公司基本情况 - 江西耐普矿机股份有限公司成立于2005年10月14日，注册地址为江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号，法定代表人为郑昊 [1] - 公司于2020年2月12日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码300818 [1] - 公司主营业务为矿山机械制造、销售及新材料研发，产品主要应用于有色金属和黑色金属矿山企业 [1] - 公司注册资本为16,877.2604万元，经营范围包括矿山机械制造、橡胶制品制造、货物进出口等 [1] 本次可转债发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过45,000万元 [17] - 本次可转债期限为6年，每张面值100元，票面利率由董事会根据市场情况确定 [21][22] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和最近一期经审计的每股净资产 [22] - 本次可转债信用评级为A+，主体信用评级为A+，评级展望稳定 [22][25] - 本次发行不提供担保，采用余额包销方式由国金证券承销 [20] 募集资金用途 - 募集资金拟用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目，项目预计总投入69,644万元 [18] - 该项目旨在开拓秘鲁本土市场并辐射智利、墨西哥等拉美国家，提升公司国际市场占有率 [16] - 部分募集资金将用于补充流动资金，缓解公司业务发展资金压力 [16] 行业背景与发展机遇 - 全球铜矿品位下降导致矿石难磨程度提高，矿山企业需要增加选矿备件消耗以提高效率 [14] - 拉美地区铜储量占全球42%，是全球铜矿资源最集中区域，吸引全球主要矿业公司投资 [14] - 秘鲁是中国矿业投资核心目的地，中秘两国签署自由贸易协定将进一步促进矿业合作 [14] - 环保要求推动矿山开采工艺绿色转型，公司研发的新型复合材料在耐磨性、环保性等方面具有优势 [15] 公司财务与分红情况 - 2024年公司现金分红金额2,705.49万元，占归属于上市公司股东净利润的23.23% [6] - 最近三年累计现金分红10,472.81万元，占年均可分配利润的94.96% [6] - 公司利润分配政策优先采用现金分红方式，每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的10% [2][3]