公司IPO与发行情况 - 公司于9月1日开启申购 申购代码为301575 发行2167万股 发行市盈率20.35倍 发行价格27.69元/股 申购上限5000股 [1] 公司业务与市场地位 - 公司深耕暖通家居领域 专业从事暖通产品研发设计生产和销售 是电热毛巾架领域领军企业 [1] - 公司具备年产超200万套加热毛巾架实力 产品畅销全球60多个国家和地区 [1][3] - 近三年营业收入年均复合增长率为17.36% 保持较高水平 [1] 技术研发与创新能力 - 公司研发投入逐年增加 2024年研发费用超过3300万元 研发费用率超过行业平均水平 [2] - 公司掌握八项核心技术 截至2024年底累计拥有境内外专利736项 其中发明专利87项 [2] - 公司作为主编单位起草并修订中国电热毛巾架团体标准 展现行业领导地位 [2] 产品质量认证与客户关系 - 产品通过CE UKCA FCC NSF WRAS ACS等进入欧美市场的主要资质认证 [3] - 与翠丰集团 塔维博金集团 沃斯利 欧倍德 KartellUK等欧洲知名建材卫浴暖通产品批发商零售商品牌商保持长期良好合作关系 [3] 行业前景与产能布局 - 全球卫浴市场规模稳步提升 卫浴毛巾架产品作为重要组成部分 需求量大且稳定 具有较高市场空间 [4] - 公司2018年启动数智工厂建设 打造行业首条电热毛巾架智能无人生产线 实现全链路智能化 [4] - 按2023年度出厂套数计 公司在全球范围内实现加热毛巾架出货量领先 [4] 募投项目与战略规划 - IPO募集资金用于年产130万套毛巾架自动化生产线技改升级项目 年产100万套毛巾架自动化生产线建设项目及补充流动资金 [4] - 募投项目将助力扩大产能 提升智能制造水平 巩固境外市场同时满足国内需求 [4] - 通过充分利用生产规模优势 客户资源优势 研发设计优势 提高市场竞争力 巩固行业领先地位 [4]

行业概况 - 福建省晋江市深沪镇生产的内衣占全球产量的20% [1] - 深沪镇集聚500多家内衣企业及配套厂商 年产值超500亿元 [1] - 平均每天有超过1000万件内衣制品从深沪镇发往世界各地 [1] 发展历程 - 20世纪80年代初 深沪人从海外侨亲寄回的"洋内衣"中发现商机 开始家庭作坊式生产 [2] - 海外侨亲带回资金和订单 产品销往非洲 中东 北美等地 年产上万件的家庭作坊赚到第一桶金 [2] - 20世纪90年代中后期 企业向全产业链转型 织布厂 织带厂 印花厂等配套企业涌现 形成完整产业链 [3] - 2004年深沪镇被授予"中国内衣名镇"称号 [3] 产业链优势 - 染整环节本地化可节约10%采购成本 [3] - 500多家企业集聚 相关从业人员超5万人 [4] - 半小时内可配齐一件内衣所有材料 具备24小时内打版报价 几天内寄出成品样衣的快速反应能力 [4] - 产业链韧性形成"款式更多 出厂更快 质量更好"的性价比优势 [4] 产品与技术 - 产品从单一内裤拓展到保暖内衣 背心 袜子等各类产品 [5] - 自主研发凉感 抗菌 防臭 吸汗等功能性内衣 [5] - 使用竹纤维(68%) 莫代尔等新型面料提升产品科技含量 [5] - 生产流程智能化 采用电脑程序设定 智能纱架 自动车带机等设备 [5] 质量管控 - 实验室配备松紧带耐疲劳试验机 织物缩水率试验机 日晒室等设备 [4] - 产品需通过不缩水 不褪色 不变形等多项测试才能进入生产线 [4]