分领域市值偏小的个股，板块权重仍相对偏弱 [4] 个股表现 - 高位股方向的亏钱效应显著放大，数字货币（稳定币）与固态电池概念双双跌幅居前 [6] - 稳定币概念股中弘业期货、吉大正元跌停，四方精创、雄帝科技、京北方等人气股跌超8% [6] - 固态电池方向，英联股份、诺德股份跌停，科恒股份、金龙羽跌超8% [6] - 芯片、创新药等方向逐步受到资金的重视，这些题材相对于固态电池与稳定币的位阶优势较为明显 [6] 市场要闻 - 国内航线燃油附加费7月5日起上调10元，800公里（含）以下航线燃油附加费收取10元，800公里以上航线每位旅客每航段收取20元燃油附加费 [10] - 国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，增设商业健康保险创新药品目录，重点纳入创新程度高、临床价值大、患者获益显著且超出基本医保保障范围的创新药 [11]